馬股新手開戶該選哪一家?5大馬股券商比較和推薦

投資股票是累積財富的其中一個方法,可視爲買入一家公司,成爲該公司的股東。開始投資股票最重要的事情,就是挑選券商,開設交易,並在深入研究公司的財報後,才開始做投資決定。

在上一篇《馬股投資懶人包》,我們介紹了交易馬股的實戰三步驟,先挑選證券商、開設 CDS 和股票交易戶口,最後正式開始交易。不過,馬來西亞提供股票交易服務的券商多達17家,產品服務五花八門,投資新手應該怎麽樣去選擇適合自己的券商呢?

這篇文章將會介紹國內5家最熱門的證券交易商,包括券商背景、產品與服務等,並從佣金費用、提供的 CDS 戶口類型和最低入金標準等三個角度,推薦你應該選擇哪家股票交易券商最合適。

內容目錄

馬股券商與交易平臺快速比較

證券商開戶時間佣金CDS 戶口類型開戶鏈接
Rakuten Trade24小時内最低 RM7起Nominee我要開戶
M+ Online2個星期最低 RM8起Direct我要開戶
RHB Investment Bank3個工作日最低 RM28起Direct
Nominee
我要開戶
Hong Leong Investment Bank2至3個星期最低 RM8.48起Direct
Nominee
我要開戶
Kenanga Investment Bank2個星期最低 RM28起Direct
Nominee
我要開戶

5家熱門券商與交易平臺背景介紹

以下個別介紹馬來西亞5家熱門的券商與交易平台,包括 Rakuten Trade、M+ Online、RHB Investment Bank、Hong Leong Investment Bank 和 Kenanga Investment Bank。

Rakuten Trade

Rakuten Trade(樂天交易)由馬來西亞肯納格投資銀行(Kenanga Investment Bank Berhad)和日本樂天證券(Rakuten Securities)於2017年聯合創建,是大馬第一個網絡股票交易平臺。

Rakuten Trade 持有大馬證券監督委員會(Securities Commission Malaysia)發出的運營執照。他們主打純綫上交易服務模式,無論是開戶、入金出金、交易買賣等,都能在 Rakuten Trade 網頁版和專屬的手機 App iSPEED.my 上面進行。

關於 Rakuten Trade 的重要信息:

成立年份2017年
交易平臺Rakuten Trade 網頁版
iSPEED.my App
交易佣金最低 RM7,或交易額的0.1%
投資產品股票、房地產信托基金(REITs)
CDS 戶口Nominee CDS
交易戶口類型現金賬戶、備抵戶口、保證金戶口
最低入金標準
其他費用
介面語言英語

戶口類型

Rakuten Trade 提供的 CDS 戶口為代理戶口 (Nominee CDS)。交易戶口類型則分爲三種:現金賬戶(Cash Upfront Account)、備抵戶口(Contra Account)、保證金戶口(RakuMargin Account)。不同類型的交易戶口,有著不同的交易方式,解釋如下:

戶口類型功能
現金賬戶(Cash Upfront Account)需存入一筆資金才能開始交易,交易額度以戶口的現金而定。
現金賬戶&備抵戶口(Dual)除了現金賬戶,用戶能透過抵押戶口餘額或股票給券商,以獲得高達5倍杠桿交易額度進行股票交易。

簡單來説,透過抵押借錢交易股票。但是,用戶需要在兩天内還清借款。
現金賬戶&保證金戶口(Combo)除了現金賬戶,用戶能透過抵押戶口餘額或股票給券商,和券商借貸。

簡單來説,這個戶口如信用卡,透過抵押獲得貸款。投資者需要繳付6.8%p.a.利息。

投資產品

Rakuten Trade 目前能交易的金融產品只限於馬來西亞股票和房地產信托基金。

佣金收費

由於許多事物都交給代理券商在綫上辦理,所以投資者能享有更低的交易費用。Rakuten Trade 提供全馬最低佣金 RM7,或是交易額的 0.10%。此外,Rakuten Trade 沒有最低入金交易門檻,因此深受小額投資者歡迎。

