半導體產業可說是當今最重要的產業之一,許多製造商、科技商都需要依賴半導體零件,譬如電動汽車、3C,甚至工廠生產設備都需要。
在 2021 年底的疫情高峰期間,大部分與半導體有關的 ETF 股價更是一度觸碰到史上最高,而2023年末開始爆發的 AI 浪潮,科技也日新月異,可想而知半導體的地位只會越來越高,所以本文將要介紹半導體 ETF 是什麼,並說明兩大市場——美國和台灣的半導體表現,以及投資半導體 ETF 的優缺點和挑選方法,最後再推薦 9 隻台股和美股半導體 ETF,有興趣的讀者請繼續看吧。
半導體ETF是什麼?
在介紹半導體 ETF 前,先來介紹何謂「ETF」,ETF 全名叫 Exchange Traded Fund,中文叫「指數股票型基金」,它會把一籃子股票集合在一起,並開放市場投資。ETF 會追蹤指數的價格走勢,並將指數的走勢反映在 ETF 股價上,當指數價格上升,ETF 的股價就會上升,反之亦然。
市場上有許多商品、市場和產業指數都能包裝成 ETF,像是代表美國市場的 S&P500 相對應的 ETF 就有 VOO、SPY、IVV;代表美國科技產業的 NASDAQ 相對應的 ETF 有 QQQ;代表黃金商品的 ETF 有 GLD、IAU。
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而半導體產業可說是 21 世紀最重要的產業,想當然爾會有相對應的 ETF。半導體 ETF 主要投資於半導體產業,像是芯片、集成電路、微型處理器和相關設備等,都是半導體產業的範疇之一。
半導體產業的表現
自從疫情爆發起來,半導體需求就一直在上漲,許多大國紛紛想要開發自己的半導體產業。光是在2024年2月全球半導體產業銷售額就高達462 億美元。
尤其歐洲在這幾年更是積極,但在那麼多國家當中,以美國和台灣在近 10 年來的成長幅度最大,以下將介紹美國和台灣的半導體表現:
美國半導體產業表現
美國在全球半導體產業中扮演高度重要的角色,其在研究和開發(Research and Development)領域中處於領導地位,尤其在晶片設計、IP 核心技術、電子設備自動化(EDA)中更是。
根據統計,美國從 2016 年開始,半導體產業的營收就一直穩定成長,並持續預估到 2027 年還會創下高峰。
根據上圖數據,可以看到美國半導體產業在 2022 年的營收接近 740 億美元,是相當龐大的營收。
再者,半導體產業的表現也會對其他產業有直接的影響,例如資訊科技業、製造業就很仰賴半導體供應,所以穩定的半導體來源對整個美國經濟命脈起著非同小可的作用。
台灣半導體產業表現
如果說美國是全球半導體的龍頭,那台灣當屬第二也無話可說,台灣可說是全球半導體產業的重工地帶,尤其在晶圓代工、半導體封測等領域位居全球冠軍。
台灣的整個半導體產業地位僅次於美國,並超越日本、韓國、歐洲、新加坡等國家,在 2022 年更佔了全台實質 GDP 的 12% 左右,顯示半導體產業對台灣經濟的重要性。
台灣半導體強在擁有全球最好的「良率」,所謂良率就是產品中良品數的比率,良率越高,代表出現瑕疵品的機率越小,生產半導體的技術很複雜,所以維持一定的良率是半導體產業成功的關鍵指標之一,台灣在這部分處理得很好。
在台灣所有半導體製造商中,以「台積電」當屬最大、最著名的企業,它不僅是台灣最大的芯片設計製造商,也是全球最大的晶圓代工商。在 2021 年,台積電佔據全球半導體製造業的 54%,可說是全球半導體供應的命脈,許多科技大公司正是台積電的客戶,其中「蘋果」還是最大的客戶,幾乎佔了整個台積電業務的 ¼,自從蘋果的 Macbook 產品系列放棄沿用 Intel 晶片後,就與台積電共同研發「M1、M2」等系列,這也證明了台積電擁有巨大的生產能力和開發高端技術的能力。
端看台積電從 2010 年至 2022 年的營收成長,不難發現台積電幾乎是每年都在成長,2022 的 YoY 成長甚至高達 30% 以上,更加鞏固它在全球市場的地位:
其實台灣不僅僅由台積電獨大強壯,還有許多其他半導體廠商擁有全球主導地位,譬如「聯發科、日月光控股、聯電、聯詠」等等,甚至也有國際大公司在台灣設廠,例如美光(Micron)和艾司摩爾(ASML),這些公司都證明了台灣半導體產業的實力,所以若要投資半導體產業,台灣絕對是不可忽視的存在。
為什麼要投資半導體ETF?
