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Spark Spark Finance > 投資專題 > ETFs > 半導體ETF值得投資嗎?精選4檔台股+5檔美股半導體ETF

半導體ETF值得投資嗎?精選4檔台股+5檔美股半導體ETF

Xue Yang
Last updated: 2023/05/07 at 4:09 PM
Xue Yang ETFs
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【半導體ETF推薦】精選4檔台股5檔美股半導體ETF
內容目錄
半導體ETF是什麼?半導體產業的表現為什麼要投資半導體ETF?投資半導體ETF的風險如何挑選半導體ETF?半導體ETF推薦半導體ETF快速整理如何購買半導體ETF?總結免責聲明

半導體產業可說是當今最重要的產業之一,許多製造商、科技商都需要依賴半導體零件,譬如電動汽車、3C,甚至工廠生產設備都需要。

在 2021 年底的疫情高峰期間,大部分與半導體有關的 ETF 股價更是一度觸碰到史上最高,而現在的科技日新月異,可想而知半導體的地位只會越來越高,所以本文將要介紹半導體 ETF 是什麼,並說明兩大市場——美國和台灣的半導體表現,以及投資半導體 ETF 的優缺點和挑選方法,最後再推薦 9 隻台股和美股半導體 ETF,有興趣的讀者請繼續看吧。

半導體ETF是什麼?

在介紹半導體 ETF 前,先來介紹何謂「ETF」,ETF 全名叫 Exchange Traded Fund,中文叫「指數股票型基金」,它會把一籃子股票集合在一起,並開放市場投資。ETF 會追蹤指數的價格走勢,並將指數的走勢反映在 ETF 股價上,當指數價格上升,ETF 的股價就會上升,反之亦然。

市場上有許多商品、市場和產業指數都能包裝成 ETF,像是代表美國市場的 S&P500 相對應的 ETF 就有 VOO、SPY、IVV;代表美國科技產業的 NASDAQ 相對應的 ETF 有 QQQ;代表黃金商品的 ETF 有 GLD、IAU。

延伸閱讀:

  • 巴菲特狂推、投資新手必懂的ETF投資全指南
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  • SPY、VOO、QQQ 美股大盤型ETF怎麼選?
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而半導體產業可說是 21 世紀最重要的產業,想當然爾會有相對應的 ETF。半導體 ETF 主要投資於半導體產業,像是芯片、集成電路、微型處理器和相關設備等,都是半導體產業的範疇之一。

半導體產業的表現

自從疫情爆發起來,半導體需求就一直在上漲,許多大國紛紛想要開發自己的半導體產業,尤其歐洲在這幾年更是積極,但在那麼多國家當中,以美國和台灣在近 10 年來的成長幅度最大,以下將介紹美國和台灣的半導體表現:

美國半導體產業表現

美國在全球半導體產業中扮演高度重要的角色,其在研究和開發(Research and Development)領域中處於領導地位,尤其在晶片設計、IP 核心技術、電子設備自動化(EDA)中更是。

根據統計,美國從 2016 年開始,半導體產業的營收就一直穩定成長,並持續預估到 2027 年還會創下高峰。

美國半導體營收-2016-2027
來源:Statista

根據上圖數據,可以看到美國半導體產業在 2022 年的營收接近 740 億美元,是相當龐大的營收。

再者,半導體產業的表現也會對其他產業有直接的影響,例如資訊科技業、製造業就很仰賴半導體供應,所以穩定的半導體來源對整個美國經濟命脈起著非同小可的作用。

台灣半導體產業表現

如果說美國是全球半導體的龍頭,那台灣當屬第二也無話可說,台灣可說是全球半導體產業的重工地帶,尤其在晶圓代工、半導體封測等領域位居全球冠軍。

台灣的整個半導體產業地位僅次於美國,並超越日本、韓國、歐洲、新加坡等國家,在 2022 年更佔了全台實質 GDP 的 12% 左右,顯示半導體產業對台灣經濟的重要性。

台灣半導體強在擁有全球最好的「良率」,所謂良率就是產品中良品數的比率,良率越高,代表出現瑕疵品的機率越小,生產半導體的技術很複雜,所以維持一定的良率是半導體產業成功的關鍵指標之一,台灣在這部分處理得很好。

