2026 年是半導體 ETF 的大年。美股規模最大的半導體 ETF SMH 今年前 9 個月漲了 68.93%，台股的台新臺灣IC設計（00947）今年以來漲 116.86%，兆豐台灣晶圓製造（00913）近一年估算上漲約 168%。而衡量美股30大半導體股的費城半導體指數年初至今漲了 85.46%，大盤指數 S&P 500 的漲幅卻只有12.81%。
不過，同樣掛著半導體 ETF 的名字，買錯的人今年並不好過。2026年6月上市的 VanEck 中國半導體 ETF（SMHC）到 9 月底跌了 26.72%；就算買對了 SMH，7 月到 9 月這 3 個月也先回檔了 7.34%。漲最多和跌最多的半導體 ETF，差距超過 140 個百分點。
差距來自 ETF 買的是產業鏈的哪一段、權重怎麼分、押在哪個市場。這篇 SSF 把 14 檔美股和台股的半導體 ETF 攤開比較，從費用、規模、成分股集中度到配息，幫你看懂每一檔到底在買什麼。
半導體 ETF 是什麼？ 半導體 ETF 是一次買進數十家晶片公司股票的交易所買賣基金 ETF，涵蓋 IC 設計、晶圓代工、記憶體和半導體設備。你用一筆交易就能同時持有 NVIDIA、台積電、美光等公司，分散單一個股的風險。
2026 半導體 ETF 快速結論
半導體 ETF 有哪些？依你想買的產業鏈位置和市場，可以這樣分：
- 想買整條產業鏈、選規模最大的：SMH（VanEck Semiconductor ETF）
- 想降低 NVIDIA 集中度：SOXX（iShares Semiconductor ETF）
- 長期持有、最在意內扣費用：SOXQ（費用率 0.19%，同類最低）
- 想分散到中小型晶片股：XSD（等權重）
- 只想買 IC 設計：美股 SMHX、台股 00947
- 想押記憶體週期：DRAM（Roundhill Memory ETF）
- 想買台灣半導體供應鏈：00891、00892、00904
- 想要半導體加配息：00927、00913
- 想買中國半導體國產替代：SMHC、KSTR
注意，以下內容僅為分享，非投資建議。所有投資均有風險，建議大家在進場前做好功課和風險規劃。
14 檔半導體 ETF 比較表
| 代號 | 名稱 | 市場 | 類型 | 費用率 | 規模 | 持股數 | 前 3 大權重合計 | 近 1 年報酬 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 美股 | 全產業鏈 | 0.35% | 778.1億美元 | 26 | 33.95% | 86.89% | 年配 |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 美股 | 全產業鏈 | 0.33% | 488.1億美元 | 30 | 26.18% | 169.60%¹ | 季配 |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 美股 | 全產業鏈 | 0.19% | 33.1億美元 | 31 | 27.48% | 98.95% | 季配 |
| XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 美股 | 等權重 | 0.35% | 32.7億美元 | 48 | 8.59% | 69.94%² | 季配 |
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ETF | 美股 | IC 設計 | 0.35% | 2.89億美元 | 23 | 37.56% | 58.20% | 年配 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 美股 | 記憶體 | 0.65% | 263.7億美元 | 22 | 74.64% | 113.74%³ | 年配 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 台股 | 全產業鏈 | 0.435% | 新台幣 704.85億元 | 30 | 56.13% | 128.67% | 季配 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 台股 | 全產業鏈 | 0.435% | 新台幣 138.33億元 | 30 | 44.05% | 137.63% | 半年配 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 台股 | 市值加權 | 0.435% | 新台幣 68.71億元 | 30 | 53.62% | 140.56% | 季配 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 台股 | 晶圓製造 | 0.94%⁴ | 新台幣 31.21億元 | 30 | 49.12% | 約 168%⁵ | 半年配 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 台股 | 半導體收益 | 0.435% | 新台幣 561.15億元 | 30 | 37.38% | 129.57%² | 季配 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 台股 | IC 設計 | 0.435% | 新台幣 114.99億元 | 50 | 29.61% | 172.99% | 季配 |
| KSTR | KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 美股 | 中國科技＋半導體 | 0.65% | 3.82億美元 | 50 | 25.82% | 11.95% | 年配 |
| SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | 美股 | 中國半導體 | 0.65% | 1,731萬美元 | 27 | 25.27% | -26.72%³ | 年配 |
註：
- SOXX 回報截至 2026年6月30日
- XSD、00927 回報截至 2026年8月31日
- DRAM（2026年4月2日上市）與 SMHC（2026年6月23日上市）未滿 1 年，為成立以來累積報酬
- 00913 經理費 0.45%，加上非管理費用後總管理費用 0.94%
- 00913 以 2025年10月至 2026年9月市價月報酬連乘估算
- 台股 ETF 費用率為經理費＋保管費；美股 ETF 為官方總費用率。美股 ETF 回報為 NAV 年化報酬，台股 ETF 為投信公布之累積報酬，兩者計算基礎不同，比較時請以同市場為主
- 美股 ETF 規模與持股截至 2026年10月1日至 2日；台股 ETF 規模截至 2026年9月30日至 10月2日
半導體 ETF 是什麼？按產業鏈分 5 種類型
一顆晶片從設計到出貨，大致經過 IC 設計、晶圓製造、封裝測試三個環節，旁邊再加上提供機台的半導體設備商和提供材料的上游廠商。記憶體因為景氣循環和其他晶片不同步，通常被單獨看待。
半導體 ETF 的差別，就在它買了這條產業鏈的哪幾段、每一段放多少錢。
半導體產業鏈一張圖看懂
| 環節 | 做什麼 | 美股代表公司 | 台股代表公司 |
|---|---|---|---|
| IC 設計（Fabless） | 設計晶片，外包生產 | NVIDIA、Broadcom、AMD、高通 | 聯發科、瑞昱、聯詠、創意 |
| 晶圓代工（Foundry） | 替設計公司生產晶片 | 台積電 ADR（TSM）、Intel | 台積電、聯電、世界先進 |
| 記憶體 | DRAM、NAND Flash、HBM | 美光、SK 海力士 ADR | 南亞科、華邦電、旺宏 |
| 半導體設備 | 微影、蝕刻、檢測機台 | ASML、應用材料、科林研發、KLA | 旺矽、鴻勁、萬潤 |
| 封裝測試 | 切割、封裝、測試晶片 | Amkor | 日月光投控、京元電子、力成 |
半導體 ETF 的 5 種類型
- 全產業鏈型：SMH、SOXX、SOXQ、00891、00892、00904。設計、代工、記憶體、設備都買，是多數人的核心選擇
- 等權重型：XSD。每檔股票權重差不多，中小型股的影響力被放大
- 細分產業型：SMHX、00947 只買 IC 設計；DRAM 只買記憶體；00913 偏重晶圓製造
- 地區型：00891 等台股 ETF 只買台灣公司；SMHC 只買中國公司
- 收益型：00927 依股利指標選股，兼顧配息
市值加權、權重上限、等權重：同樣是半導體 ETF，結果差很多
指數怎麼分配權重，會直接決定你買到多少 NVIDIA 或台積電。用 2026 年 10 月初的持股來看：
- 市值加權（SMH 美股版）：NVIDIA 佔 19.27%，接近五分之一
- 設權重上限（SMH UCITS 版）：歐洲上市的 SMH UCITS 追蹤「10% Capped ESG」指數，NVIDIA 只佔 9.69%
- 等權重（XSD）：每檔約 2.6% 到 2.9%，NVIDIA 甚至不在前 10 大
台股也一樣。00891 的台積電權重 39.06%，00892 的指數規定最大成分股不得超過 25%，所以台積電只佔 24.27%。2026 年台積電漲勢不如部分中小型半導體股時，這個上限反而讓 00892 一年報酬（137.63%）勝過 00891（128.67%）。
2026 年半導體 ETF 為什麼漲這麼多？好處，要注意什麼？
AI 資料中心的資本支出是最大推手。雲端大廠持續加碼 AI 伺服器，帶動的需求從 GPU 擴散到 CPU、網通晶片、電源管理和記憶體，幾乎整條半導體產業鏈都受惠。
記憶體是今年漲的最兇的。美光在 2026年10月1日的財報會議 上表示，2027 年和 2028 年記憶體需求仍會超過供給，公司「看不到供需何時回到平衡」。這也是為什麼記憶體佔比高的 DRAM、00947（南亞科＋華邦電合計約 18.85%）、00913（華邦電 12.45%）今年表現特別突出。