投資半導體 ETF 擁有諸多好處,包括能夠節省成本、被動式管理、分散投資風險以及有機會獲得配息,以下再一一解釋:
節省成本
投資半導體 ETF 相對於投資多隻半導體股票,更能節省成本。
要知道,ETF 的價格並不是所有成分股的加總,如果單獨分別投資所有半導體股票,其投資花費可能會非常高昂。
舉例來說,追蹤美國半導體產業的 ETF——SOXX 的股價是 422.92 美金(截至 2023/04/06),而其最高的成分股 Broadcom Inc(股票代號:AVGO)的股價為 622.64 美金(截至 2023/04/06),一隻成分股的價格就超越整個 ETF 股價了,若無特別看好某隻半導體公司,投資在半導體 ETF 是更明智的選擇。
被動管理
大部分半導體 ETF 都在追蹤指數趨勢,而且不經過人工篩選,也就是說不用擔心是不是需要「主動管理」ETF 的大小事,那些管理、更換、篩選成分股的事情,都會交由成立 ETF 的公司來操心。
有些人可能還是有疑問,ETF 的成分股和比重是如何被調整的?如果是被動式 ETF,它一定會追蹤某個指數,當指數的成分股和比重出現調整時,ETF 才會跟著調整,所以 ETF 的成分調整機制其實要追溯到「指數的調整」。
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至於指數是如何調整比重的呢?主要有 3 個方法:市值加權法(最主流)、股價加權法和等權重加權法。像是 SOXX 就是採用「市值加權法」,它會把成分股的市值加總起來,如果成分股價格上升,市值就會上升,成分股比重就會上升。
分散投資風險
「不要把雞蛋放在同個籃子裡」是股市中的名言,如果只投資在單一商品,等同於把資金全押在同隻商品上,若該商品的股價下跌,就會直接影響績效,為了避免這情況,就要充分做好分散風險。
投資在 ETF 等同於投資一籃子股票,其本質上已經做到分散風險,況且若已正在投資其他商品或產業,再多加一項半導體 ETF 也是在進行分散風險。
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以下來舉例,說明投資 ETF 比起單一股票為什麼更能分散風險,下圖是 2022 全年美股半導體指數 SOXX 和個股 Nvidia(代號:NVDA)的績效。
- 紅線:SOXX
- 藍線:NVDA
要先知道的是,Nvidia 是 SOXX 的最大成分股(佔約 8%),雖以整年走勢看下來,可以觀察到都是下跌的,但是 Nvidia 個股下跌比較大,高達 51.33%;而 SOXX 下跌 35.83%,這樣比下來投資 SOXX 的虧損比較少,由此可見 ETF 算是有分散風險能力的。
有機會獲得配息
投資 ETF 是有可能獲得配息的(相當於股息的概念),配息也可以當作獲利來源之一。
半導體 ETF 在這幾年擁有卓越的成長表現,所以基本上都會獲得穩定配息,除非該 ETF 出現虧損、負債過高、成長衰退等不利因素,才有可能無法配息。
再以 SOXX 做例子,SOXX 在每一季都會配息,最近三季(2023/03、2022/12、2022/09)的配息都有在每股一美元以上,而且自 2011 年以來,配息就沒有中斷過,由此可見 SOXX 是相對穩定的 ETF。SOXX 的詳細配息資訊可以參考 NASDAQ 的官網。
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投資半導體ETF的風險
但投資半導體 ETF 也是有先對應的風險的,譬如半導體趨勢易受到大環境影響,無法自行挑選成分股、有內扣費用、少數成分股可能佔比過大,以下再分別一一說明:
趨勢易受影響
這其實是熱門產業都有的通病,不單單只是半導體 ETF 獨有。要知道,半導體產業是近年來最熱門的產業之一,尤其在 Covid-19 疫情期間更是,再以 SOXX 作為例子,SOXX 在 2020 年中全球疫情爆發以來,在一年半的時間內就從 176.66 美金持續上漲到 542.32 美金的高峰,從這時才開始驟降,並在 2022 年 10 月 9 日一度降到 298.68 美金。
從上圖可想而知,半導體產業的趨勢變化巨大,直到 2023 年 4 月的此時此刻還持續呈現不小的起伏,這是半導體近幾年比較特別的性質,所以若要投資半導體產業,就必須接受這種風險。
無法選擇成分股
這是投資被動式 ETF 都有的缺點:投資人無法自行決定成分股,成分股都是由 ETF 的發行公司決定的,若當初投資的目的是看好 ETF 的某一些成分股,也不保證未來這些成分股不會被替換,所以投資半導體 ETF 時,必須考量到這層風險。
有內扣費用
大部分 ETF 的內扣費用雖然都不高,但是它還是會在無形中侵蝕掉投資人的獲利,因此需要格外注意 ETF 的內扣費用比率。
雖然大部分 ETF 的內扣費用會遠小於 1%,但還是有少數 ETF 會接近 1%,那原則上內扣費用的比率越低,獲利空間才越大。
成分股佔比過大