在台灣所有半導體製造商中,以「台積電」當屬最大、最著名的企業,它不僅是台灣最大的芯片設計製造商,也是全球最大的晶圓代工商。在 2021 年,台積電佔據全球半導體製造業的 54%,可說是全球半導體供應的命脈,許多科技大公司正是台積電的客戶,其中「蘋果」還是最大的客戶,幾乎佔了整個台積電業務的 ¼,自從蘋果的 Macbook 產品系列放棄沿用 Intel 晶片後,就與台積電共同研發「M1、M2」等系列,這也證明了台積電擁有巨大的生產能力和開發高端技術的能力。

端看台積電從 2010 年至 2022 年的營收成長,不難發現台積電幾乎是每年都在成長,2022 的 YoY 成長甚至高達 30% 以上,更加鞏固它在全球市場的地位:

台積電年營收成長
來源:macrotrends

其實台灣不僅僅由台積電獨大強壯,還有許多其他半導體廠商擁有全球主導地位,譬如「聯發科、日月光控股、聯電、聯詠」等等,甚至也有國際大公司在台灣設廠,例如美光(Micron)和艾司摩爾(ASML),這些公司都證明了台灣半導體產業的實力,所以若要投資半導體產業,台灣絕對是不可忽視的存在。

為什麼要投資半導體ETF?

投資半導體 ETF 擁有諸多好處,包括能夠節省成本、被動式管理、分散投資風險以及有機會獲得配息,以下再一一解釋:

節省成本

投資半導體 ETF 相對於投資多隻半導體股票,更能節省成本。

要知道,ETF 的價格並不是所有成分股的加總,如果單獨分別投資所有半導體股票,其投資花費可能會非常高昂。

舉例來說,追蹤美國半導體產業的 ETF——SOXX 的股價是 422.92 美金(截至 2023/04/06),而其最高的成分股 Broadcom Inc(股票代號:AVGO)的股價為 622.64 美金(截至 2023/04/06),一隻成分股的價格就超越整個 ETF 股價了,若無特別看好某隻半導體公司,投資在半導體 ETF 是更明智的選擇。

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被動管理

大部分半導體 ETF 都在追蹤指數趨勢,而且不經過人工篩選,也就是說不用擔心是不是需要「主動管理」ETF 的大小事,那些管理、更換、篩選成分股的事情,都會交由成立 ETF 的公司來操心。

有些人可能還是有疑問,ETF 的成分股和比重是如何被調整的?如果是被動式 ETF,它一定會追蹤某個指數,當指數的成分股和比重出現調整時,ETF 才會跟著調整,所以 ETF 的成分調整機制其實要追溯到「指數的調整」。

延伸閱讀:

  • 指數是什麼?一次看懂「投資指數」的優缺點、方法、種類、例子
  • 錢進美股|認識美股三大指數道瓊指數、S&P500、納斯達克

至於指數是如何調整比重的呢?主要有 3 個方法:市值加權法(最主流)、股價加權法和等權重加權法。像是 SOXX 就是採用「市值加權法」,它會把成分股的市值加總起來,如果成分股價格上升,市值就會上升,成分股比重就會上升。

分散投資風險

「不要把雞蛋放在同個籃子裡」是股市中的名言,如果只投資在單一商品,等同於把資金全押在同隻商品上,若該商品的股價下跌,就會直接影響績效,為了避免這情況,就要充分做好分散風險。

投資在 ETF 等同於投資一籃子股票,其本質上已經做到分散風險,況且若已正在投資其他商品或產業,再多加一項半導體 ETF 也是在進行分散風險。

延伸閱讀:

  • 【分散投資懶人包】好處和風險有哪些?

以下來舉例,說明投資 ETF 比起單一股票為什麼更能分散風險,下圖是 2022 全年美股半導體指數 SOXX 和個股 Nvidia(代號:NVDA)的績效。

  • 紅線:SOXX
  • 藍線:NVDA

要先知道的是,Nvidia 是 SOXX 的最大成分股(佔約 8%),雖以整年走勢看下來,可以觀察到都是下跌的,但是 Nvidia 個股下跌比較大,高達 51.33%;而 SOXX 下跌 35.83%,這樣比下來投資 SOXX 的虧損比較少,由此可見 ETF 算是有分散風險能力的。