一個反直覺的現象：SMH 漲幅遠超 NVIDIA
NVIDIA 是 SMH 第一大持股，但 2026 年 SMH 的漲幅大約是 NVIDIA 股價漲幅的 3 倍 。今年推動 SMH 上漲的主力是美光、Intel、AMD 這些權重只有 5% 左右的持股，它們的年初至今漲幅都在 1.8 倍以上。
這說明買半導體 ETF 和買單一龍頭股的差別：你不需要猜中今年哪一家漲最多，ETF 會讓你同時參與。代價是如果龍頭股大漲、其他持股落後，ETF 的表現也會落後龍頭股。
半導體是週期產業，回檔也很深
半導體 ETF 的波動遠高於大盤。SMH 過去 3 年對 S&P 500 的 Beta 約 2 ，意思是大盤跌 10% 時，它可能跌 20%。SOXX 在 2022 年全年跌了 35.03%，00913 的年化標準差高達 51.63%。2026 年 7 月 00913 單月就跌了 18.17%，這種起伏是買半導體 ETF 必須先接受的。
延伸閱讀：
美股半導體 ETF 推薦：6 檔深度分析
SMH｜VanEck Semiconductor ETF
ETF 類型：全產業鏈半導體 ETF（市值加權）
SMH 是全球規模最大的半導體 ETF，由 VanEck 發行，追蹤 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，只收錄在美國上市、半導體營收佔比超過 50% 的大型公司。它的特色是不排斥台積電、ASML、SK 海力士這些外國公司的 ADR，所以等於一次買進全球半導體龍頭。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 630.61美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 778.1億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 成立日期 | 2011年12月20日 |
| 總內扣費用 | 0.35% |
| 持股數 | 26 檔 |
| 配息頻率 | 每年配息一次 |
| 30 天 SEC 殖利率 | 0.15% |
近期回報（NAV，截至 2026年9月30日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 年初至今（YTD） | +68.93% |
| 1 年 | +86.89% |
| 3 年（年化） | +62.00% |
| 5 年（年化） | +37.37% |
| 10 年（年化） | +34.41% |
前 10 大持股（截至 2026年10月1日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輝達 NVIDIA（NVDA） | IC 設計 | 19.27% |
| 2 | 台積電 ADR（TSM） | 晶圓代工 | 9.16% |
| 3 | 超微 AMD（AMD） | IC 設計 | 5.52% |
| 4 | 博通 Broadcom（AVGO） | IC 設計 | 5.01% |
| 5 | 美光 Micron（MU） | 記憶體 | 4.98% |
| 6 | 英特爾 Intel（INTC） | IDM（設計＋製造） | 4.73% |
| 7 | 應用材料 Applied Materials（AMAT） | 半導體設備 | 4.73% |
| 8 | KLA（KLAC） | 半導體設備 | 4.59% |
| 9 | SK 海力士 ADR（SKHY） | 記憶體 | 4.55% |
| 10 | 科林研發 Lam Research（LRCX） | 半導體設備 | 4.51% |
地理分佈（截至 2026年9月30日）：
| 國家／地區 | 比重 |
|---|---|
| 美國 | 78.78% |
| 台灣 | 9.24% |
| 荷蘭 | 5.48% |
| 南韓 | 4.40% |
| 英國 | 1.13% |
| 瑞士 | 0.91% |
優點：
- 規模最大、流動性最好：778 億美元的規模在半導體 ETF 中排第一，大額進出也不容易推動價格，長期持有的交易摩擦成本低
- 一次買齊全球龍頭：前 10 大橫跨 IC 設計、代工、記憶體、設備四個環節，還包括台積電、ASML、SK 海力士等非美國公司，不用自己逐一買個股
- 長期績效穩健：10 年年化報酬 34.41%，和 SOXX 同屬成立超過 10 年的半導體 ETF 中表現最好的第一梯隊
缺點：
- NVIDIA 權重接近兩成：前 3 大合計 33.95%，NVIDIA 一檔就佔 19.27%。NVIDIA 財報不如預期時，SMH 會比 SOXX、XSD 跌得更多
- 配息極低：30 天 SEC 殖利率只有 0.15%，每年配一次，想靠配息現金流的投資者不適合
- 費用率比 SOXQ 高：0.35% 比 SOXQ 的 0.19% 高出 0.16 個百分點
適合誰： 想用一檔 ETF 買下全球半導體龍頭、能接受 NVIDIA 高權重的長期投資者。
補充：SMH UCITS 版和美股 SMH 有什麼不同？
VanEck 另外在歐洲發行 SMH UCITS 版（ISIN：IE00BMC38736），在倫敦、德國等交易所掛牌，規模 99 億美元（截至 2026年10月2日）。它和美股 SMH 名字一樣，但有 3 個關鍵差別：
- 追蹤指數不同：UCITS 版追蹤 MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index，單一持股上限 10%，並排除違反聯合國全球盟約或涉及爭議性武器的公司
- 持股權重不同：NVIDIA 只佔 9.69%，AMD（10.91%）、美光（10.03%）反而排在前面
- 股息處理不同：UCITS 版是累積型，不配息、股息自動再投入；註冊地在愛爾蘭，對非美國投資者的股息預扣稅可能較低
UCITS 版 2026 年初至今報酬 85.31%（截至 2026年9月30日），高於美股 SMH 的 68.93%，主要因為它在 NVIDIA 漲幅落後的這一年壓低了 NVIDIA 的權重。
延伸閱讀：
SOXX｜iShares Semiconductor ETF
ETF 類型：全產業鏈半導體 ETF（設權重上限）
SOXX 是歷史最悠久的半導體 ETF，2001 年由 BlackRock 旗下 iShares 推出，規模 488 億美元，僅次於 SMH。它追蹤 NYSE Semiconductor Index（ICE 半導體指數），單一持股權重有上限，所以 NVIDIA 只排第 4。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 收盤價 | 588.90美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 488.1億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | NYSE Semiconductor Index |
| 成立日期 | 2001年7月10日 |
| 總內扣費用 | 0.33% |
| 持股數 | 30 檔（截至 2026年10月2日） |
| 配息頻率 | 每季配息一次 |
| 12 個月殖利率 | 0.29%（截至 2026年8月31日） |
| 本益比 P/E | 68.66 倍（截至 2026年10月1日） |
| 30 天買賣價差中位數 | 0.02% |
近期回報（NAV，截至 2026年6月30日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 1 年 | +169.60% |
| 3 年（年化） | +56.92% |
| 5 年（年化） | +34.50% |
| 10 年（年化） | +36.59% |
| 2022 年全年 | -35.03% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超微 AMD | IC 設計 | 9.28% |
| 2 | 英特爾 Intel | IDM | 9.18% |
| 3 | 美光 Micron | 記憶體 | 7.72% |
| 4 | 輝達 NVIDIA | IC 設計 | 7.30% |
| 5 | 博通 Broadcom | IC 設計 | 6.61% |
| 6 | 邁威爾 Marvell | IC 設計 | 4.43% |
| 7 | KLA | 半導體設備 | 4.06% |
| 8 | 應用材料 Applied Materials | 半導體設備 | 4.06% |
| 9 | 科林研發 Lam Research | 半導體設備 | 3.97% |
| 10 | 亞德諾 Analog Devices | 類比晶片 | 3.97% |
產業分佈（截至 2026年10月1日）： 半導體 82.05%、半導體設備 17.80%、現金 0.15%
優點：
- NVIDIA 集中度低：NVIDIA 只佔 7.30%，前 3 大合計 26.18%，比 SMH 的 33.95% 分散。不想把太多錢押在單一公司的人，SOXX 比 SMH 平衡
- 費用略低、配息較穩定：0.33% 費用率比 SMH 低一點，每季配息一次，過去 4 季合計約 1.25美元
- 流動性極佳：30 天平均成交量約 695 萬股，買賣價差中位數只有 0.02%
缺點：
- 非美國龍頭的權重很低：2026年10月2日 SOXX 的台積電 ADR 只佔 3.00%、SK 海力士 ADR 佔 3.06%，完全沒有 ASML。想多參與這些龍頭，SMH 的比重高得多
- 估值偏高：本益比 68.66 倍，是 SMH UCITS 版（30.62 倍）的 2 倍多，股價對獲利不如預期的反應會更劇烈
- 波動大：3 年標準差 38.14%、Beta 2.06，2022 年曾全年下跌 35.03%