交易額佣金
<RM1,000RM7
RM1,000 – RM9,999.99RM9
RM10,000 – RM99,999.99交易額的0.1%
RM100,000RM100

開戶要求

開設 Rakuten Trade 戶口需符合以下資格:

  • 18歲或以上
  • 擁有馬來西亞任何銀行戶口
  • 擁有馬來西亞任何銀行的信用卡 / 借記卡

想深入了解 Rakuten Trade 和完整開戶流程,可閱讀這一篇《Rakuten Trade 特色介紹與開戶完整流程教學》

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M+ Online

M+ Online 是由擁有50年證券服務經驗的馬六甲證券行(Melacca Securities)為投資者提供合法的證券交易平臺。

馬六甲證券行成立於1963年,是大馬其中一家歷史悠久的證券行。目前在全馬各地共有18家分行,主要分佈在檳城、吉隆坡、馬六甲和柔佛等地區。近年來,公司跟上時代的脚步,將傳統的股票交易服務轉換成綫上股票交易服務,為投資者提供便利。

關於 M+ Online 的重要信息:

成立年份1963年
交易平臺M+ Online 網頁版
M+ Online App
交易佣金最低 RM8,或交易額的 0.08%
投資產品股票、房地產信托基金
CDS 戶口Direct CDS
交易戶口類型M+ Silver、M+ Gold、M+ T7
最低入金標準透過網絡銀行(FPX):RM1,000
其他入金管道則無最低入金要求
其他費用RM10 CDS 開戶費用
企業相關活動的額外收費
介面語言英語

戶口類型

M+ Online 只提供直接中央存票戶口(Direct CDS Account)。交易戶口可分爲三種:M+ Silver、M+ Gold、和 M+T7。不同類型的交易戶口,有著不同的交易方式,解釋如下:

戶口類型功能
M+ Silver (Cash Upfront)用戶享有先投資,後兩個工作天内付款。
M+ Gold用戶享有先投資,在兩個工作天付款後,必須在第三個工作天把股票賣出。

用戶還可抵押戶口餘額,以獲取高達3倍的杠桿交易額度。但需要在兩天内還清借款。
M+ T7 (Contra)用戶享有先投資,後七個工作天内付款。

用戶還可抵押戶口餘額,以獲取高達3倍的杠桿交易額度。但需要在七天内還清借款。

無論投資者開設哪個戶口,都享有 M+ Online 提供的股票研究報告。此外,若投資者的賬戶餘額在 RM100,000或以下,可享有1.35%p.a.利息;賬戶餘額在 RM100,000至 RM500,000之間,則享有1.55%p.a.利息;賬戶餘額超過 RM500,000享有1.85%p.a.利息。

投資產品

M+ Online 目前能交易的金融產品只限於馬來西亞股票和房地產信托基金。

佣金收費

M+ Online 佣金費用最低為 RM8。不過,不同的交易戶口類型,徵收的佣金也不同。

交易額M+ SilverM+ GoldM+ T7
<RM50,000最低RM8
或交易額的0.08%
最低RM10

或交易額的0.30%
最低RM10或交易額的0.30%
>RM50,000交易額的0.05%交易額的0.20%交易額的0.25%
一天内交易價格變動0.05%0.10%0.15%

開戶要求

開設 M+ Online 戶口需滿18歲或以上,可在網上申請開戶M+ Silver 戶口,其他戶口則須到分行開戶。

注意,第一次開設 CDS 戶口需要支付 RM10的 CDS 開戶費、 RM0.50管理費用,以及 RM0.50證明申請人銀行賬戶費用(可退還),共需繳付 RM11。

此外,透過馬來西亞網絡銀行轉賬(FPX)入金,最低入金要求是 RM1,000。其他入金管道則無最低入金要求。

想了解更多關於 M+ Online 特色,可閱讀這篇《Rakuten Trade vs M+Online 比較文章》

RHB Investment Bank

興業投資銀行(RHB Investment Bank)是興業銀行(RHB Bank)旗下的投資銀行,成立於1994年,並於2016年在馬來西亞股票交易所主板上市。

關於 RHB Investment Bank 的重要信息:

成立年份1994年
交易平臺RHB TradeSmart 網頁版
RHB TradeSmart App
交易佣金最低 RM28,或交易額的0.42%
投資產品馬來西亞交易所:股票、期貨、窩輪(權證)
海外股票:美國、香港、新加坡
CDS 戶口Direct CDS
Nominee CDS
交易戶口類型股票交易戶口、期貨交易戶口
最低入金標準網絡銀行(FPX):無
但每日入金限制 RM30,000
其他費用RM10 CDS 開戶費用
企業相關活動的額外收費
介面語言英語

戶口類型

RHB Investment Bank 提供兩種 CDS 戶口——直接中央存票戶口(Direct CDS Account)和代理中央存票戶口(Nominee CDS Account)。交易戶口方面則提供兩種——股票交易戶口和期貨交易戶口。

投資產品

股票交易戶口除了能交易馬股,還能交易海外股票如美股、港股和新加坡股。

期貨交易戶口只能交易馬來西亞交易所的期貨和窩輪(權證)。投資者需要自行下載相關文件,再到臨近的分行開設戶口。

佣金收費

交易佣金方面,使用 RHB Investment Bank 交易馬股的最低費用為 RM28,或交易額的0.42%。以下整理馬股的交易佣金。

交易額佣金
<RM100,000最低 RM28
或交易額的0.42%
>RM100,000交易額的0.21%
一天内交易價格變動0.15%

開戶要求

開設 RHB Investment Bank 戶口需滿18歲或以上,可以自行在網上,或者到臨近的分行申請開戶。

開設股票交易戶口需要3個工作天審批。想更深入了解 RHB Investment Bank,可點擊這裏

Hong Leong Investment Bank

豐隆投資銀行(Hong Leong Investment Bank)是豐隆銀行(Hong Leong Bank)旗下的投資銀行,成立於1905年。

豐隆投資銀行透過 HLeBroking 交易平臺為用戶提供證券交易服務,支援網頁版和手機 App 版本。除了交易股票,用戶還能利用 HLeChart 進行股票技術面分析、建立與管理自己的投資組合等。

關於 Hong Leong Investment Bank 的重要信息:

成立年份1905年
交易平臺HLeBroking 網頁版
HLeBroking App
交易佣金最低 RM8.48,或交易額的0.106%
投資產品馬來西亞股票
海外股票:美國、香港、新加坡
期貨交易
CDS 戶口Direct CDS
Nominee CDS
交易戶口類型Value Trade(現金賬戶)
Power Trade(保證金賬戶)
Share Margin(融資賬戶)
最低入金標準
其他費用RM10 CDS 開戶費用
企業相關活動的額外收費
介面語言英語

戶口類型

Hong Leong Investment Bank 提供直接中央存票戶口(Direct CDS Account)和代理中央存票戶口(Nominee CDS Account)。交易戶口則提供三種類型:Value Trade(現金賬戶)、Power Trade(保證金賬戶)、Share Margin(融資戶口)。不同類型的交易戶口,有著不同的交易方式,解釋如下:

Value Trade(現金賬戶)Power Trade(保證金賬戶)Share Margin(融資戶口)
交易限額現金的0.99x現金的2倍和股票的3倍現金的2.5倍和股票的1.5倍

結算日
需要在交易日期的隔一個工作日,支付購買股票的費用(T + 1)需要在交易日期的隔兩個工作日,支付購買股票的費用(T + 2)

投資產品

HLeBroking 提供用戶交易馬來西亞股票、海外股票(美國、香港、新加坡)、期貨交易、保證金融資等服務。

佣金費用

交易佣金方面,Hong Leong Investment Bank 針對兩種不同的交易戶口,徵收不同的交易佣金費用。以下整理馬股的交易佣金。

交易額Value Trade(現金賬戶)Power Trade(保證金賬戶)Share Margin(融資戶口)
<RM100,000最低 RM8.48
或交易額的0.106%
最低 RM12.72
或交易額的0.4028%
最低 RM12.72
或交易額的0.4028%
>RM100,000交易額 0.106%交易額的0.1908%交易額的0.1908%
日内交易交易額的0.106%