SOXX-vs-nvidia
來源:Yahoo Finance

有機會獲得配息

投資 ETF 是有可能獲得配息的(相當於股息的概念),配息也可以當作獲利來源之一。

半導體 ETF 在這幾年擁有卓越的成長表現,所以基本上都會獲得穩定配息,除非該 ETF 出現虧損、負債過高、成長衰退等不利因素,才有可能無法配息。

再以 SOXX 做例子,SOXX 在每一季都會配息,最近三季(2023/03、2022/12、2022/09)的配息都有在每股一美元以上,而且自 2011 年以來,配息就沒有中斷過,由此可見 SOXX 是相對穩定的 ETF。SOXX 的詳細配息資訊可以參考 NASDAQ 的官網。

SOXX-dividend-history
來源:NASDAQ

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投資半導體ETF的風險

但投資半導體 ETF 也是有先對應的風險的,譬如半導體趨勢易受到大環境影響,無法自行挑選成分股、有內扣費用、少數成分股可能佔比過大,以下再分別一一說明:

趨勢易受影響

這其實是熱門產業都有的通病,不單單只是半導體 ETF 獨有。要知道,半導體產業是近年來最熱門的產業之一,尤其在 Covid-19 疫情期間更是,再以 SOXX 作為例子,SOXX 在 2020 年中全球疫情爆發以來,在一年半的時間內就從 176.66 美金持續上漲到 542.32 美金的高峰,從這時才開始驟降,並在 2022 年 10 月 9 日一度降到 298.68 美金。

SOXX-股價趨勢
來源:Yahoo Finance

從上圖可想而知,半導體產業的趨勢變化巨大,直到 2023 年 4 月的此時此刻還持續呈現不小的起伏,這是半導體近幾年比較特別的性質,所以若要投資半導體產業,就必須接受這種風險。

無法選擇成分股

這是投資被動式 ETF 都有的缺點:投資人無法自行決定成分股,成分股都是由 ETF 的發行公司決定的,若當初投資的目的是看好 ETF 的某一些成分股,也不保證未來這些成分股不會被替換,所以投資半導體 ETF 時,必須考量到這層風險。

有內扣費用

大部分 ETF 的內扣費用雖然都不高,但是它還是會在無形中侵蝕掉投資人的獲利,因此需要格外注意 ETF 的內扣費用比率。

雖然大部分 ETF 的內扣費用會遠小於 1%,但還是有少數 ETF 會接近 1%,那原則上內扣費用的比率越低,獲利空間才越大。

成分股佔比過大

雖然 ETF 是由一籃子股票所構成,但有些成分股的佔比可能會過大,這就會導致該成分股的走勢可能會對 ETF 走勢有顯著的影響,繼而提高投資風險。

一般上,若有成分股佔比超過 10% 就得注意了。

延伸閱讀:

  • 如何做好投資風險管理?4大風險管理策略一次看懂

如何挑選半導體ETF?

看完以上投資半導體的優缺點,就要從中摸索出挑選半導體 ETF 的準則了,以下 3 點正是挑選半導體 ETF 的大原則:

成長表現

觀察「年回報率」是挑選半導體 ETF 的主要標準之一,尤其建議要挑選已成立一年以上的 ETF,才能客觀的了解整體成長表現,如果能觀察到 3 年、5 年甚至 10 年以上的表現更好。

延伸閱讀:

  • 投資成長股能讓財富快速增長?成長股和價值股,哪個比較好?

內扣費用

內扣費用是投資 ETF 必須支付的費用,不論盈虧都要付,因為這些費用的比率都很小,大約落在 1% 以內,很常在交易過程中不知不覺就付出去了,所以也被稱為「隱形費用」。

但不要小看這筆內扣費用,理論上內扣費用越低,報酬空間就會越大,所以內扣費用越低越好,長期下來獲利才不會被侵蝕。

假設有 2 檔 ETF 都追蹤同一個指數,那麼內扣費用較低的 ETF 就成為優先選擇了。

投資組合

每檔 ETF 追蹤的指數都不一樣,指數中的成分股(投資組合)也不一樣,雖然同是半導體產業,但如果投資人特別看好產業中的幾家企業,不妨考慮做功課研究 ETF 的投資組合,觀察它是否包含在你想要的投資標的,若有的話,該檔 ETF 就能成為優先考量。

半導體ETF推薦

全球半導體以「美國」和「台灣」領先,所以接下來將以這兩大市場的 ETF 做推薦:

台灣

00891 中信關鍵半導體

00891 主要追蹤台灣的「ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數」,其發行公司是中國信託投信。00891 在疫情期間成立(2021/05/20),目前成立近 2 年,算是相對年輕的半導體 ETF。

由於剛好搭上疫情快車,所以剛成立時的股價有穩定成長,直到 2021 年底開始下跌直到 2022 年 10 月,這趨勢就與全球半導體產業幾乎一致。

00891-股價趨勢
來源:Yahoo Finance

要特別注意一點的是,00891 有 30 檔成分股,前 3 大持股幾乎就佔了整體 ETF 的 50% 左右,算是佔比頗大的比率,投資人做決定前,需要把這層風險考量進去。

  • 股價:13.31 台幣(截至 2023/04/07)
  • ETF 規模:203 億台幣(截至 2023/02/28)
  • 追蹤指數:ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數
  • 成立日期:2021/05/20
  • 總內扣費用:0.5%(含 0.1% 的非管理費用)
  • 持股數:30
  • 配息頻率:每季配息一次

00891 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/24)

成分股持股比例持有股數
聯發科技19.23%5,426,999
台灣積體電路製造18.74%7,477,000
聯華電子12.06%49,207,000
日月光投資控股7.19%13,829,000
聯詠科技4.99%2,497,000
矽力杰4.02%1,408,000
瑞昱半導體3.75%2,011,000
力旺電子2.83%308,000
環球晶圓2.29%910,000
創意電子2.04%358,000

00892 富邦台灣半導體

00892 主要追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」,其發行公司是富邦投信,它與 00891 一樣,都是在疫情期間成立的 ETF,成立時間是 2021/06/02,也算是相當年輕的半導體 ETF。

其股價趨勢與全球半導體產業幾乎一致,也是在 2021 年底觸到高峰,並隨後下跌到 2022/10,之後開始回升並持續波動。

00892-股價趨勢
來源:Yahoo Finance

00892 的最大持股是台積電,佔了 23.73%,第二大持股佔了 7.30%,可想而知台積電的股價走勢對 00892 有關鍵性的影響,投資人需注意。

  • 股價:12.16 台幣(截至 2023/04/07)
  • ETF 規模:87 億台幣(截至 2023/02/28)
  • 追蹤指數:ICE FactSet 台灣核心半導體指數
  • 成立日期:2021/06/02
  • 總內扣費用:0.79%(含 0.39% 的非管理費用)
  • 持股數:30
  • 配息頻率:每半年配息一次

00892 的前 10 大持股為:(截至 2023/03/31)

成分股持股比例持有股數
台積電23.73%3,983,000
聯詠7.30%1,514,000
瑞昱6.38%1,474,000
日月光控股6.14%4,880,000
聯發科5.78%657,000
聯電5.64%9,535,000
矽力*-KY5.11%953,000
力旺5.05%243,000
環球晶4.21%727,000
力積電3.66%9,901,000

00904 新光臺灣半導體30

00904 主要追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」,其發行公司是新光控股,與 00891 和 00892 稍微有點不一樣,00904 在 2022/02/23 才成立,很可惜的錯過了 2021 年的上漲。

00904 在成立之後的表現,與全球半導體市場於同時間的表現相仿,都呈現一定的下跌波動。

00904-股價趨勢
來源:Yahoo Finance

00904 的前 2 大持股佔比就高達 45%,尤其第一大持股——台積電更是佔了 29.99%,算是相當高的佔比,這也是投資人需要考量的風險。

  • 股價:12.58 台幣(截至 2023/04/07)
  • ETF 規模:16 億台幣(截至 2023/02/28)
  • 追蹤指數:臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
  • 成立日期:2022/02/23
  • 總內扣費用:0.71%(含 0.31% 的非管理費用)
  • 持股數:30
  • 配息頻率:每季配息一次

00904 的前 10 大持股:(截至 2023/03/31)

成分股持股比例持有股數
台積電29.99%901,000
聯發科15.01%310,000
聯電7.76%2,395,000
日月光投控4.60%657,000
聯詠3.02%117,000
瑞昱2.97%125,000
力旺2.63%23,000
矽力-KY2.47%82,000
環球晶2.31%72,000
力積電2.13%1,043,000