2026 年要注意： iShares 已宣布 SOXX 將進行股票分割，2026年11月4日收盤後生效，11月5日起以分割後價格交易。分割只改變每股價格和股數，你持有的總市值不變。
適合誰： 想買美國半導體產業、希望降低 NVIDIA 單一持股風險的投資者。
SOXQ｜Invesco PHLX Semiconductor ETF
ETF 類型：全產業鏈半導體 ETF（費城半導體指數）
SOXQ 由 Invesco 在 2021 年推出，追蹤的就是大家熟知的費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index，SOX）。它最大的賣點是費用率只有 0.19%，在主流半導體 ETF 中最便宜。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 103.38美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 33.1億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 成立日期 | 2021年6月11日 |
| 總內扣費用 | 0.19% |
| 持股數 | 31 檔 |
| 配息頻率 | 每季配息一次 |
| 12 個月配息率 | 0.29%（截至 2026年10月1日） |
| 本益比 P/E | 38.21 倍（截至 2026年8月31日） |
近期回報（NAV，截至 2026年9月30日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 年初至今（YTD） | +78.74% |
| 1 年 | +98.95% |
| 3 年（年化） | +55.25% |
| 5 年（年化） | +32.21% |
| 成立以來（年化） | +30.58% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 比重 |
|---|---|---|
| 1 | 輝達 NVIDIA | 11.17% |
| 2 | 博通 Broadcom | 8.43% |
| 3 | 美光 Micron | 7.88% |
| 4 | 超微 AMD | 4.73% |
| 5 | 英特爾 Intel | 4.69% |
| 6 | 邁威爾 Marvell | 4.52% |
| 7 | KLA | 4.15% |
| 8 | 應用材料 Applied Materials | 4.14% |
| 9 | 科林研發 Lam Research | 4.06% |
| 10 | 亞德諾 Analog Devices | 4.05% |
優點：
- 費用最低：0.19% 比 SMH 低 0.16 個百分點。以投資 1萬美元、年報酬 10%、持有 20 年估算，光費用差距就累積約 1,900美元，報酬越高，複利放大越明顯
- 追蹤費半指數：費半是全球最常被引用的半導體指標，SOXQ 的走勢和新聞報導的費半漲跌幾乎一致，追蹤誤差小（1 年落後指數約 0.5 個百分點）
- 持股結構和 SOXX 接近：同樣 30 檔左右、同樣設權重上限，表現與 SOXX 相近但更便宜
缺點：
- 規模和成交量較小：33 億美元規模只有 SMH 的二十分之一，30 天平均成交量約 114 萬股。一般散戶影響不大，但大額交易的價差可能較寬
- 非美國龍頭被限制在 4% 左右：費半指數前 3 大權重上限分別是 12%、10%、8%，其他成分股上限 4%。Nasdaq 的指數資料顯示，2026年6月30日 ASML 佔 4.49%、台積電 ADR 佔 4.15%，比 SMH 低很多
適合誰： 打算長期持有、定期定額，把內扣費用放在第一位的投資者。
延伸閱讀：
XSD｜SPDR S&P Semiconductor ETF
ETF 類型：等權重半導體 ETF
XSD 由 State Street 旗下 SPDR 發行，追蹤 S&P Semiconductor Select Industry Index，採用調整後的等權重。不管是市值 5兆美元的 NVIDIA，還是市值不到 10 億美元的小型股，每次再平衡後權重都差不多。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 554.75美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 32.7億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | S&P Semiconductor Select Industry Index |
| 成立日期 | 2006年1月31日 |
| 總內扣費用 | 0.35% |
| 持股數 | 48 檔 |
| 配息頻率 | 每季配息一次 |
| 本益比（預估 1 年） | 27.01 倍 |
| 預估 3 至 5 年 EPS 成長 | 33.02% |
近期回報（NAV，截至 2026年8月31日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 年初至今（YTD） | +51.00% |
| 1 年 | +69.94% |
| 3 年（年化） | +31.85% |
| 5 年（年化） | +19.43% |
| 10 年（年化） | +25.72% |
前 10 大持股（截至 2026年10月1日）：
| 排名 | 公司 | 主要業務 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaxLinear | 通訊晶片 | 2.94% |
| 2 | Credo Technology | 高速連接晶片 | 2.86% |
| 3 | Rambus | 記憶體介面 | 2.79% |
| 4 | Astera Labs | AI 連接晶片 | 2.71% |
| 5 | 超微 AMD | IC 設計 | 2.70% |
| 6 | IonQ | 量子電腦 | 2.63% |
| 7 | SiTime | 時脈晶片 | 2.63% |
| 8 | 邁威爾 Marvell | IC 設計 | 2.60% |
| 9 | Semtech | 類比與通訊晶片 | 2.60% |
| 10 | Monolithic Power Systems | 電源管理晶片 | 2.58% |
優點：
- 分散度最高：前 3 大合計只有 8.59%，任何一家公司出事對 XSD 的影響都很有限
- 能抓到中小型股的成長：Credo、Astera Labs 這類 AI 連接晶片新秀，在 SMH 和 SOXX 中權重很低甚至沒有，在 XSD 裡和大公司一樣重
- 估值較低：預估本益比 27.01 倍，低於 SOXX 的 68.66 倍
缺點：
- 大型龍頭漲時會落後：近 1 年 69.94%、10 年年化 25.72%，都輸 SMH 和 SOXX。半導體的獲利高度集中在龍頭公司，等權重等於主動減碼最賺錢的那幾家
- 持股含非傳統半導體公司：量子電腦公司 IonQ 被列在半導體子產業並排進前 10 大，持股性質比純半導體 ETF 雜
- 流動性較差：每日交易所成交量約 3.6 萬股，30 天買賣價差中位數 0.11%，是 SOXX 的 5 倍多
適合誰： 已經持有 SMH 或 SOXX、想補足中小型半導體股的投資者。
SMHX｜VanEck Fabless Semiconductor ETF
ETF 類型：IC 設計（Fabless）ETF
Fabless 指的是只負責設計晶片、不自己蓋晶圓廠的公司，例如 NVIDIA、博通、高通。SMHX 由 VanEck 在 2024 年推出，只買這類公司，加上 Synopsys、Cadence 這兩家晶片設計軟體公司。
VanEck 產品經理 Nick Frasse 的看法是，產業最重的資本支出發生在晶圓製造端，IC 設計公司不用負擔蓋廠成本，就能分享 AI 晶片的營收，留更多資金做研發。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 63.23美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 2.89億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index |
| 成立日期 | 2024年8月27日 |
| 總內扣費用 | 0.35% |
| 持股數 | 23 檔 |
| 配息頻率 | 每年配息一次 |
| 本益比 P/E | 51.83 倍（截至 2026年9月30日） |
近期回報（NAV，截至 2026年9月30日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 年初至今（YTD） | +59.35% |
| 1 年 | +58.20% |
| 成立以來（年化） | +51.92% |
| 最佳單季（2026 年第 2 季） | +71.59% |
| 最差單季（2025 年第 1 季） | -20.11% |
前 10 大持股（截至 2026年10月1日）：
| 排名 | 公司 | 比重 |
|---|---|---|
| 1 | 輝達 NVIDIA | 18.85% |
| 2 | 博通 Broadcom | 11.23% |
| 3 | 超微 AMD | 7.48% |
| 4 | 邁威爾 Marvell | 5.20% |
| 5 | Credo Technology | 5.14% |
| 6 | 新思科技 Synopsys | 5.13% |
| 7 | 益華電腦 Cadence | 5.06% |
| 8 | Astera Labs | 4.86% |
| 9 | 高通 Qualcomm | 4.70% |
| 10 | Monolithic Power Systems | 4.65% |
地理分佈： 美國 87.60%、英國 9.44%（主要為 Arm）、台灣 2.91%（慧榮）
