提到 Rakuten Trade,大多數人都會自動與馬股交易聯繫上。但是你知道嗎?Rakuten Trade 不僅提供交易馬股市場,在2022年更與知名國際券商——盈透證券合作,讓用戶在一個賬戶即能同時交易美股、港股,參與國際證券市場的投資機遇。
本文將帶大家認識 Rakuten Trade 作為全方位交易服務中心的特色與競爭力、監管力度、使用優點和缺點。如果你對 Rakuten Trade 感興趣但又不太了解,或是正在尋找一個可同時交易多國股市的券商,這篇文章或許能給你提供不少的幫助。
趕快往下讀吧!有任何問題都歡迎大家留言討論。
*最後更新:2023年4月17日
認識 Rakuten Trade
Rakuten Trade(中文:樂天交易),是由投資銀行肯納格(Kenanga Investment Bank Berhad)及日本網絡服務巨擎樂天(Rakuten Group)旗下的 Rakuten Securities 於2017年合資成立的券商,並受大馬證券監督委員會(Securities Commission Malaysia)監管。
Rakuten Trade 以全方位交易服務中心為市場定位,交易市場覆蓋馬股(KLSE)、美股(NASDAQ、NYSE)、港股(HKEX)等,交易品項涵蓋股票、ETFs 等,為不同盈利目標與風險承受能力的投資者提供多元化的選擇。
它最強的競爭力是全線上證券交易服務,從開設投資戶口、匯入資金到買賣交易,在網上就可以順利完成。
Rakuten Trade 特色
一個賬戶交易馬股、美股、港股
在 Rakuten Trade,只需一個交易賬戶,即可在網絡自由管理外國投資組合,省卻同時管理多個投資賬戶的麻煩,將資金利用高效化。
最初成立時,Rakuten Trade 的服務以交易馬來西亞股市(Bursa Malaysia)為主。直至2022年1月27日,Rakuten Trade 正式開通海外股票交易服務,首先支持交易美國市場(US Share Trading Service),可交易股票、ETFs、ADRs。
同年12月27日,Rakuten Trade 將海外投資服務拓展至香港股市(Hong Kong Trading Service),交易品項為股票。
對想要投資美、港股,但不熟悉德美利證券(TD Ameritrade)、盈透證券(Interactive Broker)海外券商使用方式,或對海外券商有使用上的疑慮,Rakuten Trade 毫無疑問是最適合的券商平台。且平台不徵收賬戶管理費用,投資者每月可省下不少成本。
延伸閱讀:
- 新手買股票系列:最完整的馬股投資懶人包
- 新手買股票系列:最完整的美股投資懶人包
- 新手買股票系列:最完整的港股投資懶人包
- 巴菲特狂推、投資新手必懂的ETF投資全指南
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資金在同一賬戶管理
Rakuten Trade 賬戶內置外幣服務(Foreign Currency Facility)存放令吉、美元與港元資金,方便用戶選擇以任一貨幣進行交易。例如以美元交易美國股市,交易所得的美元盈利可直接存放在賬戶中供下次交易使用,無需換匯至令吉,交易更方便之餘也節省不少匯差成本。
令吉、美元與港元資金為獨立顯示,方便用戶掌握資金狀態。
受大馬證券監督委員會監管
作為全馬首家網絡證券商,Rakuten Trade 受大馬證券監督委員會(Securities Commission Malaysia)監管,因此投資者可安全使用,安心進行證券交易。
iSPEED.my 交易APP,隨時隨地無縫交易
在交易使用上,除了 Rakuten Trade 網頁版,投資者也可透過平台專屬交易 APP——「iSPEED.my」完成進行證券交易、換匯等各項操作,實現投資不設限,隨時隨地掌握投資機會。
同時交易馬股、美股、港股有什麼優勢?