雖然 ETF 是由一籃子股票所構成,但有些成分股的佔比可能會過大,這就會導致該成分股的走勢可能會對 ETF 走勢有顯著的影響,繼而提高投資風險。
一般上,若有成分股佔比超過 10% 就得注意了。
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如何挑選半導體ETF?
看完以上投資半導體的優缺點,就要從中摸索出挑選半導體 ETF 的準則了,以下 3 點正是挑選半導體 ETF 的大原則:
成長表現
觀察「年回報率」是挑選半導體 ETF 的主要標準之一,尤其建議要挑選已成立一年以上的 ETF,才能客觀的了解整體成長表現,如果能觀察到 3 年、5 年甚至 10 年以上的表現更好。
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內扣費用
內扣費用是投資 ETF 必須支付的費用,不論盈虧都要付,因為這些費用的比率都很小,大約落在 1% 以內,很常在交易過程中不知不覺就付出去了,所以也被稱為「隱形費用」。
但不要小看這筆內扣費用,理論上內扣費用越低,報酬空間就會越大,所以內扣費用越低越好,長期下來獲利才不會被侵蝕。
假設有 2 檔 ETF 都追蹤同一個指數,那麼內扣費用較低的 ETF 就成為優先選擇了。
投資組合
每檔 ETF 追蹤的指數都不一樣,指數中的成分股(投資組合)也不一樣,雖然同是半導體產業,但如果投資人特別看好產業中的幾家企業,不妨考慮做功課研究 ETF 的投資組合,觀察它是否包含在你想要的投資標的,若有的話,該檔 ETF 就能成為優先考量。
半導體ETF推薦
全球半導體以「美國」和「台灣」領先,所以接下來將以這兩大市場的 ETF 做推薦:
台灣
00891 中信關鍵半導體
00891 主要追蹤台灣的「ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數」,其發行公司是中國信託投信。00891 在疫情期間成立(2021/05/20),目前成立近 2 年,算是相對年輕的半導體 ETF。
由於剛好搭上疫情快車,所以剛成立時的股價有穩定成長,直到 2021 年底開始下跌直到 2022 年 10 月,這趨勢就與全球半導體產業幾乎一致。
要特別注意一點的是,00891 有 30 檔成分股,前 3 大持股幾乎就佔了整體 ETF 的 50% 左右,算是佔比頗大的比率,投資人做決定前,需要把這層風險考量進去。
- 股價:13.31 台幣(截至 2023/04/07)
- ETF 規模:203 億台幣(截至 2023/02/28)
- 追蹤指數:ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數
- 成立日期:2021/05/20
- 總內扣費用:0.5%(含 0.1% 的非管理費用)
- 持股數:30
- 配息頻率:每季配息一次
00891 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/24)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
聯發科技 | 19.23% | 5,426,999 |
台灣積體電路製造 | 18.74% | 7,477,000 |
聯華電子 | 12.06% | 49,207,000 |
日月光投資控股 | 7.19% | 13,829,000 |
聯詠科技 | 4.99% | 2,497,000 |
矽力杰 | 4.02% | 1,408,000 |
瑞昱半導體 | 3.75% | 2,011,000 |
力旺電子 | 2.83% | 308,000 |
環球晶圓 | 2.29% | 910,000 |
創意電子 | 2.04% | 358,000 |
00892 富邦台灣半導體
00892 主要追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」,其發行公司是富邦投信,它與 00891 一樣,都是在疫情期間成立的 ETF,成立時間是 2021/06/02,也算是相當年輕的半導體 ETF。
其股價趨勢與全球半導體產業幾乎一致,也是在 2021 年底觸到高峰,並隨後下跌到 2022/10,之後開始回升並持續波動。
00892 的最大持股是台積電,佔了 23.73%,第二大持股佔了 7.30%,可想而知台積電的股價走勢對 00892 有關鍵性的影響,投資人需注意。
- 股價:12.16 台幣(截至 2023/04/07)
- ETF 規模:87 億台幣(截至 2023/02/28)
- 追蹤指數:ICE FactSet 台灣核心半導體指數
- 成立日期:2021/06/02
- 總內扣費用:0.79%(含 0.39% 的非管理費用)
- 持股數:30
- 配息頻率:每半年配息一次
00892 的前 10 大持股為:(截至 2023/03/31)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