優點：
- 純 IC 設計曝險：不含晶圓代工、設備、記憶體，適合看好晶片設計與矽智財價值的人
- 輕資產商業模式：IC 設計公司毛利率普遍較高，不用承擔晶圓廠動輒數百億美元的資本支出
缺點：
- 集中度高：NVIDIA＋博通合計 30.08%，前 3 大合計 37.56%，是本文美股 ETF 中僅次於 DRAM 的集中
- 2026 年錯過記憶體行情：不含美光、SK 海力士，1 年報酬 58.20% 是 6 檔美股 ETF 中最低
- 規模小、歷史短：規模不到 3 億美元，成立未滿 3 年，還沒經歷過完整的半導體下行週期
適合誰： 已經有全產業鏈半導體 ETF、想加碼 IC 設計的投資者。
DRAM｜Roundhill Memory ETF
ETF 類型：記憶體 ETF（主動管理）
DRAM 是全球第一檔記憶體股票 ETF，2026年4月2日才上市，半年規模就衝到 263.7 億美元。Roundhill 表示它已成為史上成長最快的 ETF，規模超越了很多美國投資者用來買三星和 SK 海力士的 iShares MSCI 南韓 ETF（EWY）。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 收盤價 | 61.78美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 263.7億美元 |
| 上市日期 | 2026年4月2日 |
| 總內扣費用 | 0.65% |
| 持股數 | 22 檔 |
| 管理方式 | 主動管理（每季再平衡） |
| 配息頻率 | 每年配息一次（首次除息日 2026年12月30日） |
| 30 天 SEC 殖利率 | 0.94% |
近期回報： 成立以來 +113.74%（截至 2026年9月30日）
前 10 大持股（截至 2026年10月4日）：
| 排名 | 公司 | 記憶體類型 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美光 Micron | DRAM、NAND、HBM | 26.10% |
| 2 | 三星電子 Samsung | DRAM、NAND、HBM | 25.31% |
| 3 | SK 海力士 SK hynix | DRAM、HBM | 23.23% |
| 4 | 長鑫存儲 CXMT | DRAM | 5.01% |
| 5 | Sandisk | NAND Flash | 4.56% |
| 6 | 希捷 Seagate | 硬碟 | 4.28% |
| 7 | 鎧俠 Kioxia | NAND Flash | 3.52% |
| 8 | 威騰電子 Western Digital | 硬碟 | 3.24% |
| 9 | 南亞科 | DRAM | 2.52% |
| 10 | 華邦電 | 利基型記憶體 | 1.15% |
優點：
- 最直接的記憶體曝險：記憶體公司指營收或獲利有一半以上來自 DRAM、NAND、HBM 或硬碟的公司。DRAM 讓你一次買到美光、三星、SK 海力士三巨頭，三星和 SK 海力士的本地股在多數海外券商不容易直接買
- 涵蓋中國記憶體：透過總報酬交換持有長鑫存儲（CXMT），這家公司 2026 年 7 月在上海科創板上市首日大漲 466%
缺點：
- 極度集中：前 3 大合計 74.64%，本質上是押注三家公司。記憶體報價一旦反轉，跌幅可能比全產業鏈 ETF 大很多
- 使用衍生品：部分持股透過總報酬交換（Total Return Swap）持有，以符合美國稅法的分散要求。這會帶來交易對手風險
- 費用率較高：0.65% 是 SMH 的近 2 倍
- 記憶體是半導體裡週期最強的一段：上市至今只經歷過上漲期，還沒有經歷過記憶體報價下跌的考驗
適合誰： 看好記憶體供不應求延續、能承受高波動的投資者。Roundhill 另有 2 倍槓桿版本 RAM，屬於每日重設的槓桿 ETF，不適合長期持有。
延伸閱讀：
SMH vs SOXX vs SOXQ：3 檔怎麼選？
SMH、SOXX、SOXQ 是最多人比較的 3 檔，下面把差異放在一起看：
| 比較項目 | SMH | SOXX | SOXQ |
|---|---|---|---|
| 追蹤指數 | MVIS US Listed Semiconductor 25 | NYSE Semiconductor Index | PHLX Semiconductor（費半） |
| 費用率 | 0.35% | 0.33% | 0.19% |
| 規模 | 778.1億美元 | 488.1億美元 | 33.1億美元 |
| 持股數 | 26 | 30 | 31 |
| NVIDIA 權重 | 19.27% | 7.30% | 11.17% |
| 含台積電、ASML | ✅ | ✅ | ✅ |
| 配息頻率 | 年配 | 季配 | 季配 |
| 1 年報酬 | 86.89%（9/30） | 169.60%（6/30） | 98.95%（9/30） |
重點有三個：
- 看重全球龍頭：三檔 ETF 都包含台積電、ASML
- 看重分散：SOXX 的 NVIDIA 權重最低，前 3 大是 AMD、Intel、美光
- 看重成本：SOXQ 費用最低，持股結構接近 SOXX
因為 SMH 和 SOXX 追蹤不同指數，美國投資者會把兩者當作節稅換倉（Tax-loss Harvesting）的配對：賣出虧損的一檔、立刻買進另一檔，維持半導體曝險。不過這個策略主要和美國稅制的洗售規則（Wash-sale Rule）有關，非美國稅務居民不一定適用 。
台灣半導體 ETF 推薦：6 檔深度分析
台灣半導體 ETF 有哪些？目前市場上主流的有 6 檔，2026 年今年以來漲幅都在 9 成以上。它們同樣買台灣半導體股，差別在選股方法、台積電權重和配息方式。台股 ETF 的回報以投信公布的累積報酬（含息）為準。
00891｜中信關鍵半導體
ETF 類型：全產業鏈半導體 ETF（ESG 篩選）
00891 是台灣第一檔半導體 ETF，也是規模最大的一檔，資產超過新台幣 700 億元。它在選股時加入 ESG 評分，持有 30 檔台灣半導體供應鏈龍頭，從台積電、聯發科到封測、矽晶圓都有。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 37.99元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 704.85億元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數 |
| 成立日期 | 2021年5月 |
| 經理費＋保管費 | 0.4%＋0.035% |
| 持股數 | 30 檔 |
| 配息頻率 | 季配（2、5、8、11 月除息） |
| 風險等級 | RR5 |
近期回報（累積報酬，截至 2026年10月2日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 3 個月 | -0.05% |
| 6 個月 | +48.09% |
| 今年以來 | +92.53% |
| 1 年 | +128.67% |
| 3 年 | +252.83% |
| 成立以來 | +257.56% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台積電（2330） | 晶圓代工 | 39.06% |
| 2 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 12.85% |
| 3 | 日月光投控（3711） | 封裝測試 | 4.22% |
| 4 | 信驊（5274） | IC 設計 | 3.59% |
| 5 | 創意（3443） | IC 設計服務 | 3.58% |
| 6 | 健策（3653） | 散熱零組件 | 3.52% |
| 7 | 聯電（2303） | 晶圓代工 | 3.31% |
| 8 | 華邦電（2344） | 記憶體 | 3.10% |
| 9 | 旺矽（6223） | 測試設備 | 2.26% |
| 10 | 瑞昱（2379） | IC 設計 | 2.08% |
近 4 次配息：
| 除息日 | 每單位配息 | 當期配息率 |
|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 1.55元 | 4.31% |
| 2026年5月19日 | 1.25元 | 3.70% |
| 2026年2月26日 | 0.75元 | 2.90% |
| 2025年11月18日 | 0.60元 | 3.15% |
優點：
- 規模最大、流動性最好：704 億元規模在台灣半導體 ETF 中排第一，成交活絡，折溢價風險低
- 配息成長明顯：每單位配息從 2023 年 10 月的 0.27元，一路增加到 2026 年 7 月的 1.55元。近 4 次合計 4.15元，以目前淨值計算，近一年配息率約 10.9%
- 季配息：一年配 4 次，現金流比半年配的 00892、00913 平均
缺點：
- 台積電＋聯發科合計 51.91%：超過一半資金押在兩家公司，表現和這兩檔股票高度連動。想分散台積電風險的人，買 00891 效果有限
- 配息來源要留意：配息大幅增加和 2026 年股價大漲有關，若部分來自資本利得或收益平準金，市場回檔時配息可能下滑
適合誰： 想買台灣半導體龍頭、偏好規模大和季配息的投資者。
延伸閱讀：
00892｜富邦台灣半導體
ETF 類型：全產業鏈半導體 ETF（台積電上限 25%）