開戶要求

開設 Hong Leong Investment Bank 戶口需符合以下資格,必須自行到分行申請開戶。

  • 18歲或以上
  • 身份證正副本
  • 銀行最新3個月結單
  • 工作薪水單

想更深入了解 Hong Leong Investment Bank ,可點擊這裏

Kenanga Investment Bank

肯納格投資銀行(Kenanga Investment Bank)成立於1973年,是馬來西亞其中一家金融集團。多年來,肯納格在股票經紀、投資銀行、伊斯蘭銀行、投資與財富管理、貸款融資各個方面都有豐富的經驗。

關於 Kenanga Investment Bank 的重要信息:

成立年份1973年
交易平臺KenTrade 網頁版
KenTrade App
交易佣金最低 RM28,或交易額的0.42%
投資產品馬來西亞股票
海外股票:美股、港股、新股
期貨交易
窩輪(權證)交易
CDS 戶口Direct CDS
Nominee CDS
交易戶口類型KenTrade
最低入金標準網絡銀行(FPX)或 JomPAY:RM100
其他入金管道則無要求
其他費用RM10 CDS 開戶費用
企業相關活動的額外收費
介面語言英語

戶口類型

Kenanga Investment Bank 提供直接中央存票戶口(Direct CDS Account)和代理中央存票戶口(Nominee CDS Account)。此外,KenTrade 是 Kenanga Investment Bank 唯一一個交易戶口。

投資產品

Kenanga Investment Bank 除了提供交易馬來西亞股票,還能交易海外如美國、香港、台灣、新加坡等多個市場。此外,Kenanga 還提供期貨交易、窩輪(權證)交易、伊斯蘭股票經紀、以及貸款與融資服務等。

佣金收費

Kenanga 徵收的交易佣金如下:

交易額佣金
<RM100,000最低 RM28
或交易額的0.6%
>RM100,000交易額的0.3%

開戶要求

開設 Kenanga Investment Bank 戶口需符合以下資格:

  • 18歲或以上,無拖欠債務者
  • 工作薪水單
  • 銀行最新三個月結單

申請者可以到官方網站,下載並填寫開戶電子表格,再發送電郵至 [email protected]

投行相關人員會聯係你,協助你申請開戶。想更深入了解 Kenanga Investment Bank,可點擊這裏

這麽多券商,我該如何挑選?

看了這麽多券商背景、交易戶口類型和佣金收費架構,投資者應該如何挑選最合適的券商?這裡建議大家從最基礎的三個面向:佣金費用、提供的 CDS 戶口類型、最低入金標準進行挑選。

佣金收費

佣金是交易馬股最重要的交易成本之一,佣金收費的高低會影響投資成本和最終的獲利,在挑選券商時,一般都會傾向選擇收費較低的券商。

想更深入了解馬股交易費用,以及如何計算投資的盈虧,這裡有詳細解釋。

我們以各券商的現金賬戶為主,整理了佣金收費的比較。

交易額Rakuten TradeM+ OnlineRHB TradesmartHLeBrokingKenTrade
<RM1000RM7RM8
或交易額的0.08%
RM28
或交易額的0.42%
RM8.48
或交易額0.106%
RM28
或交易額的0.6%
RM1000-RM9,999.99RM9RM8
或交易額的0.08%
RM28
或交易額的0.42%
RM8.48
或交易額0.106%
RM28
或交易額的0.6%
RM10,000-RM50,000交易額的0.1%RM8
或交易額的0.08%
RM28
或交易額的0.42%
RM8.48
或交易額0.106%
RM28
或交易額的0.6%
RM50,001-RM99,999.99交易額的0.1%交易額的0.05%RM28
或交易額的0.42%
RM8.48
或交易額0.106%
RM28
或交易額的0.6%
>RM100,000RM100交易額的0.05%交易額的0.21%交易額的0.106%交易額的0.3%

那投資者該怎麼選擇?