台積電 | 23.73% | 3,983,000 |
聯詠 | 7.30% | 1,514,000 |
瑞昱 | 6.38% | 1,474,000 |
日月光控股 | 6.14% | 4,880,000 |
聯發科 | 5.78% | 657,000 |
聯電 | 5.64% | 9,535,000 |
矽力*-KY | 5.11% | 953,000 |
力旺 | 5.05% | 243,000 |
環球晶 | 4.21% | 727,000 |
力積電 | 3.66% | 9,901,000 |
00904 新光臺灣半導體30
00904 主要追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」,其發行公司是新光控股,與 00891 和 00892 稍微有點不一樣,00904 在 2022/02/23 才成立,很可惜的錯過了 2021 年的上漲。
00904 在成立之後的表現,與全球半導體市場於同時間的表現相仿,都呈現一定的下跌波動。
00904 的前 2 大持股佔比就高達 45%,尤其第一大持股——台積電更是佔了 29.99%,算是相當高的佔比,這也是投資人需要考量的風險。
- 股價:12.58 台幣(截至 2023/04/07)
- ETF 規模:16 億台幣(截至 2023/02/28)
- 追蹤指數:臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
- 成立日期:2022/02/23
- 總內扣費用:0.71%(含 0.31% 的非管理費用)
- 持股數:30
- 配息頻率:每季配息一次
00904 的前 10 大持股:(截至 2023/03/31)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
台積電 | 29.99% | 901,000 |
聯發科 | 15.01% | 310,000 |
聯電 | 7.76% | 2,395,000 |
日月光投控 | 4.60% | 657,000 |
聯詠 | 3.02% | 117,000 |
瑞昱 | 2.97% | 125,000 |
力旺 | 2.63% | 23,000 |
矽力-KY | 2.47% | 82,000 |
環球晶 | 2.31% | 72,000 |
力積電 | 2.13% | 1,043,000 |
00830 國泰費城半導體
00830 於前面 3 檔台股 ETF 不一樣,它所投資的市場是「美國市場」,追蹤的指數是「美國費城半導體指數」,發行公司是國泰投信,其在 2019/04/23 成立,至今已經接近 4 年,與前 3 檔比起來,算是相對成熟的 ETF。
而 00830 的成長表現也與大部分半導體產業一樣,都在 2020 年中疫情爆發後迅速成長,並在 2021 年底到達巔峰,隨後下跌至 2022/10。
其持股佔比也穩定許多,總持股數為 30 檔,最大的一檔只佔 9.07%,所以 ETF 較難受到單一持股的波動而影響表現。
但要注意的是,00830 的內扣費用頗高,為 0.97%,是本篇介紹的台股 ETF 中最高的,所以擔心被這個隱形成本壓縮到獲利空間的投資人需要特別注意。
- 股價:27.30 台幣(截至 2023/04/07)
- ETF 規模:105 億台幣(截至 2023/02/28)
- 追蹤指數:美國費城半導體指數
- 成立日期:2019/04/23
- 總內扣費用:0.97%(含 0.62% 的非管理費用)
- 持股數:30
- 配息頻率:每年配息一次
00830 的前 10 大持股:(截至 2023/03/31)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
ADV MICRO DEVICES | 9.07% | 317,569 |
NVIDIA CORPORATION | 8.72% | 107,622 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 7.90% | 145,731 |
BROADCOM INC | 7.86% | 42,043 |
QUALCOMM INC | 7.52% | 202,263 |
Intel Corp | 4.77% | 501,114 |
ASML HLDG NY REG | 4.01% | 20,224 |
LAM RESEARCH CORP | 3.97% | 25,705 |
ANALOG DEVICES INC | 3.92% | 68,092 |
TAIWAN SEMICOND ADS | 3.89% | 143,480 |
美國
SOXX
SOXX(iShares Semiconductor ETF)主要追蹤「ICE Semiconductor Index」。