00892 和 00891 同一年上市，最大差別在台積電權重上限。它追蹤 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數，最大成分股不得超過 25%，所以台積電只佔 24.27%，資金更多分給聯發科、日月光投控、信驊等公司。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 43.39元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 138.33億元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 台灣核心半導體指數 |
| 成立日期 | 2021年6月2日 |
| 經理費＋保管費 | 0.4%＋0.035% |
| 持股數 | 30 檔 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 成分股調整 | 每年 4 月、10 月第 4 個星期五 |
近期回報（累積報酬，截至 2026年10月2日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 3 個月 | -5.46% |
| 6 個月 | +46.62% |
| 今年以來 | +91.84% |
| 1 年 | +137.63% |
| 3 年 | +270.45% |
| 5 年 | +206.31% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台積電（2330） | 晶圓代工 | 24.27% |
| 2 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 12.15% |
| 3 | 日月光投控（3711） | 封裝測試 | 7.63% |
| 4 | 信驊（5274） | IC 設計 | 7.08% |
| 5 | 瑞昱（2379） | IC 設計 | 6.72% |
| 6 | 聯詠（3034） | IC 設計 | 6.12% |
| 7 | 鴻勁（7769） | 測試設備 | 5.89% |
| 8 | 旺矽（6223） | 測試設備 | 4.88% |
| 9 | 力旺（3529） | 矽智財 | 3.69% |
| 10 | 穎崴（6515） | 測試介面 | 2.76% |
優點：
- 台積電權重低，分散度較好：台積電上限 25%，比 00891、00904 低了約 14 個百分點。2026 年中小型半導體股漲幅更大，00892 一年報酬（137.63%）因此勝過 00891（128.67%）
- 加入獲利因子篩選：指數用 GPA（毛利÷總資產）排序選股，偏好獲利能力強的公司，測試設備和矽智財的比重明顯比 00891 高
- 5 年績效有實證：5 年累積報酬 206.31%，經歷過 2022 年的半導體下行週期
缺點：
- 規模較小：138 億元只有 00891 的五分之一
- 半年才配一次：想要穩定季現金流的人，00891、00904 比較合適
- 權重會在調整之間漂移：指數規定前 5 大合計上限 50%，但半年才調整一次，目前前 5 大已漲到 57.85%。下一次調整在 2026年10月23日，權重會被拉回
適合誰： 想參與台灣半導體、但不想讓台積電佔太多比重的投資者。
00904｜台新臺灣半導體30
ETF 類型：市值加權半導體 ETF
00904 原名新光臺灣半導體30，新光投信併入台新投信後更名。它的規則最單純：選台灣市值最大的 30 檔半導體股，按自由流通市值加權，單一持股上限 30%，前 5 大合計上限 60%。每季審核一次成分股。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 43.94元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 68.71億元（截至 2026年9月30日） |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數 |
| 成立日期 | 2022年2月23日 |
| 經理費＋保管費 | 0.4%＋0.035% |
| 持股數 | 30 檔 |
| 配息頻率 | 季配（1、4、7、10 月除息） |
| 成分股調整 | 每季（最近一次 2026年9月17日） |
近期回報（累積報酬，截至 2026年10月2日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 3 個月 | +2.04% |
| 6 個月 | +67.06% |
| 今年以來 | +98.40% |
| 1 年 | +140.56% |
| 3 年 | +311.29% |
| 成立以來 | +266.63% |
前 10 大持股（截至 2026年10月5日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台積電（2330） | 晶圓代工 | 38.30% |
| 2 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 11.64% |
| 3 | 日月光投控（3711） | 封裝測試 | 3.68% |
| 4 | 聯電（2303） | 晶圓代工 | 2.95% |
| 5 | 創意（3443） | IC 設計服務 | 2.34% |
| 6 | 景碩（3189） | IC 載板 | 2.13% |
| 7 | 京元電子（2449） | 封裝測試 | 2.11% |
| 8 | 信驊（5274） | IC 設計 | 2.05% |
| 9 | 瑞昱（2379） | IC 設計 | 1.92% |
| 10 | 環球晶（6488） | 矽晶圓 | 1.91% |
優點：
- 3 年報酬最亮眼：3 年累積 311.29%，是 6 檔中最高
- 規則透明好理解：純市值排名，不加 ESG 或財務因子，持股接近台灣半導體類股的實際樣貌
- 持股分散在第 3 名之後：第 3 名以後每檔都在 4% 以下，記憶體（南亞科、華邦電、旺宏、群聯）和封測都有布局
缺點：
- 台積電＋聯發科合計 49.94%：和 00891 一樣，本質上是台積電加聯發科的組合
- 配息幾乎都來自資本利得：2026 年 7 月除息的 0.68元，87% 來自資本利得；4 月那次 100% 來自資本利得。股價下跌時，這類配息很難維持
- 規模最小之一：68.71 億元只有 00891 的十分之一
適合誰： 想用最單純的方式複製台灣半導體類股、並想要季配息的投資者。
00913｜兆豐台灣晶圓製造
ETF 類型：晶圓製造主題 ETF
00913 鎖定晶圓製造相關公司，除了台積電，還重押聯電、華邦電、穩懋這些自己有晶圓廠的公司。2026 年它是台灣半導體 ETF 中漲最多的一檔，但也是波動最大、費用最高的一檔。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 54.03元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 31.21億元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數 |
| 成立日期 | 2022年8月1日 |
| 經理費 | 0.45% |
| 總管理費用 | 0.94%（含 0.49% 非管理費用） |
| 持股數 | 30 檔 |
| 配息頻率 | 半年配（2 月、8 月除息） |
| 年化標準差 | 51.63% |
近期回報（市價報酬）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 2026 年第 2 季 | +91.41% |
| 2026 年今年以來（至 9 月底，月報酬連乘估算） | 約 +130% |
| 近 1 年（2025年10月至 2026年9月，估算） | 約 +168% |
| 2025 年全年 | +27.82% |
| 2024 年全年 | +20.09% |
| 2023 年全年 | +39.10% |
前 10 大持股（截至 2026年8月31日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台積電（2330） | 晶圓代工 | 19.61% |
| 2 | 聯電（2303） | 晶圓代工 | 17.06% |
| 3 | 華邦電（2344） | 記憶體 | 12.45% |
| 4 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 11.54% |
| 5 | 日月光投控（3711） | 封裝測試 | 8.93% |
| 6 | 穩懋（3105） | 化合物半導體代工 | 6.88% |
| 7 | 致茂（2360） | 測試設備 | 6.16% |
| 8 | 環球晶（6488） | 矽晶圓 | 4.53% |
| 9 | 世界先進（5347） | 晶圓代工 | 3.69% |
| 10 | 中美晶（5483） | 矽晶圓 | 1.75% |
近 2 次配息： 2026年8月18日除息 1.78元（年化配息率 7.21%）、2026年2月26日除息 1.60元（年化配息率 9.96%）
優點：
- 2026 年漲幅領先：記憶體和成熟製程代工今年大漲，聯電加華邦電合計近 3 成，讓 00913 今年以來估算漲幅約 130%
- 台積電權重低：台積電只佔 19.61%，約是 00891 的一半，和 00891、00904 的重疊度較低
- 配息率高：近兩次年化配息率在 7% 到 10% 之間
缺點：
- 費用最高：總管理費用 0.94%，是 00892、00904 的 2 倍多。報酬平淡的年份，費用的拖累會很明顯
- 波動劇烈：年化標準差 51.63%，2026 年 7 月單月跌 18.17%、3 月跌 9.15%，進出時機對報酬影響很大
- 規模小：31 億元是 6 檔中最小，月均成交量約 147 萬股
適合誰： 看好晶圓製造和記憶體景氣、能承受大幅波動的積極型投資者。
00927｜群益半導體收益
ETF 類型：半導體收益 ETF
