本文整理 EPF 投资的公司2024,告诉你 KWSP 最新的30大投资项目。掌握EPF投资组合很重要,因为公积金的任何投资都会影响我们作为 KWSP 会员每年能获得派息是否能维持在4%以上,确保我们有稳定的退休金来源。
一起来看看 EPF 持股名单中,究竟是投资比较多在马股还是海外资产?
EPF投资组合有哪些?
根据 EPF 的官方说法,截至2024年6月30日,EPF 的总投资资产达1.21兆令吉,分别投资于:
- 38% 的海外资产
- 62% 投资于国内
总投资收入高达367亿令吉,第二季的可分配收入为175亿令吉的可分配收入,按年增长25%,其中49%是海外投资贡献的。
EPF 投资的产品如下:
投资产品 | 投资比例 | 可分配收入 (RM billion) | 收入比例 |
---|---|---|---|
股票 | 43% | 10.75 | 61% |
固定收益资产,如:马来西亚政府债券、贷款、证券和等价物等 | 46% | 5.72 | 33% |
货币市场 | 4% | 0.53 | 3% |
房产和基础建设 | 7% | 0.50 | 3% |
总共 | 100% | 17.50 | 100% |
由于市场不确定性极高,特别是地缘政治,如:俄乌战争、以巴战争、伊朗及美国大选等,尤其全球市场抛售,引发8月份的股灾,为了防御高度波动和风险,EPF 投资最多的就是固定收益资产。
其次是股票。EPF 认为无论是马股、美股或事其他市场的经济环境都较为稳健,尤其是美联储(Fed)开启降息周期,表明通货膨胀受控,美元走弱将利好美股。而马股则受益于投资者对增长导向型政策和财政改革的兴趣增加。
最后则是货币市场以确保资金流动性,以及房产和基础建设。
就股票而言,截止2024年11月5日,EPF投资组合的金额高达368.05亿美金,几乎98%的资金都投资在马股市场,持仓市值高达1697.78亿令吉,仅有约2%投资于美股,持仓市值为6.68亿美元。
EPF 主要投资的行业/领域是:
- 非银金融 35.14%
- 公用事业 12.40%
- 互联网与通讯/媒体 9.86%
- 商业贸易 9.38%
- 农林牧渔 7.31%
- 其他 25.90%
然而,在美股投资组合上的布局则更侧重于:
- 医药生物 27.48%
- 非银金融 26.97%
- 银行 26.21%
- 轻工制造 10.07%
- 采掘 7.07%
- 其他 2.20%
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EPF投资的公司2024!KWSP投资项目最新30大持股名单
排名 | 公司 | 股票代码 | 持股比例 (05/11/2024) | 占所有流通股票的持有比例 | 领域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malayan Banking Bhd (MAYBANK) | 1155 | 8.61% | 12.76% | 非银金融 |
2 | Tenaga Nasional Bhd (TENAGA) | 5347 | 7.96% | 17.25% | 公用事业 |
3 | Public Bank Bhd (PBBANK) | 1295 | 6.65% | 15.06% | 非银金融 |
4 | CIMB Group Holdings Bhd (CIMB) | 1023 | 6.26% | 15.33% | 非银金融 |
5 | RHB Bank (RHBBANK) | 1066 | 5.29% | 39.19% | 非银金融 |
6 | PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCHEM) | 5183 | 3.30% | 11.62% | 化学 |
7 | IHH Healthcare Bhd (IHH) | 5225 | 3.18% | 10.01% | 医药生物 |
8 | SD Guthrie Bhd (SDG) | 5285 | 2.76% | 16.47% | 农林牧渔 |
9 | CelcomDigi Berhad (CDB) | 6947 | 2.53% | 10.22% | 互联网与通讯/媒体 |
10 | Axiata Group Bhd (AXIATA) | 6888 | 2.50% | 18.08% | 互联网与通讯/媒体 |
11 | MISC Bhd (MISC) | 3816 | 2.47% | 11.39% | 运输 |
12 | Petronas Gas Bhd (PETGAS) | 6033 | 2.44% | 12.16% | 公用事业 |
13 | Telekom Malaysia Bhd (TM) | 4863 | 2.26% | 15.36% | 互联网与通讯/媒体 |
14 | Malaysia Building Society Bhd (MBSB) | 1171 | 2.20% | 56.96% | 非银金融 |
15 | Kuala Lumpur Kepong Bhd (KLK) | 2445 | 2.01% | 15.66% | 农林牧渔 |
16 | Nestle (Malaysia) Bhd (NESTLE) | 4707 | 1.99% | 12.11% | 商业贸易 |
17 | Hong Leong Bank Bhd (HLBANK) | 5819 | 1.97% | 8.78% | 非银金融 |