美國與香港是全球舉足輕重的經濟體,大量藍籌股企業在此掛牌上市,投資機遇頗多,十分適合追求長期盈利與短期投機的投資者們。這也有助投資者構建符合個人需求的投資組合,實現多元化投資,將風險分散至不同證券市場與投資產品,以創造更高回報。
在時區上,馬來西亞股市與香港股市分屬同一亞洲時區,美國股市則為另一時區,交易時間為晚上,與亞洲時區截然相反。當券商提供交易多國股市的便利,意味著投資者擁有白天投資馬股與港股,晚上投資美股的優勢,從早至晚均有交易機會。
隨著新冠疫情趨緩、全球經濟逐漸復甦、中國大幅放寬防疫政策,加上美聯儲鷹派升息政策有轉鴿訊號,全球經濟有望比預期更好。作為世界重要經濟體的美國與香港股市,在全新一年的潛在成長動力無疑對投資者具有相當的吸引力;
在馬來西亞股市方面,分析員認為大馬經濟表現相對強勁,外資有希望回籠股市。而國行在今年1月意外不加息(利率維持在2.75%),給股市打了一劑強心針,可支撐經濟與股市增長。
Rakuten Trade 馬股交易服務
可交易金融產品
在馬來西亞證券交易所(KLSE)掛牌上市的股票和房地產信託基金(REITs)。
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佣金架構
佣金是證券交易主要的投資成本,理論上佣金越低,投資成本越低,實際獲利自然更高。Rakuten Trade 最強的競爭力之一是,只要以令吉交易,無論交易馬股、美股或港股,佣金均低至 RM1。
以下為 Rakuten Trade 令吉交易佣金架構:
單筆交易值(RM) | 佣金(RM) |
<RM699.99 | 最低RM1(交易額的1%) |
RM700 – RM9,999.99 | RM9 |
RM10,000 – RM99,999.99 | 0.10% |
>RM99,999.99 | RM100 |
和其他券商佣金收費比較
接著,我們將比較 Rakuten Trade 和其他券商的馬股交易佣金費率,以 CGS-CIMB 和 FSMOne 為比較對象。
單筆交易值(RM) | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | 1% *交易值 最低 RM1 | 0.1% *交易值 最低 RM8 | 0.05% *交易值 最低 RM8.80 |
RM700 – RM9,999.99 | RM9 | 0.1% *交易值 最低 RM8 | 0.05% *交易值 最低 RM8.80 |
RM10,000 – RM99,999.99 | 0.10% | 0.1% *交易值 最低 RM8 | 0.05% *交易值 最低 RM8.80 |
>RM99,999.99 | RM100 | 0.1% *交易值 最低 RM8 | 0.05% *交易值 最低 RM8.80 |
我們再根據實際的交易值,來看看到底哪一家交易平台交易馬股最划算。
單筆交易值 | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | RM1 – RM6.99 | RM8 | RM8.80 |
RM1,000 | RM9 | RM8 | RM8.80 |
RM5,000 | RM9 | RM8 | RM8.80 |
RM10,000 | RM10 | RM10 | RM8.80 |
RM50,000 | RM50 | RM50 | RM25 |
RM100,000 | RM100 | RM100 | RM50 |
比較之下,會發現在低於 RM700的交易值下, Rakuten Trade 的佣金是最低的。在 RM10,000的交易值下,Rakuten Trade 的佣金和 CGS-CIMB、FSMOne相近;交易值多於 RM10,000,則其他兩家券商的佣金收費相對划算。
其他交易收費 Other Trading Fees
除了佣金,交易時需支付稅務相關費用,即印花稅(Stamp Duty)和清算費(Clearing Fee)。以下列出稅務收費架構,方便大家參考。
類別 | 費用 | 收費機構 |
印花稅 | 每交易 RM1,000,需繳付0.1% 上限為 RM1,000 | 馬來西亞稅收局 LHDN |
清算費 | 0.03% *交易值 上限為 RM1,000 | 大馬交易所 |
延伸閱讀:
使用 Rakuten Trade 交易馬股的優缺點
優點
- 線上即可開戶,無需出門辦理
- 交易佣金具有競爭力,特別適合小資金投資者
- 投資戶口類型多元,包括現金賬戶(Cash Upfront Account)、備抵戶口(Contra Account)和保證金戶口(RakuMargin Account)