SOXX 可說是全球歷史最悠久、規模最大的半導體 ETF 之一,規模高達 77 億美元,而且早在 2001 年就已成立,至今已經是 20 多年的 ETF,說是市場上最成熟的半導體 ETF 也不為過。
所以 SOXX 的表現幾乎可以代表整體美國半導體趨勢,在 2020 年 3 月疫情爆發以來,全球股市有一波下跌,隨後就持續上漲,直到 2021 年底才出現下跌,而時至今日起伏波動還在進行中。
- 股價:422.92 美元(截至 2023/04/06)
- ETF 規模:77 億美元(截至 2023/03/31)
- 追蹤指數:ICE Semiconductor Index
- 成立日期:2001/07/10
- 總內扣費用:0.40%
- 持股數:34(截至 2023/02/28)
- 配息頻率:每季配息一次
SOXX 的前 10 大持股:(截至 2023/2/28)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
NVIDIA CORP | 10.41% | 3,104,868 |
BROADCOM INC | 8.18% | 953,554 |
TEXAS INSTRUMENT INC | 7.21% | 2,911,652 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5.98% | 5,267,597 |
QUALCOMM INC | 5.77% | 3,232,853 |
ANALOG DEVICES INC | 4.05% | 1,528,232 |
APPLIED MATERIAL INC | 4.02% | 2,397,066 |
ON SEMICONDUCTOR CORP | 3.91% | 3,493,596 |
LAM RESEARCH CORP | 3.90% | 556,159 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3.88% | 3,317,571 |
SMH
SMH 也是規模相當大的半導體 ETF,其主要追蹤「MVIS US Listed Semiconductor 25 Index」,成立至今也有 10 年以上,也算是相當成熟的半導體 ETF,而股價趨勢表現就與 SOXX 等其他半導體產業一致。
投資 SMH 要注意的是,其前 2 大持股佔了整體 ETF 的 22% 左右,佔比稍微有點大,投資人需要慎重考慮。
- 股價:252.40 美元(截至 2023/04/06)
- ETF 規模:81 億美元(截至 2023/03/31)
- 追蹤指數:MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 成立日期:2011/12/20
- 總內扣費用:0.35%
- 持股數:25(截至 2023/02/28)
- 配息頻率:每年配息一次
SMH 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
Nvidia Corp | 11.50% | 3,519,525 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 10.85% | 8,941,669 |
Broadcom Inc | 5.07% | 622,500 |
Advanced Micro Devices Inc | 5.06% | 4,617,025 |
Asml Holding Nv | 4.94% | 561,981 |
Qualcomm Inc | 4.70% | 2,739,514 |
Analog Devices Inc | 4.46% | 1,749,827 |
Texas Instruments Inc | 4.41% | 1,857,644 |
Lam Research Corp | 4.39% | 653,845 |
Micron Technology Inc | 4.34% | 5,397,433 |
PSI
PSI 主要追蹤「Dynamic Semiconductor Intellidex Index」,它在 2005 年就已經成立,也是一個老牌半導體 ETF 了,股價趨勢也與其他半導體 ETF 大同小異。
PSI 的成分股佔比分佈相當平均,持股最大的佔比為 5.49%,內扣費用也不高,為 0.55%,非常適合投資人納入考量。
- 股價:116.47 美元(截至 2023/04/06)
- ETF 規模:5.6 億美元(截至 2023/03/31)
- 追蹤指數:Dynamic Semiconductor Intellidex Index
- 成立日期:2005/06/23
- 總內扣費用:0.55%(含 0.05% 的非管理費用)
- 持股數:31(截至 2023/02/28)
- 配息頻率:每季配息一次
PSI 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
