雇員公積金局(EPF)公佈了2022年截至12月31日的30大持股名單,2023年持股名單暫未公佈。瞭解 EPF 持股很重要,因爲公積金的任何投資都會影響我們的回報。
和2021年相比,種植股 IOI Corporation Berhad 以及 Kuala Lumpur Kepong Berhad、通訊股 Digi.Com Berhad、銀行股 Alliance Bank Malaysia Berhad、消費股 PBB Group Berhad 跌出30大榜單;
新入榜的是 MISC Berhad、KPJ Healthcare Bhd、Syarikat Takaful Malaysia Bhd、Petronas Dagangan Bhd 以及 Sentral Reit。
*數據截至:2022年12月31日
排名 | 公司 | 股票 代碼 | 領域 | 持股權 (31/12/2022) | 持股權 (31/12/2021) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia Building Society Bhd (MBSB) (-) | 1171 | 銀行 | 65.87% | 65.39% |
2 | RHB Bank (RHBBANK) (-) | 1066 | 銀行 | 41.02% | 42.52% |
3 | Malaysian Resources Corp Bhd (MRCB) (-) | 1651 | 房產 | 36.21% | 36.21% |
4 | Globetronics Technology Bhd (GTRONIC) (↑2) | 7022 | 科技 | 18.08% | 18.68% |
5 | Axis Real Estate Investment Bhd (AXREIT) (↓1) | 5106 | 產托 | 17.03% | 19.45% |
6 | Axiata Group Bhd (AXIATA) (↑2)) | 6888 | 通訊 | 16.88% | 17.11% |
7 | IJM Corp Bhd (IJM) (↑2)) | 3336 | 建築 | 16.77% | 16.49% |
8 | Yinson Holdings Bhd (YINSON) (↑9) | 7293 | 能源 | 16.52% | 15.04% |
9 | Tenaga Nasional Bhd (TENAGA) (↑1) | 5347 | 公用事業 | 16.13% | 16.25% |
10 | Bermaz Auto Bhd (BAUTO) (↓3) | 5248 | 消費 | 15.97% | 18.60% |
11 | Telekom Malaysia Bhd (TM) (↑6) | 4863 | 通訊 | 15.88% | 18.88% |
12 | Malaysia Airports Holdings Bhd (AIRPORT) (↑4) | 5014 | 運輸 | 15.66% | 15.17% |
13 | Gamuda Bhd (GAMUDA) (↑5) | 5398 | 建築 | 14.62% | 14.42% |
14 | Sunway Real Estate Investment (SUNREIT) (↓2) | 5176 | 產托 | 15.27% | 15.58% |
15 | Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB) (↑13) | 5258 | 銀行 | 14.86% | 12.83% |
16 | Public Bank Bhd (PBBANK) (↓3) | 1295 | 銀行 | 14.65% | 15.41% |
17 | Petronas Gas Bhd (PETGAS) (↑4) | 6033 | 公用事業 | 14.52% | 13.99% |
18 | Dialog Group Bhd (DIALOG) (↑8) | 7277 | 能源 | 14.47% | 13.16% |
19 | Sime Darby Plantation Bhd (SIME) (↓8) | 4197 | 種植 | 14.07% | 16.07% |
20 | CapitaLand Malaysia Mall Trust (CLMT) (↑4) | 5180 | 產托 | 13.79% | 13.61% |
21 | Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N) (↑8) | 3689 | 消費 | 13.28% | 12.78% |
22 | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd (PANAMY) (↑3) | 3719 | 消費 | 13.24% | 13.40% |
23 | Malayan Banking Bhd (MAYBANK) (↓3) | 1155 | 銀行 | 13.09% | 14.23% |
24 | MISC Bhd (MISC) (新入榜) | 3861 | 運輸 | 13.02% | N/A |
25 | KPJ Healthcare Bhd (KPJ) (新入榜) | 5878 | 健康醫療 | 13.00% | N/A |
26 | CIMB Group Holdings Bhd (CIMB) (↓12) | 1023 | 銀行 | 12.91% | 15.35% |
27 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd (TAKAFUL) (新入榜) | 6139 | 銀行 | 12.65% | N/A |
28 | Genting Plantation Bhd (GENP) (↓6) | 2291 | 種植 | 12.61% | 13.93% |
29 | Petronas Dagangan Bhd (PETDAG) (新入榜) | 5681 | 消費 | 12.38% | N/A |
30 | Sentral Reit (SENTRAL) (新入榜) | 5123 | 產托 | 12.02% | N/A |
在2022年,EPF 投資比例最多的依次在於:銀行股、產托股、能源股以及消費股。和2021年相比,10大持股變動不大,僅持股比例略微更換。