- 可使用槓桿交易
- 出入金可使用本地銀行,Rakuten Trade 不徵收出入金費用
- 下單方式包括止損單(Stop Market Order)和止損限價單(Stop Limit Order),讓用戶能夠以更加靈活的形式進行交易
- 提供專業本地市場分析和個股研究報告,可透過 Rakuten Trade 官網、交易平台或者專屬 Telegram 群組獲取相關資訊
缺點
- 馬股賬戶屬於代理戶口 (Nominee CDS)形式,無法參加 IPO 新股申購。股息由 Rakuten Trade 代收,想出席股東大會也必須獲得券商的委託書
- 無法申購首次公開募股(Initial Public Offering, IPO)
- 不提供虛擬戶口(paper account)
Rakuten Trade 美股交易服務
可交易金融產品
在紐約證券交易所(NYSE)和納斯達克證券交易所(NASDAQ)掛牌上市的股票和 ETFs。注意,非全部標的都可投資。目前可交易的美國股票為916檔、ETFs 為249檔,ADR 為22檔。(截至2023年7月24日)
佣金架構
在交易時,用戶可選擇使用令吉或美元完成該次交易。
以令吉交易美股
以令吉交易美股,佣金的計算則按照換匯過的令吉交易值總數得出。舉例,買進1股 Apple 股票(NASDAQ: AAPL),股價 USD 144.29,總交易值換算至令吉約為 RM615.51。系統將按照令吉交易值 RM615.51 計算佣金,即 RM7。
以下為令吉交易美股的佣金架構:
單筆交易值(RM) | 佣金(RM) |
<RM699.99 | 最低 RM1(交易值的1%) |
RM700 – RM9,999.99 | RM9 |
RM10,000 – RM99,999.99 | 0.10% |
>RM99,999.99 | RM100 |
以美元交易美股
以美元交易美股,交易佣金是0.10%*交易值,單筆交易最低 USD 1.88,最高 USD 25。
以下為美元交易美股的佣金架構:
單筆交易值(RM) | 佣金(USD) |
任意交易值 | 0.10%*交易值 最低 USD 1.88 最高 USD 25 |
和其他券商佣金收費比較
在國內,除了 Rakuten Trade,本地知名的投資銀行和投資平台例如 CIMB、MAYBANK、FSMOne 等也提供投資海外市場的服務。
下面讓我們比較 Rakuten Trade、CGS-CIMB 和 FSMOne 美股交易佣金費率。
單筆交易值(RM) | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | RM1 – RM6.99 | 0.25% *交易值 最低 USD 18 | 0.08% *交易值 最低 USD 8.80 |
RM1,000 | RM9 | 0.25% *交易值 最低 USD 18 | 0.08% *交易值 最低 USD 8.80 |
RM5,000 | RM9 | 0.25% *交易值 最低 USD 18 | 0.08% *交易值 最低 USD 8.80 |
RM10,000 | 0.10% | 0.25% *交易值 最低 USD 18 | 0.08% *交易值 最低 USD 8.80 |
RM50,000 | RM100 | 0.25% *交易值 最低 USD 18 | 0.08% *交易值 最低 USD 8.80 |
我們再根據實際的交易值,來看看到底哪一家交易平台交易美股最划算。
單筆交易值(RM) | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | RM1 – RM6.99 | USD 18 *約 RM76.78 | USD 8.80 *約 RM36 |
RM1,000 | RM9 | USD 18 *約 RM76.78 | USD 8.80 *約 RM36 |
RM5,000 | RM9 | USD 18 *約 RM76.78 | USD 8.80 *約 RM36 |
RM10,000 | RM10 | USD 18 *約 RM76.78 | USD 8.80 *約 RM36 |
RM50,000 | RM50 | USD 29 *約 RM125 | USD 9.55 *約 RM40 |
RM100,000 | RM100 | USD 59 *約 RM251 | USD 19.09 *約 RM80 |
*使用2023年2月1日匯率數據 USD 1 = RM4.27 計算