NVIDIA Corp | 5.49% | 130,344 |
Applied Materials Inc | 5.10% | 241,936 |
Broadcom Inc | 4.99% | 46,295 |
Lam Research Corp | 4.96% | 56,290 |
Texas Instruments Inc | 4.91% | 157,663 |
Micron Technology Inc | 4.90% | 467,406 |
QUALCOMM Inc | 4.85% | 217,644 |
Analog Devices Inc | 4.82% | 144,769 |
Cohu Inc | 2.90% | 429,011 |
Photronics Inc | 2.86% | 895,429 |
FTXL
FTXL 主要追蹤「Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index」,它在 2016 年才成立,在所有美股半導體 ETF 中算相對年輕的一隻。而它的成長表現與絕大部分半導體 ETF 一樣。
FTXL 的持股佔比分配的相當平均,最大的佔比是 8.27%,但內扣費用在美股半導體 ETF 中算是相對高的,高達 0.6%。
- 股價:61.68 美元(截至 2023/04/06)
- ETF 規模:9.9 億美元(截至 2023/03/31)
- 追蹤指數:Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index
- 成立日期:2016/09/20
- 總內扣費用:0.31%
- 持股數:31(截至 2023/02/28)
- 配息頻率:每季配息一次
FTXL 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
Broadcom Inc. | 8.27% | 14,335 |
Analog Devices,Inc. | 8.19% | 45,940 |
Microchip Technology Incorporated | 7.82% | 99,413 |
Texas Instruments Incorporated | 7.29% | 43,763 |
Intel Corporation | 6.36% | 262,643 |
IPG Photonics Corporation | 5.19% | 43,380 |
Lattice Semiconductor Corporation | 4.47% | 54,221 |
Skyworks Solutions,Inc. | 4.47% | 41,299 |
Applied Materials,Inc. | 4.06% | 36,031 |
Lam Research Corporation | 3.95% | 8,360 |
XSD
XSD 主要追蹤「S&P Semiconductor Select Industry Index」,它在 2006 年就已成立,也是美國相當老牌的半導體 ETF,其股價走勢也與大部分半導體 ETF 一樣。
XSD 與其他本篇介紹的半導體 ETF 相比,擁有最多的持股數(40檔),而且佔比分配的相當平均,內扣費用也相對便宜,只有 0.35%,投資人也可以將之納入考量。
- 股價:195.73 美元(截至 2023/04/06)
- ETF 規模:14 億美元(截至 2023/03/31)
- 追蹤指數:S&P Semiconductor Select Industry Index
- 成立日期:2006/01/31
- 總內扣費用:0.35%
- 持股數:40(截至 2023/02/28)
- 配息頻率:每季配息一次
XSD 的前 10 大持股為:(截至 2023/02/28)
成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
NVIDIA Corporation | 3.47% | 196,862 |
Allegro MicroSystems Inc. | 3.42% | 1,030,637 |
Cirrus Logic Inc. | 3.40% | 435,545 |
Silicon Laboratories Inc. | 3.20% | 236,003 |
Monolithic Power Systems Inc. | 3.19% | 86,722 |
SiTime Corporation | 3.10% | 328,847 |
Lattice Semiconductor Corporation | 3.07% | 476,560 |
Ambarella Inc. | 3.07% | 428,825 |
Rambus Inc. | 3.00% | 895,064 |
Skyworks Solutions Inc. | 3.00% | 354,162 |