銀行股僅比例變動
銀行股一直都是 EPF 歷年來投資組合中占比最大的部分。特別是2022年,市場逐漸從疫情的影響復蘇,全球都處於聲息的情況,馬來西亞的銀行股一直都是 EPF 歷年來投資組合中占比最大的部分。特別是2022年,市場逐漸從疫情的影響復蘇,全球都處於聲息的情況,馬來西亞的隔夜利率政策就連續升息4次,每次升息都增加0.25%,銀行可以提高貸款利率,而存款利率升幅相對較小,這將擴大銀行的利差,增加其息差收入,因此銀行業在這種升息環境下受益頗多。
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特別的是,KWSP 大量增持了 Bank Islam(BIMB) 的股權至14.86%,增持2.03%,排名一下躍升13名。這是因爲 Bank Islam 在2021年完成重組,成爲馬來西亞第一家上市的回教金融機構。在重組過程中,大馬回教保險(Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd)的全部股份將以實物分派的方式分配給 BIMB 股東,所以你會在榜單中看到回教保險是新入榜的。而爲了補償股東們損失了能夠到來盈利的回教保險,BIMB 也釋出了更多的股權,導致股票數急劇增加。
而被減持的最多的銀行是聯昌銀行(CIMB Bank),持股比例下降了2.44%,排名跌幅最大,達12名。其次則是大衆銀行(Public Bank)和馬來亞銀行(Maybank)分別被減持 0.76% 以及 1.14%。
增持產托股
2022年,因疫情復蘇,行動管制令結束,市場和經濟活動回歸正軌,引來了人民的報復式消費,大馬產托業首9個月的盈利,10%至20%高於疫情前(2019年);租金占總營收比重的平均8%至12%,比2020-2021年期間平均的2.5%高。特別是零售商產和工業資產增長强勁,而酒店業則因遊客稀少復蘇緩慢。
2022年,EPF 也明顯增持復甦型個股,著重在各大產托,包括 AXIS 產托和凱德商用大馬產托(CapitaLand Malaysia Mall Trust)。雙威產托(SUNREIT)的持股比例則略微下降0.31%。
此次,新入榜的產托股是 Sentral REIT,截至2021年,Sentral REIT 投資組合的出租率達到90%,總負債率僅為0.37倍,足以支撐未來的資產收購計畫。而且從過往財報表現來看,它具有長期租賃合約的物業,並預計將提供穩定的租金收入,看好Sentral產托的中長期盈利前景。
但是2022年8月,Sentral REIT 淨利年跌18.51%,但由於派息可觀每股3.40仙,因此投資者都處於觀望狀態。
增持能源股,帶動能源運輸股
2022年,全球爆發了能源危機,因俄烏衝突,對俄羅斯石油的一系列進口制裁以及 OPEC+ 石油囯減產的消息,引發全球避險情緒上升,國際原油價格持續瘋狂飆升,Yinson Holdings Bhd、Dialog Group Bhd 表現大好,促使 EPF 再次大量增持兩家公司股權,排名一下子分別躍升9名和8名,目前對 Yinson 的持股權達到16.52%,和去年同期相比,共增持了1.48%;Dialog 股權增至14.47%,增加了1.31%.
但到了2022年末,石油需求的疲軟致使油價“回吐”,令人期待 KWSP 2023年對於投資組合的調整。
此外,能源價格的利好消息也帶動了主要從事能源運輸業務的 MISC Berhad,KWSP 首次持入該股13.02%。
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重開國門,報復性消費:增持消費股、運輸股
2022年 EOF 在投資組合中增添了不少消費股,且持股比例均有上升,如:Fraser & Neave Holdings Bhd、Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd,還新增了 Petronas Dagangan Bhd。僅有 Bermaz Auto Bhd 的持股比例下降2.63%。
由於疫情復蘇帶來的報復性消費以及4月份重開邊界,提振了國內消費和消費者信心。在2022年全球經濟仍充滿變數的一年,消費股的表現依然相對堅挺,在2022年的總回報率為4.6%。
囯門大開,游客湧入,也讓工積金局選擇再次增持 Malaysia Airports Holdings Bhd 股權至15.66%。
增持醫療股: KPJ Healtchare Berhad
EPF 在2022年新增 KPJ Healtchare Berhad 股權,目前持股權達到13%,這是名單内唯一的醫療股。
KPJ Healthcare 是一家醫療服務提供商,受益於2021年新冠疫情,推動了其業務增長。同時,疫情也促進了綫上業務還有人們對健康的更加重視。當它宣佈往電子健康方面發展,利好消息支撐了它在2022年的盈利表現,2022 財年第三季的核心利潤為 5,460 萬令吉,是上一季的兩倍。
2024年,KPJ Healthcare 也是大馬首個及唯一加入妙佑醫療聯盟(Mayo Clinics)的成員。妙佑醫療聯盟是全球規模最大的綜合性非營利醫生執業組織,側面證明了該集團的實力以及競爭力,致力於引入領先全球的專業知識,推動卓越醫療。
減持通訊股
EPF在2022年減持了通訊股股權, 即使 Axiata 持股排名上升了2名,排到第六,但持股比例卻從17.11%降到16.88%,Telekom Malaysia Berhad 降低了3%的股權,從18.88%降低到15.88,并且也把 Digi 踢出30大榜單。
2022年,Axiata 旗下 Celcom 和 Digi 合并,宣佈認國家數碼公司(DNB)股權後,投資者對 DNB 發展 5G 技術反應負面,股價隨大市急跌,跌穿每股 RM2.60 的價格。
減持種植股
種植股方面,公積金局都對持有的2檔股票:Sime Darby Plantation Bhd 和 Genting Plantation Bhd 減持約2%。俄烏戰爭,在原產品供應失調之下,農產品價錢大起。恰逢當時印尼暫停出口,大馬棕油價格趁勢走強,期貨一度衝破每公噸8000令吉的歷史最高點。然而,在印尼重新批准出口後面,種植股股價上演滑鐵盧。
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