00927 想同時抓住半導體成長和高股息。指數先篩出近 4 季 ROE 為正的半導體公司，再依股利指標排序選出 30 檔，按現金股利發放總額開根號加權。結果是聯發科權重（14.71%）超過台積電（13.73%），聯電、日月光投控、瑞昱這些高配息公司權重也比較高。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 40.50元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 561.15億元 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 |
| 成立日期 | 2023年5月29日 |
| 經理費＋保管費 | 0.4%＋0.035% |
| 持股數 | 30 檔 |
| 配息頻率 | 季配（評價月 3、6、9、12 月） |
| 成分股調整 | 每年 5 月、12 月 |
近期回報（累積報酬，截至 2026年8月31日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 3 個月 | -7.44% |
| 6 個月 | +49.94% |
| 1 年 | +129.57% |
| 2 年 | +130.44% |
| 3 年 | +224.66% |
| 成立以來 | +229.08% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 14.71% |
| 2 | 台積電（2330） | 晶圓代工 | 13.73% |
| 3 | 聯電（2303） | 晶圓代工 | 8.94% |
| 4 | 日月光投控（3711） | 封裝測試 | 7.53% |
| 5 | 瑞昱（2379） | IC 設計 | 5.37% |
| 6 | 聯詠（3034） | IC 設計 | 4.58% |
| 7 | 環球晶（6488） | 矽晶圓 | 3.33% |
| 8 | 世界先進（5347） | 晶圓代工 | 3.27% |
| 9 | 鴻勁（7769） | 測試設備 | 2.94% |
| 10 | 中美晶（5483） | 矽晶圓 | 2.51% |
最近一次配息： 2026年7月16日除息，每單位 1.88元，當期配息率 4.57%
優點：
- 規模第二大：561 億元僅次於 00891，成立 3 年多就累積大量存股族
- 持股最分散：前 3 大合計 37.38%，是 6 檔中最低之一，台積電權重只有 00891 的三分之一
- 兼顧配息：單季配息率 4.57%，比 00947 這類成長型 ETF 高很多
缺點：
- 大漲時可能落後市值型：指數說明書直接提到，當高股息半導體股漲幅落後大型權值股時，表現會不如市值加權指數。2 年累積報酬 130.44%，明顯低於 00892 的 154.62%
- 配息不穩定：配息跟成分股股利和指數換股有關，每季金額波動大
適合誰： 想參與半導體、又希望每季有現金流的存股型投資者。
00947｜台新臺灣IC設計
ETF 類型：IC 設計 ETF（動能加權）
00947 鎖定台灣 IC 設計和矽智財公司，持股 50 檔，是 6 檔中持股最多的。權重以自由流通市值為基礎，再依股價動能和營收動能調整，單一持股上限 10%。2026 年它是近一年報酬最高的台灣半導體 ETF。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值 | 40.54元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 新台幣 114.99億元（截至 2026年9月30日） |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計動能指數 |
| 成立日期 | 2024年5月31日 |
| 經理費＋保管費 | 0.40%＋0.035% |
| 持股數 | 50 檔 |
| 配息頻率 | 季配（1、4、7、10 月除息） |
| 成分股調整 | 每季（2、5、8、11 月審核） |
近期回報（累積報酬，截至 2026年10月2日）：
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 3 個月 | +3.25% |
| 6 個月 | +86.42% |
| 今年以來 | +116.86% |
| 1 年 | +172.99% |
| 2 年 | +203.89% |
| 成立以來 | +179.38% |
前 10 大持股（截至 2026年10月5日）：
| 排名 | 公司 | 主要業務 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 創意（3443） | ASIC 設計服務 | 10.21% |
| 2 | 南亞科（2408） | 記憶體 | 9.95% |
| 3 | 聯發科（2454） | IC 設計 | 9.45% |
| 4 | 華邦電（2344） | 記憶體 | 8.90% |
| 5 | 台達電（2308） | 電源管理 | 7.85% |
| 6 | 群聯（8299） | 記憶體控制晶片 | 6.34% |
| 7 | 世芯-KY（3661） | ASIC 設計服務 | 5.49% |
| 8 | 信驊（5274） | 伺服器管理晶片 | 5.31% |
| 9 | 旺宏（2337） | 記憶體 | 3.84% |
| 10 | 瑞昱（2379） | IC 設計 | 3.59% |
優點：
- 近一年報酬最高：1 年累積 172.99%，今年以來 116.86%，6 檔中第一
- 完全不含台積電：和 00891、00904 的重疊度最低，適合已經持有大量台積電的人做互補
- 單一持股上限 10%：前 3 大合計 29.61%，集中度在 6 檔中最低
缺點：
- 名稱是 IC 設計，實際有不少記憶體：南亞科、華邦電、旺宏合計約 22.69%，再加上群聯，記憶體相關持股接近 3 成；台達電也不是傳統 IC 設計公司。這是因為指數採用 CMoney 的產業分類，把記憶體 IC 設計也納入。今年的高報酬有很大一部分來自記憶體行情
- 動能加權追高殺低：權重會加碼近期漲多、營收成長快的公司，趨勢反轉時跌幅可能放大
- 配息很少：近 4 次合計 0.62元，以目前淨值計算約 1.5%，定位是成長型
適合誰： 看好台灣 IC 設計與 AI 客製化晶片、不需要配息的成長型投資者。
台灣半導體 ETF 比較：台積電權重、配息月份一次看
| 代號 | 台積電權重 | 台積電＋聯發科 | 前 3 大合計 | 配息頻率 | 除息月份 | 1 年報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00891 | 39.06% | 51.91% | 56.13% | 季配 | 2、5、8、11 月 | 128.67% |
| 00892 | 24.27% | 36.42% | 44.05% | 半年配 | 7、11月 | 137.63% |
| 00904 | 38.30% | 49.94% | 53.62% | 季配 | 1、4、7、10 月 | 140.56% |
| 00913 | 19.61% | 31.15% | 49.12% | 半年配 | 2、8 月 | 168% |
| 00927 | 13.73% | 28.44% | 37.38% | 季配 | 1、4、7、10 月 | 129.57% |
| 00947 | 0% | 9.45% | 29.61% | 季配 | 1、4、7、10 月 | 172.99% |
從表中可以看到，一年報酬最高的 00947 和 00913，剛好是台積電權重最低、記憶體和成熟製程比重最高的兩檔。今年漲最多的是記憶體、成熟製程代工和中小型 IC 設計股，台積電的漲幅相對落後 。00927 台積電權重也低，但它偏重高配息的成熟公司，漲幅就沒有跟上。這種分化不一定會延續，台積電領漲的年份，00891 和 00904 就會跑在前面。
延伸閱讀：
中國半導體 ETF：SMHC 與 KSTR
中國半導體 ETF 值得單獨看，因為它和前面的美股、台股半導體 ETF 幾乎沒有重疊。美國的晶片出口管制讓中國必須自己建立從設計、製造到設備材料的整條產業鏈，國產替代成為政策目標。
VanEck 產品經理 John Patrick Lee 的觀點是，每一輪新的出口管制，反而加速了中國半導體的建設，因為管制產生了只能由中國本土企業滿足的採購需求。
KSTR｜KraneShares 科創 50 ETF
ETF 類型：中國科技＋半導體 ETF（科創板 50 指數）
KSTR 由 KraneShares 在 2021 年推出，追蹤上海證券交易所科創板 50 指數（STAR 50 Index），也就是科創板市值最大、流動性最好的 50 家公司。KraneShares 把它定位為中國半導體 ETF，因為科創板聚集了寒武紀、海光信息、中微公司等中國最核心的晶片公司。
科創板 2019 年 7 月開板，目的是讓科技公司更快上市。根據 Deloitte China 的 IPO 市場回顧，2025 年中國 A 股新股募資金額約有 62% 來自科創板。很多中國半導體新創只在科創板掛牌，沒有港股或美股 ADR，海外投資者要透過 KSTR 這類 ETF 才買得到。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 22.30美元（截至 2026年10月2日） |
| 市價 | 22.07美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 3.82億美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | 上海證券交易所科創板 50 指數（STAR 50 Index） |
| 成立日期 | 2021年1月26日 |
| 總內扣費用 | 0.65%（淨）／0.89%（總） |
| 指數成分股 | 50 檔 |