00830 國泰費城半導體

00830 於前面 3 檔台股 ETF 不一樣,它所投資的市場是「美國市場」,追蹤的指數是「美國費城半導體指數」,發行公司是國泰投信,其在 2019/04/23 成立,至今已經接近 4 年,與前 3 檔比起來,算是相對成熟的 ETF。 

而 00830 的成長表現也與大部分半導體產業一樣,都在 2020 年中疫情爆發後迅速成長,並在 2021 年底到達巔峰,隨後下跌至 2022/10。

00830-股價趨勢
來源:Yahoo Finance

其持股佔比也穩定許多,總持股數為 30 檔,最大的一檔只佔 9.07%,所以 ETF 較難受到單一持股的波動而影響表現。

但要注意的是,00830 的內扣費用頗高,為 0.97%,是本篇介紹的台股 ETF 中最高的,所以擔心被這個隱形成本壓縮到獲利空間的投資人需要特別注意。

  • 股價:27.30 台幣(截至 2023/04/07)
  • ETF 規模:105 億台幣(截至 2023/02/28)
  • 追蹤指數:美國費城半導體指數
  • 成立日期:2019/04/23
  • 總內扣費用:0.97%(含 0.62% 的非管理費用)
  • 持股數:30
  • 配息頻率:每年配息一次

00830 的前 10 大持股:(截至 2023/03/31)

成分股持股比例持有股數
ADV MICRO DEVICES9.07%317,569
NVIDIA CORPORATION8.72%107,622
TEXAS INSTRUMENTS INC7.90%145,731
BROADCOM INC7.86%42,043
QUALCOMM INC7.52%202,263
Intel Corp4.77%501,114
ASML HLDG NY REG4.01%20,224
LAM RESEARCH CORP3.97%25,705
ANALOG DEVICES INC3.92%68,092
TAIWAN SEMICOND ADS3.89%143,480

美國

SOXX

SOXX(iShares Semiconductor ETF)主要追蹤「ICE Semiconductor Index」。

SOXX 可說是全球歷史最悠久、規模最大的半導體 ETF 之一,規模高達 77 億美元,而且早在 2001 年就已成立,至今已經是 20 多年的 ETF,說是市場上最成熟的半導體 ETF 也不為過。

所以 SOXX 的表現幾乎可以代表整體美國半導體趨勢,在 2020 年 3 月疫情爆發以來,全球股市有一波下跌,隨後就持續上漲,直到 2021 年底才出現下跌,而時至今日起伏波動還在進行中。

SOXX-近5年表現
來源:Yahoo Finance
  • 股價:422.92 美元(截至 2023/04/06)
  • ETF 規模:77 億美元(截至 2023/03/31)
  • 追蹤指數:ICE Semiconductor Index
  • 成立日期:2001/07/10
  • 總內扣費用:0.40%
  • 持股數:34(截至 2023/02/28)
  • 配息頻率:每季配息一次

SOXX 的前 10 大持股:(截至 2023/2/28)

成分股持股比例持有股數
NVIDIA CORP10.41%3,104,868
BROADCOM INC8.18%953,554
TEXAS INSTRUMENT INC7.21%2,911,652
ADVANCED MICRO DEVICES INC5.98%5,267,597
QUALCOMM INC5.77%3,232,853
ANALOG DEVICES INC4.05%1,528,232
APPLIED MATERIAL INC4.02%2,397,066
ON SEMICONDUCTOR CORP3.91%3,493,596
LAM RESEARCH CORP3.90%556,159
MICROCHIP TECHNOLOGY INC3.88%3,317,571

SMH

SMH 也是規模相當大的半導體 ETF,其主要追蹤「MVIS US Listed Semiconductor 25 Index」,成立至今也有 10 年以上,也算是相當成熟的半導體 ETF,而股價趨勢表現就與 SOXX 等其他半導體產業一致。

SMH-近5年表現
來源:Yahoo Finance

投資 SMH 要注意的是,其前 2 大持股佔了整體 ETF 的 22% 左右,佔比稍微有點大,投資人需要慎重考慮。

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  • 股價:252.40 美元(截至 2023/04/06)
  • ETF 規模:81 億美元(截至 2023/03/31)
  • 追蹤指數:MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
  • 成立日期:2011/12/20
  • 總內扣費用:0.35%
  • 持股數:25(截至 2023/02/28)
  • 配息頻率:每年配息一次