18 | Maxis Bhd (MAXIS) | 6012 | 1.87% | 11.71% | 互联网与通讯/媒体 |
19 | IOI Corporation Bhd (IOICORP) | 1961 | 1.76% | 13.36% | 农林牧渔 |
20 | Sime Darby Bhd (SIME) | 4197 | 1.56% | 15.83% | 商业贸易 |
21 | PPB Group Bhd (PPB) | 4065 | 1.49% | 12.67% | 商业贸易 |
22 | Dialog Group Bhd (DIALOG) | 7277 | 1.30% | 16.49% | 采掘-能源 |
23 | Petronas Dagangan Bhd (PETDAG) | 5681 | 1.21% | 12.27% | 商业贸易 |
24 | AMMB Holdings Berhad (AMBANK) | 1015 | 1.12% | 13.71% | 非银金融 |
25 | Gamuda Bhd (GAMUDA) | 5398 | 0.98% | 9.25% | 建筑 |
26 | YTL Power International Bhd (YTLPOWR) | 6742 | 0.95% | 4.10% | 公用事业 |
27 | Inari Amertron Bhd (INARI) | 0166 | 0.86% | 10.74% | 科技-半导体 |
28 | IJM Corporation Bhd (IJM) | 3336 | 0.83% | 13.46% | 建筑 |
29 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd (PMETAL) | 8869 | 0.81% | 2.96% | 化学 |
30 | Sunway Bhd (SUNWAY) | 5211 | 0.80% | 6.64% | 化学 |
从上表来看,EPF 10大持股占比49.04%,大多数个股持股比例保持在较为适中的水平,避免过度集中风险。观察30大持股也会发现这些股票都是马股各行各业的佼佼者。
偏好银行股
银行股一直都是 EPF 历年来投资组合中占比最大的部分。
2024年,EPF 投资了7家银行 (Maybank、Public Bank、CIMB、RHB Bank、MBSB、Hong Leong Bank、AmBank)。
马来西亚银行股大部分属于蓝筹股,有较高的市值和稳定的派息,反映了 EPF 追求稳定收益的投资策略。
特别是贷款业务年增长6%、储蓄存款增长5%、总体减值贷款率下降至1.62%,有利于银行股的收入增长前景,暴露风险也降低。
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多元化投资
在通信和媒体领域,EPF 也有较大布局,显示对新经济领域的重视。
此外,EPF 也重视建筑股和公用事业类股票(如:TENAGA),因为这些企业通常能提供稳定的股息收入。不过,从11月分的持股来看,可以发现建筑股的持有占比非常低,或许是因为2025财政预算案缺乏大型基础建设项目,因此不利于建筑股。
最后是,农业股和商业贸易类、化学等股票,反映出 EPF 的投资组合跨越多个行业,显示良好的多元化投资策略。
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以上资讯取自 Moomoo Malaysia(简称 Moomoo MY)。Moomoo MY 是根据 SEC 的声明、财报、UK Share Register 等渠道整合的资料来更新 EPF 公积金的最新持股名单。
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如果你想要掌握 EPF 的官方资料,很遗憾地告诉你 EPF 目前为止只公布了截至2022年12月31日的30大持股名单,2023年持股名单暂未公布,如果你想要参考2022年的持股可以参照下表:
排名 | 公司 | 股票 代码 | 领域 | 持股权 (31/12/2022) | 持股权 (31/12/2021) | ||
1 | Malaysia Building Society Bhd (MBSB) (-) | 1171 | 银行 | 65.87% | 65.39% | ||
2 | RHB Bank (RHBBANK) (-) | 1066 | 银行 | 41.02% | 42.52% | ||
3 | Malaysian Resources Corp Bhd (MRCB) (-) | 1651 | 房产 | 36.21% | 36.21% | ||
4 | Globetronics Technology Bhd (GTRONIC) (↑2) | 7022 | 科技 | 18.08% | 18.68% | ||
5 | Axis Real Estate Investment Bhd (AXREIT) (↓1) | 5106 | 产托 | 17.03% | 19.45% | ||
6 | Axiata Group Bhd (AXIATA) (↑2)) | 6888 | 通讯 | 16.88% | 17.11% | ||
7 | IJM Corp Bhd (IJM) (↑2)) | 3336 | 建筑 | 16.77% | 16.49% | ||