半導體ETF快速整理
台灣半導體 ETF 整理
00891 | 00892 | 00904 | 00830 | |
投資市場 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 美國 |
追蹤指數 | ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 | 美國費城半導體指數 |
ETF 規模(截至 2023/02/28) | 203 億台幣 | 87 億台幣 | 16 億台幣 | 105 億台幣 |
成立日期 | 2021/05/20 | 2021/06/02 | 2022/02/23 | 2019/04/23 |
總內扣費用 | 0.5% | 0.79% | 0.71% | 0.97% |
持股數 | 30 | 30 | 30 | 30 |
配息頻率 | 每季 | 每半年 | 每季 | 每年 |
美國半導體 ETF 整理
SOXX | SMH | PSI | FTXL | XSD | |
追蹤指數 | ICE Semiconductor Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | Dynamic Semiconductor Intellidex Index | Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index | S&P Semiconductor Select Industry Index |
ETF 規模(截至2023/03/31) | 77 億美元 | 81 億美元 | 5.6 億美元 | 9.9 億美元 | 14 億美元 |
成立日期 | 2001/07/10 | 2011/12/20 | 2005/06/23 | 2016/09/20 | 2006/01/31 |
總內扣費用 | 0.40% | 0.35% | 0.55% | 0.31% | 0.35% |
持股數 | 34 | 25 | 31 | 31 | 40 |
配息頻率 | 每季 | 每年 | 每季 | 每季 | 每季 |
如何購買半導體ETF?
要投資半導體 ETF 一點都不難,只要開通網路券商賬戶就能投資在美股和台股的半導體 ETF 了,其中以全球老牌知名券商 —— Interactive Brokers(以下簡稱 IB)作為代表,IB 與全球許多市場都有合作,不僅能投資美股、台股,還能投資到加拿大、澳洲、香港、印度、歐洲等市場(暫沒與台灣合作),所以非常適合只想擁有一個賬戶,就可大範圍投資全球市場的投資人。
而上面提到的 4 支台股半導體 ETF 和 5 支美股半導體 ETF,在 IB 上也能找到,所以想要投資半導體 ETF 的投資人,不妨考慮開通一個 IB 賬戶。
台股半導體 ETF 如:00891、00892、00904、00830,都能在 IB 上交易。
美股半導體 ETF 如:SOXX、SMH、PSI、FTXL、XSD,也都能通過 IB 投資。
如果你對投資還不熟悉,暫時還不想投入資金進行真實的交易,但是卻想要試試看買入自己心儀的股票,測試自己的投資策略是否能夠為自己帶來預期的回酬,那麼你可以考慮使用虛擬投資賬戶進行交易。
IBKR Global Trader App 的虛擬投資賬戶一開始就給投資者一百萬美元的虛擬資金,讓投資者即不需要入金,也能夠進行交易,並且根據投資組合的表現進行調整。一直到投資者對自己的策略有了信心,才入金在真實的投資賬戶進行交易。
如果你想要開設一個 IB 賬戶,可點擊以下連結進行開戶。
總結
簡單總結一下,半導體產業是 21 世紀中最重要的產業之一,而半導體 ETF 旨在追蹤半導體產業指數的趨勢,並開放給投資人交易。在全球那麼多市場當中,當屬美國和台灣領導全球半導體地位。
投資半導體 ETF 可以幫助投資人:
- 節省成本
- 省去管理雜事
- 分散投資風險
- 有可能獲得配息
但同時投資半導體 ETF 要注意以下風險:
- 半導體趨勢近年來易受影響
- 成分股無法挑選
- 有內扣費用(隱形成本)
- 少數成分股佔比可能過大
而本文有推薦9隻台股和美股半導體 ETF,台股的有:
- 00891 中信關鍵半導體
- 00892 富邦台灣半導體
- 00904 新光台灣半導體30
- 00830 國泰費城半導體
而美股 ETF 有:
- SOXX
- SMH
- PSI
- FTXL
- XSD
如果外國人要投資到台股 ETF,可能稍微有點難,必須攜帶證件(身分證、居留證等)親自到當地的證券戶才能開通,但投資美股 ETF 就相對簡單許多,只需要開通網路券商即可,其中以 IB 作為全球知名的網路券商,就能投資到上述提到的所有美股半導體 ETF,所以非常推薦開通一個 IB 帳號開始投資。
免責聲明
此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。