SMH 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)

成分股持股比例持有股數
Nvidia Corp11.50%3,519,525
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L10.85%8,941,669
Broadcom Inc5.07%622,500
Advanced Micro Devices Inc5.06%4,617,025
Asml Holding Nv4.94%561,981
Qualcomm Inc4.70%2,739,514
Analog Devices Inc4.46%1,749,827
Texas Instruments Inc4.41%1,857,644
Lam Research Corp4.39%653,845
Micron Technology Inc4.34%5,397,433

PSI

PSI 主要追蹤「Dynamic Semiconductor Intellidex Index」,它在 2005 年就已經成立,也是一個老牌半導體 ETF 了,股價趨勢也與其他半導體 ETF 大同小異。

PSI-近5年表現
來源:Yahoo Finance

PSI 的成分股佔比分佈相當平均,持股最大的佔比為 5.49%,內扣費用也不高,為 0.55%,非常適合投資人納入考量。

  • 股價:116.47 美元(截至 2023/04/06)
  • ETF 規模:5.6 億美元(截至 2023/03/31)
  • 追蹤指數:Dynamic Semiconductor Intellidex Index
  • 成立日期:2005/06/23
  • 總內扣費用:0.55%(含 0.05% 的非管理費用)
  • 持股數:31(截至 2023/02/28)
  • 配息頻率:每季配息一次

PSI 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)

成分股持股比例持有股數
NVIDIA Corp5.49%130,344
Applied Materials Inc5.10%241,936
Broadcom Inc4.99%46,295
Lam Research Corp4.96%56,290
Texas Instruments Inc4.91%157,663
Micron Technology Inc4.90%467,406
QUALCOMM Inc4.85%217,644
Analog Devices Inc4.82%144,769
Cohu Inc2.90%429,011
Photronics Inc2.86%895,429

FTXL

FTXL 主要追蹤「Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index」,它在 2016 年才成立,在所有美股半導體 ETF 中算相對年輕的一隻。而它的成長表現與絕大部分半導體 ETF 一樣。

FTXL-近5年表現
來源:Yahoo Finance

FTXL 的持股佔比分配的相當平均,最大的佔比是 8.27%,但內扣費用在美股半導體 ETF 中算是相對高的,高達 0.6%。

  • 股價:61.68 美元(截至 2023/04/06)
  • ETF 規模:9.9 億美元(截至 2023/03/31)
  • 追蹤指數:Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index
  • 成立日期:2016/09/20
  • 總內扣費用:0.31%
  • 持股數:31(截至 2023/02/28)
  • 配息頻率:每季配息一次

FTXL 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)

成分股持股比例持有股數
Broadcom Inc.8.27%14,335
Analog Devices,Inc.8.19%45,940
Microchip Technology Incorporated7.82%99,413
Texas Instruments Incorporated7.29%43,763
Intel Corporation6.36%262,643
IPG Photonics Corporation5.19%43,380
Lattice Semiconductor Corporation4.47%54,221
Skyworks Solutions,Inc.4.47%41,299
Applied Materials,Inc.4.06%36,031
Lam Research Corporation3.95%8,360

XSD

XSD 主要追蹤「S&P Semiconductor Select Industry Index」,它在 2006 年就已成立,也是美國相當老牌的半導體 ETF,其股價走勢也與大部分半導體 ETF 一樣。

XSD-近5年表現
來源:Yahoo Finance

XSD 與其他本篇介紹的半導體 ETF 相比,擁有最多的持股數(40檔),而且佔比分配的相當平均,內扣費用也相對便宜,只有 0.35%,投資人也可以將之納入考量。

  • 股價:195.73 美元(截至 2023/04/06)
  • ETF 規模:14 億美元(截至 2023/03/31)
  • 追蹤指數:S&P Semiconductor Select Industry Index
  • 成立日期:2006/01/31
  • 總內扣費用:0.35%
  • 持股數:40(截至 2023/02/28)
  • 配息頻率:每季配息一次

XSD 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)

成分股持股比例持有股數
NVIDIA Corporation3.47%196,862
Allegro MicroSystems Inc.3.42%1,030,637
Cirrus Logic Inc.3.40%435,545
Silicon Laboratories Inc.3.20%236,003
Monolithic Power Systems Inc.3.19%86,722
SiTime Corporation3.10%328,847
Lattice Semiconductor Corporation3.07%476,560
Ambarella Inc.3.07%428,825
Rambus Inc.3.00%895,064 
Skyworks Solutions Inc.3.00%354,162