| 配息頻率 | 每年配息一次 |
| 30 天買賣價差中位數 | 0.08% |
近期回報（截至 2026年9月30日）：
| 期間 | ETF（NAV） | 追蹤指數 |
|---|---|---|
| 1 個月 | -8.68% | -8.93% |
| 3 個月 | -30.02% | -29.75% |
| 6 個月 | +25.08% | +25.74% |
| 年初至今（YTD） | +20.16% | +18.92% |
| 1 年（年化） | +11.95% | +9.00% |
| 3 年（年化） | +20.53% | +23.99% |
| 5 年（年化） | -1.03% | +2.01% |
| 成立以來（累積） | -10.84% | +2.72% |
前 10 大持股（截至 2026年10月2日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒武紀（688256） | AI 晶片設計 | 10.17% |
| 2 | 瀾起科技（688008） | 記憶體介面晶片 | 7.95% |
| 3 | 中微公司（688012） | 蝕刻設備 | 7.70% |
| 4 | 海光信息（688041） | CPU／GPU 設計 | 7.23% |
| 5 | 源杰科技（688498） | 光通訊晶片 | 6.10% |
| 6 | 拓荊科技（688072） | 薄膜沉積設備 | 4.81% |
| 7 | 華海清科（688120） | CMP 研磨設備 | 3.42% |
| 8 | 中科飛測（688361） | 檢測量測設備 | 3.25% |
| 9 | 華虹公司（688347） | 晶圓代工 | 3.22% |
| 10 | 佰維存儲（688525） | 記憶體 | 2.76% |
優點：
- 規模比 SMHC 大得多：3.82 億美元是 SMHC（1,731 萬美元）的 22 倍，被清算下市的風險低很多，30 天買賣價差中位數 0.08%，交易成本也合理
- 前 10 大全是半導體公司：前 10 大合計 56.61%，從 AI 晶片、CPU 到蝕刻、薄膜沉積、CMP、檢測設備都有，等於一次買進中國半導體國產替代的核心名單
- 直接持有長鑫存儲（CXMT）：KraneShares 表示 KSTR 是唯一直接持有長鑫存儲的美國上市 ETF。DRAM 雖然也有長鑫存儲，但它是透過總報酬交換間接持有
- 歷史較長：成立超過 5 年，經歷過 2021 年到 2024 年中國科技股的大幅下跌，波動特性比 SMHC 清楚
缺點：
- 長期報酬落後指數：成立以來 ETF 累積 -10.84%，指數卻是 +2.72%，差了約 13.6 個百分點。3 年年化也落後指數 3.46 個百分點，追蹤效率在本文 ETF 中偏弱
- 費用減免隨時可能取消：0.65% 是 KraneShares 自願減免 0.24% 後的費用，發行商可以不經通知終止減免，屆時費用會回到 0.89%
- 波動極大，曾經腰斬：以成立日投入 1萬美元計算，最低曾跌到約 3,728美元，虧損超過 6 成。2026 年第 3 季又跌了 30.02%，5 年年化報酬仍是負數
- 市價常偏離淨值：2026年10月2日市價 22.07美元，比淨值 22.30美元低約 1.03%。A 股和美股交易時間不重疊，市價和淨值容易出現落差
- 不是純半導體 ETF：科創 50 指數也收錄生技醫藥、新能源等公司，前 10 大以外的持股性質較雜
SMHC｜VanEck China Semiconductor ETF
ETF 類型：中國半導體 ETF
SMHC 2026年6月23日在美股上市，追蹤 MarketVector China Semiconductor 25 Index，持有中國最大、流動性最好的半導體公司。很多中國半導體新創只在上海科創板掛牌，沒有港股或美股 ADR，SMHC 讓海外投資者能透過美股帳戶買到。指數設計上直接排除受美國制裁的公司。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 淨值（NAV） | 43.28美元（截至 2026年10月2日） |
| ETF 規模 | 1,731萬美元（截至 2026年10月2日） |
| 追蹤指數 | MarketVector China Semiconductor 25 Index |
| 上市日期 | 2026年6月23日 |
| 總內扣費用 | 0.65% |
| 持股數 | 27 檔 |
| 幣別曝險 | 人民幣 94.97%、港幣 4.91% |
近期回報（NAV，截至 2026年9月30日）： 1 個月 -9.24%、3 個月 -36.62%、成立以來 -26.72%
前 10 大持股（截至 2026年10月1日）：
| 排名 | 公司 | 產業鏈位置 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒武紀（688256） | AI 晶片設計 | 9.97% |
| 2 | 海光信息（688041） | CPU／GPU 設計 | 8.25% |
| 3 | 北方華創（002371） | 半導體設備 | 7.05% |
| 4 | 中微公司（688012） | 蝕刻設備 | 5.05% |
| 5 | 華虹半導體（1347.HK） | 晶圓代工 | 4.94% |
| 6 | 瀾起科技（688008） | 記憶體介面晶片 | 4.90% |
| 7 | 兆易創新（603986） | 記憶體 | 4.88% |
| 8 | 滬電股份（002463） | PCB | 4.78% |
| 9 | 拓荊科技（688072） | 薄膜沉積設備 | 4.55% |
| 10 | 東山精密（002384） | 精密製造 | 4.51% |
優點：
- 與其他半導體 ETF 零重疊：持股全是中國公司，能補上美台半導體 ETF 沒有的一塊
- 買到科創板公司：寒武紀、海光、中微這些公司多數只在 A 股掛牌，個人投資者很難直接買
缺點：
- 規模太小：只有 1,731 萬美元，若長期無法擴大，有被發行商下市清算的風險
- 上市後表現差：3 個月跌 36.62%，中國半導體股在 2026 年第 3 季大幅回檔
- 政策風險高：美中關係、出口管制、制裁名單隨時可能變動
KSTR 和 SMHC 怎麼選？
| 比較項目 | KSTR | SMHC |
|---|---|---|
| 追蹤指數 | 科創板 50 指數 | MarketVector China Semiconductor 25 Index |
| 投資範圍 | 科創板 50 家公司（以半導體為主） | 中國 A 股＋港股半導體 25 家公司 |
| 費用率 | 0.65%（淨） | 0.65% |
| 規模 | 3.82億美元 | 1,731萬美元 |
| 成立時間 | 2021年1月 | 2026年6月 |
| 前 3 大合計 | 25.82% | 25.27% |
| 制裁公司 | 未特別排除 | 指數設計直接排除 |
兩檔的前 10 大有 5 家重疊：寒武紀、瀾起科技、中微公司、海光信息、拓荊科技。KSTR 規模大、歷史長、直接持有長鑫存儲；SMHC 只買半導體，還可以買港股，並排除受制裁的公司，但規模太小，上市時間也太短。
適合誰： 看好中國半導體國產替代、能承受政策風險和大幅波動、想在美股或台股半導體 ETF 之外補一塊不重疊配置的投資者。
延伸閱讀：
費城半導體 ETF 怎麼買？
費城半導體指數（SOX）由 30 檔美國掛牌的大型半導體股組成，是全球最常被引用的半導體指標。直接追蹤費半的 ETF 有美股的 SOXQ（費用率 0.19%），台股則有國泰費城半導體（00830）。SOXX 早年也追蹤費半，現在已改追蹤 NYSE Semiconductor Index，兩者成分股相近但不完全相同。
如果你搜尋費城半導體 ETF 正 2，指的是每日追蹤費半 2 倍或 3 倍報酬的槓桿型 ETF，例如美股的 SOXL。這類 ETF 每日重設槓桿，長期持有會因為波動耗損而偏離指數，不適合長期投資。
費半指數的成分股、計算方式和 00830 的完整介紹，SSF 另外寫在費城半導體指數 SOX 完整指南。
半導體 ETF 怎麼選？5 個比較指標
- 內扣費用：SOXQ 的 0.19% 和 00913 的 0.94% 差了將近 5 倍。長期持有時，費用是少數你能確定控制的成本
- 規模與流動性：規模小的 ETF 買賣價差較大，也有清算風險。SMH 的 778 億美元和 SMHC 的 1,731 萬美元，流動性完全不在同一個量級
- 前 3 大集中度：從 XSD 的 8.59% 到 DRAM 的 74.64%，集中度決定了 ETF 有多依賴少數公司。先算清楚自己買到多少 NVIDIA 或台積電
- 追蹤指數的方法：市值加權、權重上限、等權重、股利加權、動能加權，在不同行情下的表現差異很大。看懂規則，才知道 ETF 在什麼行情會領先或落後
- 配息與稅務：美股 ETF 配息大多很低，且外國投資者通常會被預扣 30% 股息稅 ；台股 ETF 配息較高，但要留意配息是否來自資本利得或收益平準金
為什麼要投資半導體 ETF？
半導體 ETF 的好處有四個：用小錢買下整條產業鏈、不用自己挑股換股、分散單一公司的風險，以及台股半導體 ETF 的配息不少。
1. 用小錢買進高價半導體股
2026 年很多半導體龍頭的股價已經漲到一般人很難一次買齊。以 VanEck 公布的 SMH UCITS 持股市值換算，2026年10月2日 ASML 每股約 1,808美元、美光約 1,097美元、AMD 約 616美元。這幾家公司加上 NVIDIA、台積電 ADR 等前 10 大持股各買 1 股，合計約 5,625美元；而美股 SMH 的淨值只有 630.61美元。
台股的落差更大。以投信公布的持股市值換算，台積電每股約 2,500元，買 1 張要新台幣 250萬元；聯發科每股約 4,950元，1 張要 495萬元。00891 淨值 37.99元，1 張不到 4萬元，就能同時持有台積電、聯發科和另外 28 家半導體公司。