假如你是新手投資,或是小資金的投資者,可以選擇 Rakuten Trade。單筆交易不超過 RM1,000,佣金是市場上最低的 RM7;

假如你的交易金額較大,可考慮 M+ Online、HLeBroking,佣金最低收費在 RM8左右。

CDS 戶口類型

投資者交易馬股,必須開設 CDS 中央存票系統戶口。

中央存票系統(Central Depository System, CDS)是電子儲存股票系統,主要紀錄在大馬交易所(Bursa Malaysia)進行的買賣交易。 開設 CDS 中央存票戶口的費用為 RM10,有些券商能免除開戶費用,申請者可以事先詢問券商。

CDS 中央存票戶口分為兩種:直接戶口 (Direct CDS Account)、代理戶口(Nominee CDS Account),下面整理兩種戶口的優缺點讓大家參考。

直接戶口 (Direct CDS Account)優缺點

優點缺點
投資的資產計在個人名下需要自己處理企業相關活動,如申請附加股、股息再投資計劃
能直接獲得應得股息
能出席股東大會
能直接收到公司寄送的財報
能參與 IPO

代理戶口(Nominee CDS Account)優缺點

優點缺點
代理券商幫忙處理企業相關活動,如申請附加股、股息再投資計劃投資的資產不計在個人名義,而是記在代理券商名下
需要通過券商代收才能獲得應得股息
需要券商委托(proxy)才能出席股東大會
財報需要另外向券商申請索取
無法參與 IPO

兩種 CDS 戶口的主要分別如下:

Direct CDS vs Nominee CDS 特色差異比較

那投資者該怎麼選擇?

假設你想投資認購 IPO 新股,可以選擇提供 Direct CDS 的券商,如 M+ Online、RHB Investment Bank、Hong Leong Investment Bank 和 Kenanga Investment Bank。缺點是必須自己處理所有的企業活動,如申請附加股、股息再投資計劃。

假如你怕麻煩,不想處理這些企業活動,同時對認購 IPO 新股不感興趣,可以選擇 Rakuten Trade。目前 Rakuten Trade 有開戶免收 RM10 CDS 開戶費的優惠。

最低入金標準

交易馬股通常可直接使用本地銀行轉賬入金,不過部分券商會有最低的入金限制。

證券商最低入金標準
Rakuten Trade
M+ Online透過網絡銀行(FPX):RM1,000
其他入金管道則無最低入金要求
RHB Tradesmart透過網絡銀行(FPX):無
但是有RM30,000入金限制
HLeBroking
KenTrade透過網絡銀行(FPX)或 JomPAY:RM100
其他入金管道則無要求

那投資者該怎麼選擇?

假如你的投資初始資本少於 RM1,000,或是每次入金不打算超過 RM1,000,那麼選擇沒有最低入金要求的 Rakuten Trade、RHB Investment Bank 和 Hong Leong Investment Bank 相對較合適。它們都沒有網絡銀行 FPX 轉賬入金的最低要求。

假如對最低入金標準不在意,那麼只考慮個別券商的佣金收費和 CDS 戶口類型就好。

新手開設交易戶口常見問題

誰可以開設證券交易戶口?

無論是馬來西亞公民,還是海外投資者,年齡為18歲或以上,皆可以開設證券交易戶口。

開戶需要準備什麽文件?

馬來西亞公民需要準備正副版身份證。此外,有些券商會要求提供工作薪水單、銀行最新三個月的結單,以確保申請者擁有穩定收入來源;

海外投資者則需要準備國際護照,並按照券商要求的其他文件,才能進行開戶。

申請開戶所需時長?

不同券商,開戶所需要的時間都不一樣。而且在辦理開戶時,有些券商提供綫上開戶,有些券商則需要親自到分行辦理。

證券商開戶預計時長
Rakuten Trade工作日的24小時内
M+ Online2個星期
RHB Tradesmart3個工作日
HLeBroking2至3個星期工作日
KenTrade2個星期工作日

總結

以上就是馬來西亞5大熱門證券商的介紹。在挑選證券商時,可從佣金費用、提供的 CDS 戶口類型、最低入金標準這三個角度去考慮。

假如是小額投資者,建議優先選擇佣金費用較低的券商,以降低投資成本。

想了解更多馬來西亞證券商和投資平台的比較,可閱讀詳細的《馬股券商和投資平台推薦與比較》

免責聲明

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。

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