8 | Yinson Holdings Bhd (YINSON) (↑9) | 7293 | 能源 | 16.52% | 15.04% | ||
9 | Tenaga Nasional Bhd (TENAGA) (↑1) | 5347 | 公用事业 | 16.13% | 16.25% | ||
10 | Bermaz Auto Bhd (BAUTO) (↓3) | 5248 | 消费 | 15.97% | 18.60% | ||
11 | Telekom Malaysia Bhd (TM) (↑6) | 4863 | 通讯 | 15.88% | 18.88% | ||
12 | Malaysia Airports Holdings Bhd (AIRPORT) (↑4) | 5014 | 运输 | 15.66% | 15.17% | ||
13 | Gamuda Bhd (GAMUDA) (↑5) | 5398 | 建筑 | 14.62% | 14.42% | ||
14 | Sunway Real Estate Investment (SUNREIT) (↓2) | 5176 | 产托 | 15.27% | 15.58% | ||
15 | Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB) (↑13) | 5258 | 银行 | 14.86% | 12.83% | ||
16 | Public Bank Bhd (PBBANK) (↓3) | 1295 | 银行 | 14.65% | 15.41% | ||
17 | Petronas Gas Bhd (PETGAS) (↑4) | 6033 | 公用事业 | 14.52% | 13.99% | ||
18 | Dialog Group Bhd (DIALOG) (↑8) | 7277 | 能源 | 14.47% | 13.16% | ||
19 | Sime Darby Plantation Bhd (SIME) (↓8) | 4197 | 种植 | 14.07% | 16.07% | ||
20 | CapitaLand Malaysia Mall Trust (CLMT) (↑4) | 5180 | 产托 | 13.79% | 13.61% | ||
21 | Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N) (↑8) | 3689 | 消费 | 13.28% | 12.78% | ||
22 | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd (PANAMY) (↑3) | 3719 | 消费 | 13.24% | 13.40% | ||
23 | Malayan Banking Bhd (MAYBANK) (↓3) | 1155 | 银行 | 13.09% | 14.23% | ||
24 | MISC Bhd (MISC) (新入榜) | 3861 | 运输 | 13.02% | N/A | ||
25 | KPJ Healthcare Bhd (KPJ) (新入榜) | 5878 | 健康医疗 | 13.00% | N/A | ||
26 | CIMB Group Holdings Bhd (CIMB) (↓12) | 1023 | 银行 | 12.91% | 15.35% | ||
27 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd (TAKAFUL) (新入榜) | 6139 | 银行 | 12.65% | N/A | ||
28 | Genting Plantation Bhd (GENP) (↓6) | 2291 | 种植 | 12.61% | 13.93% | ||
29 | Petronas Dagangan Bhd (PETDAG) (新入榜) | 5681 | 消费 | 12.38% | N/A | ||
30 | Sentral Reit (SENTRAL) (新入榜) | 5123 | 产托 | 12.02% | N/A |
和2021年相比,种植股 IOI Corporation Berhad 以及 Kuala Lumpur Kepong Berhad、通讯股 Digi.Com Berhad、银行股 Alliance Bank Malaysia Berhad、消费股 PBB Group Berhad 跌出30大榜单;
新入榜的是 MISC Berhad、KPJ Healthcare Bhd、Syarikat Takaful Malaysia Bhd、Petronas Dagangan Bhd 以及 Sentral Reit。
在2022年,EPF 投资比例最多的依次在于:银行股、产托股、能源股以及消费股。和2021年相比,10大持股变动不大,仅持股比例略微更换。
增持银行股
2022年,市场逐渐从疫情的影响复苏,全球都处于升息的情况,马来西亚的隔夜利率政策就连续升息4次,每次升息都增加0.25%,银行可以提高贷款利率,而存款利率升幅相对较小,这将扩大银行的利差,增加其息差收入,因此银行业在这种升息环境下受益颇多。