比較之下,會發現在單筆交易值不超過 RM50,000的情況下 Rakuten Trade 的美股交易佣金普遍較低,因此可有效減少美股投資成本。
其他交易收費 Other Trading Fees
每次進行美股交易,投資者也需要支付稅務相關費用,如印花稅、證監會合規費(SEC Fee)和交易活動費(Trading Activity Fee)。其中,證監會規費及交易活動費僅在賣出時收取。
以下列出美股其他證券交易收費架構,方便大家參考。
類別 | 費用 | 收費機構 |
證監會規費 (僅賣出時收取) | 0.0008% * 交易值 最低 USD 0.01 | 美國證監會 SEC |
交易活動費 (僅賣出時收取) | 0.013%/股 最低 USD 0.01,最高 USD 5.95 | 美國金融業監管局 FINRA |
印花稅(美股) | 每 RM1,000 交易值,收 RM1.00 最高 RM1,000 | 馬來西亞稅收局 LHDN |
印花稅(ETF) | 每 RM1,000 交易值,收 RM1.00 最高 RM200 | 馬來西亞稅收局 LHDN |
使用 Rakuten Trade 交易美股的優缺點
優點
- 只要開設 Cash Upfront 賬戶,即可在同一賬戶操作馬股、美股、港股交易,省卻管理多個賬戶的時間成本
- 國內最低美股交易佣金,每筆交易低至 RM1
- 不徵收平台費和其他非交易費用,如託管費、代收股息費和企業活動服務費
- 提供美元外幣賬戶,可存放美元資金或盈利,無需進行「美元——令吉」換匯
- Rakuten Trade 受大馬證券監督委員會(Securities Commission Malaysia)監管,可安全使用
- 出入金直接透過國內銀行,比起使用海外券商如 moomoo 富途證券、長橋證券必須電匯出入金,Rakuten Trade 讓投資者節省電匯費
缺點
- 僅支持交易美國市場股票、 ETFs 和 ADR,且非所有股票、ETFs 和 ADR 皆可交易,選擇有限
- 美股賬戶屬於託賬戶形式(Custodian Account),股息由 Rakuten Trade 代收,企業活動也由 Rakuten Trade 代為處理
- 不支持不同美股券商之間股票移轉
- 不支持零股交易(Fractional Share)
- 不支持盤前盤後交易
- 不支持融資、融券交易
- 交易介面相對簡單,只有交易、股價走勢表等基本功能,對比海外券商如 moomoo 富途證券、長橋證券會提供豐富的財報資訊、用戶討論區、法說會直播功能等
Rakuten Trade 港股交易服務
可交易金融產品
在香港證券交易所(HKEX)掛牌上市的股票。注意,非全部標的都可投資。目前可交易的香港股票為349檔。
佣金架構
在交易時,用戶可選擇使用令吉或港元完成該次交易。
以令吉交易港股
和美股佣金收費一樣,在交易時,系統根據每筆交易的港元交易值,換算至令吉的交易值後計算佣金。佣金架構具體如下:
以下為令吉交易港股的佣金架構:
單筆交易值(RM) | 佣金(RM) |
< 699.99 | RM1(交易值的1%) |
700 – 9,999.99 | RM9 |
10,000 – 99,999.99 | 0.10% |
>99,999.99 | RM100 |
以港元交易港股
以港元交易港股,交易佣金是0.10%*交易值,單筆交易最低35港元。無交易佣金上限。
以下為港元交易港股的佣金架構:
單筆交易值(RM) | 佣金(HKD) |
任意交易值 | 0.10%*交易值 最低35港元 無佣金上限 |
和其他券商佣金收費比較
下面讓我們比較 Rakuten Trade、CGS-CIMB 和 FSMOne 港股交易佣金費率。
單筆交易值(RM) | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | RM1 – RM6.99 | 0.2% *交易值 最低 HKD 80 | 0.08% *交易值 最低 HKD 50 |
RM1,000 | RM9 | 0.2% *交易值 最低 HKD 80 | 0.08% *交易值 最低 HKD 50 |
RM5,000 | RM9 | 0.2% *交易值 最低 HKD 80 | 0.08% *交易值 最低 HKD 50 |
RM10,000 | 0.10% | 0.2% *交易值 最低 HKD 80 | 0.08% *交易值 最低 HKD 50 |
RM50,000 | RM100 | 0.2% *交易值 最低 HKD 80 | 0.08% *交易值 最低 HKD 50 |
我們再根據實際的交易值,來看看到底哪一家交易平台交易港股最划算。