半導體ETF快速整理

台灣半導體 ETF 整理

00891008920090400830
投資市場台灣台灣台灣美國
追蹤指數ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數ICE FactSet 台灣核心半導體指數臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數美國費城半導體指數
ETF 規模(截至 2023/02/28)203 億台幣87 億台幣16 億台幣105 億台幣
成立日期2021/05/202021/06/022022/02/232019/04/23
總內扣費用0.5%0.79%0.71%0.97%
持股數30303030
配息頻率每季每半年每季每年

美國半導體 ETF 整理

SOXXSMHPSIFTXLXSD
追蹤指數ICE Semiconductor IndexMVIS US Listed Semiconductor 25 IndexDynamic Semiconductor Intellidex IndexNasdaq U.S. Smart Semiconductor IndexS&P Semiconductor Select Industry Index
ETF 規模(截至2023/03/31)77 億美元81 億美元5.6 億美元9.9 億美元14 億美元
成立日期2001/07/102011/12/202005/06/232016/09/202006/01/31
總內扣費用0.40%0.35%0.55%0.31%0.35%
持股數3425313140
配息頻率每季每年每季每季每季

如何購買半導體ETF?

要投資半導體 ETF 一點都不難,只要開通券商帳號就能投資了,台股 ETF 的方面,需要到台灣當地的證券商才能開辦。

但是在美股 ETF 的部分,只需要開通網路券商就行了,其中以全球老牌知名券商 —— Interactive Brokers(以下簡稱 IB)作為代表,IB 與全球許多市場都有合作,不僅能投資美股、還能投資到加拿大、澳洲、香港、印度、歐洲等市場(暫沒與台灣合作),所以非常適合只想擁有一個帳戶,就可大範圍投資全球市場的投資人。

Interactive Brokers 免費開戶

而上面提到的 5 支美股半導體 ETF,在 IB 上也能找到,所以想要投資半導體 ETF 的投資人,不妨考慮開通一個 IB 帳號。

SOXX:

IB-SOXX
來源:IB

SMH:

IB-SMH
來源:IB

PSI:

IB-PSI
來源:IB

FTXL:

IB-FTXL
來源:IB

XSD:

IB-XSD
來源:IB
開設 IB 投資賬戶

總結

簡單總結一下,半導體產業是 21 世紀中最重要的產業之一,而半導體 ETF 旨在追蹤半導體產業指數的趨勢,並開放給投資人交易。在全球那麼多市場當中,當屬美國和台灣領導全球半導體地位。

投資半導體 ETF 可以幫助投資人:

  1. 節省成本
  2. 省去管理雜事
  3. 分散投資風險
  4. 有可能獲得配息

但同時投資半導體 ETF 要注意以下風險:

  1. 半導體趨勢近年來易受影響
  2. 成分股無法挑選
  3. 有內扣費用(隱形成本)
  4. 少數成分股佔比可能過大

而本文有推薦9隻台股和美股半導體 ETF,台股的有:

  • 00891 中信關鍵半導體
  • 00892 富邦台灣半導體
  • 00904 新光台灣半導體30
  • 00830 國泰費城半導體

而美股 ETF 有:

  • SOXX
  • SMH
  • PSI
  • FTXL
  • XSD

如果外國人要投資到台股 ETF,可能稍微有點難,必須攜帶證件(身分證、居留證等)親自到當地的證券戶才能開通,但投資美股 ETF 就相對簡單許多,只需要開通網路券商即可,其中以 IB 作為全球知名的網路券商,就能投資到上述提到的所有美股半導體 ETF,所以非常推薦開通一個 IB 帳號開始投資。

免責聲明

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。

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By Xue Yang
在台灣唸完大學,也正在台灣工作的馬來西亞人。(每天還在想該回去嗎XD) 自從 3 年前接觸美股後,就意識到投資理財的重要性,記得當時在圖書館打工的我借了好多理財書,吸收了好多學校根本不會教的重要觀念。 也很慶幸還在 20 出頭的年紀就意識到金錢的重要性,崇尚「價值投資」的理念正在讓金錢慢慢打滾。
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