自己買齊 30 檔股票，除了本金高，每檔都要付一次手續費，之後還得自己調整比重。買 ETF 只要一筆交易。
2. 不用自己挑股、換股
大部分半導體 ETF 都是被動式 ETF，會追蹤某個指數。指數什麼時候換股、權重怎麼調，ETF 就跟著做，選股和再平衡都由發行商處理。每檔 ETF 的權重方法不同，前面「市值加權、權重上限、等權重」一段已經比較過；DRAM 則是例外，它是主動管理型 ETF，由基金經理決定持股，大約每季再平衡一次。
延伸閱讀：
3. 分散單一公司的風險
半導體股的單一公司波動非常大，一份財報、一條出口管制或一張大客戶訂單，都可能讓股價一天漲跌 10% 以上。ETF 一次持有數十家公司，任何一家出事，影響都會被其他持股稀釋。
2022 年的半導體下行週期是最直接的例子。那一年 SOXX 全年下跌 35.03%，NVIDIA 股價則下跌 50.26%。持有 ETF 的人一樣虧損，但比重押 NVIDIA 少虧了約 15 個百分點。
延伸閱讀：
4. 台股半導體 ETF 的配息不少
美股半導體 ETF 的定位是成長，配息很低：SOXX 近 4 季配息合計約 1.25美元，以 588.90美元的股價計算，殖利率約 0.2%。台股半導體 ETF 則配得多很多，00891、00892 在 2026 年的單次配息都創下掛牌新高，00892 七月那次的年化配息率達 11.00%。
不過這些高配息有不少來自今年的股價大漲，部分台股 ETF 的配息甚至幾乎全部來自資本利得（各檔配息組成見下方深度分析）。股價回檔的年份配息就可能縮水，不宜把今年的配息率當成每年都拿得到的水準。
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投資半導體 ETF 的 5 大風險
1. 半導體是週期產業，回檔又快又深
半導體的景氣跟著庫存、資本支出和終端需求循環，漲得快，跌得也快。2026 年 SMH 前 9 個月大漲 68.93%，但 7 月到 9 月這 3 個月也回檔了 7.34%。台股的 00913 年化標準差高達 51.63%，2026 年 7 月單月就跌了 18.17%。
SOXX 過去 3 年對 S&P 500 的 Beta 為 2.06（截至 2026年8月31日），意思是大盤跌 10% 時，它平均可能跌 20% 左右。
2. 估值偏高，獲利不如預期就會大跌
2026 年的漲勢讓半導體 ETF 的估值來到高檔。SOXX 本益比 68.66 倍、SMHX 51.83 倍，比納斯達克 100 指數 ETF（QQQ）的 31.36 倍高出一截，代表市場已經提前反映很多 AI 成長預期。只要雲端大廠縮減 AI 資本支出，或龍頭公司財報不如預期，股價修正會非常快。
延伸閱讀：
3. 地緣政治與出口管制
半導體是美中科技競爭的核心產業。美國的晶片出口管制、制裁名單、關稅，以及台海局勢，都會直接影響半導體公司的營收和股價。台股半導體 ETF、持有台積電 ADR 的 SMH，以及 SMHC、KSTR 這類中國半導體 ETF，對這類消息特別敏感。
4. 成分股會被換掉
被動式 ETF 的成分股由指數規則決定，你看好的公司可能不在裡面，也可能在定期調整時被換掉。2026 年 00904 在 9 月 17 日的定審中換掉 2 檔，00947 在 8 月 21 日換掉 2 檔，00927 在 6 月 3 日換掉 3 檔，00892 下一次調整則在 10 月 23 日。如果你買 ETF 是因為看好某幾家公司，每次定審後記得檢查持股有沒有變動。
5. 匯率風險
美股半導體 ETF 以美元計價。你用新台幣或馬幣換成美元買進，賣出時再換回來，中間如果美元走弱，就算 ETF 本身賺錢，換回本國貨幣後的報酬也會被吃掉一部分；美元走強時則相反。SMHC、KSTR 還多了一層人民幣匯率的影響，SMHC 有 94.97% 的資產以人民幣計價。
如何購買半導體ETF？
要投資半導體 ETF 一點都不難，只要開通網路券商賬戶就能投資在美股和台股的半導體 ETF 了，其中以全球老牌知名券商 Interactive Brokers（以下簡稱 IB）作為代表，IB 與全球許多市場都有合作，不僅能投資美股、台股，還能投資到加拿大、澳洲、中國、香港、印度、歐洲等市場，所以非常適合只想擁有一個賬戶，就可大範圍投資全球市場的國際投資人。
而上面提到的美股、台股和中國半導體 ETF 在 IB 上也能找到，所以想要投資半導體 ETF 的投資人，不妨考慮開通一個 IB 賬戶。
台股半導體 ETF 如：00891、00892、00904、00830，都能在 IB 上交易。
美股半導體 ETF 如：SOXX、SMH、PSI、FTXL、XSD，也都能通過 IB 投資。
如果你對投資還不熟悉，暫時還不想投入資金進行真實的交易，但是卻想要試試看買入自己心儀的股票，測試自己的投資策略是否能夠為自己帶來預期的回酬，那麼你可以考慮使用虛擬投資賬戶進行交易。
IBKR Global Trader App 的虛擬投資賬戶一開始就給投資者一百萬美元的虛擬資金，讓投資者即不需要入金，也能夠進行交易，並且根據投資組合的表現進行調整。一直到投資者對自己的策略有了信心，才入金在真實的投資賬戶進行交易。
如果你想要開設一個 IB 賬戶，可點擊以下連結進行開戶。
馬來西亞人則可以使用 Webull、moomoo、FSMOne、CGSI、Rakuten Trade、M+ Global 等受馬來西亞證券監督委員會（SC）監管的平台找到美股半導體 ETF。
注意，我們僅分享投資渠道，並不是買賣建議。
半導體 ETF 常見問題
半導體 ETF 有哪些？
截至 2026 年 10 月，主流的半導體 ETF 有：
- 美股全產業鏈：SMH、SOXX、SOXQ
- 美股等權重：XSD
- 美股細分產業：SMHX（IC 設計）、DRAM（記憶體）
- 中國半導體：SMHC、KSTR
- 台股半導體：00891、00892、00904、00913、00927、00947
- 台股費半：00830
SMH 和 SOXX 差在哪？哪個比較好？
SMH 追蹤 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，包含台積電、ASML、SK 海力士等外國公司 ADR，NVIDIA 權重 19.27%，費用率 0.35%，每年配息一次。SOXX 追蹤 NYSE Semiconductor Index，只買美國公司，NVIDIA 權重 7.30%，費用率 0.33%，每季配息。想買全球龍頭可以看 SMH，想降低 NVIDIA 集中度可以看 SOXX，沒有絕對的好壞。
半導體 ETF 會配息嗎？
會，但差異很大。美股半導體 ETF 的殖利率大多在 0.1% 到 1% 之間，SOXX、SOXQ、XSD 季配，SMH、SMHX、DRAM 年配。台股半導體 ETF 配息較高，00891、00904、00927、00947 季配，00892、00913 半年配。
SOXX 股票分割會影響持有人嗎？
不會影響你持有的總價值。SOXX 的分割在 2026年11月4日收盤後生效，11月5日起以分割後價格交易，你的股數會增加、每股價格同比例下降。分割後每股價格降低，小額投資者比較容易買進整股。
有記憶體 ETF 嗎？
有。Roundhill 在 2026年4月推出全球第一檔記憶體 ETF：DRAM，費用率 0.65%，前 3 大持股為美光、三星電子、SK 海力士，合計 74.64%。台股的 00947 雖然名為 IC 設計，但南亞科、華邦電、旺宏等記憶體相關持股合計也接近 3 成。
SMH 和 QQQ 差在哪？買 QQQ 還需要買半導體 ETF 嗎？
QQQ 追蹤納斯達克 100 指數，持有 104 檔股票，涵蓋蘋果、微軟等軟體與消費科技公司。
2026年10月2日 QQQ 的 NVIDIA 佔 8.43%，加上美光、AMD、Intel、博通、應用材料、科林研發、KLA、德州儀器，這 9 檔半導體股合計約 28.6%。
SMH 則是 100% 半導體。已經持有 QQQ 的人，半導體曝險其實不低，再加買 SMH 會讓科技股集中度更高。
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已經有 0050，還需要半導體 ETF 嗎？
要先看重疊度。0050 在 2026 年 5 月成分股調整後，台積電權重達 61.06%，本身就是半導體比重很高的 ETF。再加買 00891 或 00904（台積電約 39%），台積電在整體資產中的比重只會更高。想降低台積電重疊的投資者，可以比較不含台積電的 00947，或持有美國、荷蘭、南韓半導體公司的美股半導體 ETF。
台灣人、馬來西亞人買美股半導體 ETF 要繳什麼稅？
主要是股息預扣稅。台灣和馬來西亞目前都沒有和美國生效的租稅協定，美股 ETF 配息時會先被預扣 30%，入帳的是 70%。非美國稅務居民買賣美股 ETF 的資本利得，美國不課稅。台灣投資者的海外所得一年超過 100萬元，需要計入最低稅負制的基本所得額；馬來西亞投資者則依 LHDN 對海外收入的規定處理。由於美股半導體 ETF 殖利率多在 1% 以下，股息預扣稅的影響相對有限。
費城半導體正 2 適合長期持有嗎？
不適合多數人長期持有。槓桿型 ETF 每天重設槓桿倍數，在震盪行情中會產生波動耗損，持有越久，報酬越可能偏離指數漲幅的 2 倍。這類產品主要設計給短線交易使用。
總結：13 檔半導體 ETF 依類型怎麼看
2026 年半導體 ETF 普遍大漲，但檔與檔之間的差距可以超過 100 個百分點。SMH、SOXX、SOXQ 適合想買美國或全球半導體龍頭的人，差別在 NVIDIA 權重和費用；台股的 00891、00904 本質上是台積電加聯發科，00892、00927、00947 則提供較分散或不同風格的選擇；DRAM、SMHX、00913 和 SMHC 屬於細分主題，波動和集中度都更高。
選之前，先確認你想買的是產業鏈的哪一段、能接受多少個股集中度，再比較費用和規模。
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