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特别的是,KWSP 大量增持了 Bank Islam(BIMB) 的股权至14.86%,增持2.03%,排名一下跃升13名。这是因为 Bank Islam 在2021年完成重组,成为马来西亚第一家上市的回教金融机构。在重组过程中,大马回教保险(Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd)的全部股份将以实物分派的方式分配给 BIMB 股东,所以你会在榜单中看到回教保险是新入榜的。而为了补偿股东们损失了能够到来盈利的回教保险,BIMB 也释出了更多的股权,导致股票数急剧增加。
而被减持的最多的银行是联昌银行(CIMB Bank),持股比例下降了2.44%,排名跌幅最大,达12名。其次则是大衆银行(Public Bank)和马来亚银行(Maybank)分别被减持 0.76% 以及 1.14%。
增持产托股
2022年,因疫情复苏,行动管制令结束,市场和经济活动回归正轨,引来了人民的报复式消费,大马产托业首9个月的盈利,10%至20%高于疫情前(2019年);租金占总营收比重的平均8%至12%,比2020-2021年期间平均的2.5%高。特别是零售商产和工业资产增长强劲,而酒店业则因游客稀少复苏缓慢。
2022年,EPF 也明显增持复甦型个股,着重在各大产托,包括 AXIS 产托和凯德商用大马产托(CapitaLand Malaysia Mall Trust)。双威产托(SUNREIT)的持股比例则略微下降0.31%。
此次,新入榜的产托股是 Sentral REIT,截至2021年,Sentral REIT 投资组合的出租率达到90%,总负债率仅为0.37倍,足以支撑未来的资产收购计划。而且从过往财报表现来看,它具有长期租赁合约的物业,并预计将提供稳定的租金收入,看好Sentral产托的中长期盈利前景。
但是2022年8月,Sentral REIT 净利年跌18.51%,但由于派息可观每股3.40仙,因此投资者都处于观望状态。
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增持能源股,带动能源运输股
2022年,全球爆发了能源危机,因俄乌冲突,对俄罗斯石油的一系列进口制裁以及 OPEC+ 石油囯减产的消息,引发全球避险情绪上升,国际原油价格持续疯狂飙升,Yinson Holdings Bhd、Dialog Group Bhd 表现大好,促使 EPF 再次大量增持两家公司股权,排名一下子分别跃升9名和8名,目前对 Yinson 的持股权达到16.52%,和去年同期相比,共增持了1.48%;Dialog 股权增至14.47%,增加了1.31%.
但到了2022年末,石油需求的疲软致使油价“回吐”,令人期待 KWSP 2023年对于投资组合的调整。
此外,能源价格的利好消息也带动了主要从事能源运输业务的 MISC Berhad,KWSP 首次持入该股13.02%。
重开国门,报复性消费:增持消费股、运输股
2022年 EOF 在投资组合中增添了不少消费股,且持股比例均有上升,如:Fraser & Neave Holdings Bhd、Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd,还新增了 Petronas Dagangan Bhd。仅有 Bermaz Auto Bhd 的持股比例下降2.63%。
由于疫情复苏带来的报复性消费以及4月份重开边界,提振了国内消费和消费者信心。在2022年全球经济仍充满变量的一年,消费股的表现依然相对坚挺,在2022年的总回报率为4.6%。
囯门大开,游客涌入,也让工积金局选择再次增持 Malaysia Airports Holdings Bhd 股权至15.66%。
增持医疗股: KPJ Healtchare Berhad
EPF 在2022年新增 KPJ Healtchare Berhad 股权,目前持股权达到13%,这是名单内唯一的医疗股。
KPJ Healthcare 是一家医疗服务提供商,受益于2021年新冠疫情,推动了其业务增长。同时,疫情也促进了线上业务还有人们对健康的更加重视。当它宣布往电子健康方面发展,利好消息支撑了它在2022年的盈利表现,2022 财年第三季的核心利润为 5,460 万令吉,是上一季的两倍。
2024年,KPJ Healthcare 也是大马首个及唯一加入妙佑医疗联盟(Mayo Clinics)的成员。妙佑医疗联盟是全球规模最大的综合性非营利医生执业组织,侧面证明了该集团的实力以及竞争力,致力于引入领先全球的专业知识,推动卓越医疗。
减持通讯股
EPF在2022年减持了通讯股股权, 即使 Axiata 持股排名上升了2名,排到第六,但持股比例却从17.11%降到16.88%,Telekom Malaysia Berhad 降低了3%的股权,从18.88%降低到15.88,并且也把 Digi 踢出30大榜单。
2022年,Axiata 旗下 Celcom 和 Digi 合并,宣布认国家数码公司(DNB)股权后,投资者对 DNB 发展 5G 技术反应负面,股价随大市急跌,跌穿每股 RM2.60 的价格。
减持种植股
种植股方面,公积金局都对持有的2档股票:Sime Darby Plantation Bhd 和 Genting Plantation Bhd 减持约2%。俄乌战争,在原产品供应失调之下,农产品价钱大起。恰逢当时印尼暂停出口,大马棕油价格趁势走强,期货一度冲破每公吨8000令吉的历史最高点。然而,在印尼重新批准出口后面,种植股股价上演滑铁卢。
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