單筆交易值(RM) | Rakuten Trade | CGS-CIMB | FSMOne |
<RM699.99 | RM1 – RM6.99 | HKD 80 *約 RM43.52 | HKD 50 *約 RM27.20 |
RM1,000 | RM9 | HKD 80 *約 RM43.52 | HKD 50 *約 RM27.20 |
RM5,000 | RM9 | HKD 80 *約 RM43.52 | HKD 50 *約 RM27.20 |
RM10,000 | RM10 | HKD 80 *約 RM43.52 | HKD 50 *約 RM27.20 |
RM50,000 | RM50 | HKD 183.83 *約 RM100 | HKD 73.53 *約 RM40 |
RM100,000 | RM100 | HKD 367.66 *約 RM200 | HKD 147.06 *約 RM80 |
*使用2023年2月1日匯率數據 HKD 1 = RM0.54 計算
比較之下,會發現在低於 RM50,000的交易值下,Rakuten Trade 的佣金更為低廉;交易值多於 RM50,000,FSMOne 的佣金收費比較低。
其他交易收費 Other Trading Fees
除了佣金,投資者還需要支付稅務和其他證券交易費用,如印花稅、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費等。
以下列出港股其他證券交易收費架構,方便大家參考。
類別 | 費用 | 收費機構 |
股票印花稅 | 0.13% * 交易值 最低 HKD 1 | 香港政府 |
清算費 | 0.02% * 交易值 最低 HKD 2 最高 HKD 100 | 香港交易所 HKEX |
證監會交易徵費 | 0.0027% * 交易值 最低 HKD 0.01 | 香港證監會 SFC |
財務匯報局交易徵費 | 0.00015% * 交易值 最低 HKD 0.01 | 財務匯報局 FRC |
交易費 | 0.00565% * 交易值 | 香港交易所 HKEX |
馬來西亞印花稅 | 每交易 RM1,000,需繳付0.1% 上限為 RM1,000 | 馬來西亞稅收局 LHDN |
使用 Rakuten Trade 交易港股的優缺點
優點
- 只要開設 Cash Upfront 賬戶,即可在同一賬戶操作馬股、美股、港股交易,省卻管理多個賬戶的時間成本
- 以令吉交易港股,佣金為全馬最低
- 不徵收平台費和其他非交易費用,如託管費、代收股息費和企業活動服務費
- 提供港元外幣賬戶,可存放港元資金或盈利,無需進行「港元——令吉」換匯
- 出入金直接透過國內銀行,節省電匯費
缺點
- 目前僅提供交易股票,品項選擇較少
- 和美股一樣,港股賬戶屬於託賬戶形式(Custodian Account),股息由 Rakuten Trade 代收,企業活動也由 Rakuten Trade 代為處理
- 不支持融資、融券交易
- 不支持股票轉進轉出
總結
如果你正在尋找一個跨國證券投資賬戶,但對於使用不受到大馬證券監督委員會監管的海外券商平台,如德美利證券(TD Ameritrade)、盈透證券(Interactive Broker)、moomoo 富途證券、老虎證券等有所保留,那麼受大馬證券會監管的 Rakuten Trade 是一個不錯的選擇。它的競爭優勢包括低至 RM7交易佣金、簡單易懂的使用介面、方便快速且不產生任何費用的出入金流程、不徵收平台費和託關費等其他非交易費用,以及提供外幣賬戶以存放美元、港元等外幣資金。
不過,Rakuten Trade 也同樣擁有其局限性,像是大筆交易值(比如超過 RM50,0000)的佣金費用高於本地其他券商,而且美股和港股可交易的標的比較少。此外,Rakuten Trade 在海外證券市場僅接受現金交易,對偏好融資槓桿交易的投資者來說,吸引力確實不高。
Rakuten Trade 開戶教學及其他使用說明:
- Rakuten Trade 開戶流程教學
- Rakuten Trade入金、出金及馬股下單教學
- Rakuten Trade 美股交易服務介紹
- Rakuten Trade 港股交易服務介紹
- Rakuten Trade美股下單交易教學
- Rakuten Trade美股投資常見問題解答
- Rakuten Trade 外幣介紹及貨幣兌換教學
- RakuMargin Account是什麼?如何開設和使用Rakuten Trade融資賬戶?
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