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Spark Spark Finance > 投資專題 > 股票 > 香港10支值得投資的藍籌股公司|最新名單

香港10支值得投資的藍籌股公司|最新名單

Skye Yeon
Last updated: 2023/04/27 at 4:27 PM
Skye Yeon 股票
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港股蓝筹股
內容目錄
什麼是藍籌股?為什麼要投資香港藍籌股?如何選擇藍籌股?香港10大值得投資的藍籌股如何投資香港藍籌股?總結利益披露聲明免責聲明

在港股有多達 2,257 家上市公司股票,且數量還持續增加中。想投資穩定且有回報率不錯的港股,但因股票數量太多而不知道該投資哪一只?或許港股藍籌股是你入場港股的最佳選擇。

這篇文章將會帶你了解什麼藍籌股、為何要投資藍籌股、以及分享港股10值得投資的藍籌股。

什麼是藍籌股?

在西方賭場,藍色籌碼是價格最高的,後來藍籌被引用到股市,形容價格高的股票,這就是藍籌股一詞的由來。但後來,藍籌股被定義為業績穩定、公司規模龐大成熟、同時也是「價值高」的股票,而非只是「價格」高。

每個國家都有自己的藍籌股,而這些公司的名字說出來都是耳熟能詳、擁有穩定業績以及市值高的,比如美國的可口可樂、中國的茅台、台灣的台积電、新加坡的大華銀行、馬來西亞的馬來亞銀行,而下面將介紹值得投資的香港藍籌股。

延伸閱讀:

  • 什麼是藍籌股?投資藍籌股一定穩賺不賠嗎?附藍籌股名單
  • 最新馬來西亞10大藍籌股名單與公司介紹

為什麼要投資香港藍籌股?

許多較資深的投資者的投資組合裡都會有藍籌股,那投資藍籌股有什麼好處呢?

業績穩定,風險較低

藍籌股公司的特征是歷史悠久、業務規模龐大及成熟,且擁有良好的管理層。這讓藍籌股的業績可以持續增長或保持穩定。基於這個特征,除非出現系統性風險之外,否則藍籌股股價的起伏都不會太大。

以中國移動(HKEX : 00941)為例,其業績和股價趨勢都是呈穩定上漲的。

穩定的派息記錄

由於藍籌股現金流健康,加上業務已成熟不需要再投入太多的現金做擴張,所以大部分的藍籌股都會把部分的現金派發股息獎勵股東,投資者也因此可以獲得穩定的股息被動收入。

比如,中國移動因業績持續穩定增長,公司也因業務規模成熟而無需投入太多的資金做擴張,所以公司在這幾年的股息率都維持在4%以上。

推薦閱讀:

  • 什麼是股息率?股息率越高越值得投資?告訴你股息率的秘密!
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估值低

香港股市在過去 5 年都是呈下跌趨勢的,這讓其估值變得相對較低。目前恆生指數的本益比(P/E Ratio)為 12.2 倍,比美國標普 500 指數的 22 倍本益比來得更低。投資優質公司最注重的條件就是買得便宜,而現今低估值的港股正符合這條件。

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可投資中國大公司

在香港恆生指數成分股裡,有不少中國市值龐大的公司。自疫情開始,中國政府一直在維持清零政策,導致其經濟受到不小的影響,中國公司的股價和恆生指數也因此下跌了不少。但在今年起,中國政府放棄了清零政策。

在經濟開始全面恢復的情況下,相信包括中國公司在內的大藍籌都會有回春的表現。

如何選擇藍籌股?

雖說投資藍籌股是非常穩定的,但並不是每一只藍籌股都是適合投資的。投資者也必須在投資藍籌股前做足功課再做出投資決定。以下將分享值得投資的藍籌股的特征。

  • 處在行業不屬於週期性高的行業
  • 公司競爭優勢大
  • 股息率有4%以上(有長期派息記錄)
  • 健康的現金流
  • 高股東回報率(ROE)
  • 低本益比(P/E)

延伸閱讀:

  • 什麼是自由現金流?搞懂企業是否真的在賺錢!
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香港10大值得投資的藍籌股

騰訊控股(00700)

騰訊

騰訊控股於1998年由馬化騰創立,如今已發展成為全球數一數二的互聯網公司,也是是中國市值最大的公司。騰訊的業務體系包含了社交、娛樂、金融、互聯網工具以及平台。旗下知名產品包括微信、QQ、騰訊遊戲、微信支付、騰訊雲以及其他人工智能服務等等。

2021年,受到中國內地清零政策,以及加強嚴格監管的影響,其股價從2月頂峰至今已下跌超過50%。當然,騰訊的業績也受到了影響,2022年全年營業額下跌1%至 5546 億人民幣,淨盈利下跌 26% 至 1192 億人民幣。

但作為全球互聯網巨頭公司,其業務的護城河還是很深的。在2022年最後一個季度,騰訊的營業額和淨盈利分別按季增長了0.5%和21%,歸因於業務正在逐漸恢復。

雖然騰訊的股息率非常低,但考慮到科技行業的需求仍持續強勁,加上其估值比以前低了很多,所以騰訊也是最值得投資的香港藍籌股之一。

行業科技互聯網
股價363.2 港幣
總市值3.48 兆港幣
本益比16.49
股息率0.69%
股東回報率23.457%
數據截至:2023年4月

工商銀行(01398)

工商銀行

中國工商銀行是中國擁有最多資產的銀行,總資產為 39.6 兆人民幣,也是由中國財政部出資的銀行。中國工商銀行提供最多元的金融服務給企業和個人,包括存款、信貸、財務管理、保險、券商等等。

工商銀行在 2022 全年的淨收入錄得 6937億人民幣,對比 2021 年的 6907億人民幣微漲了 0.44%,而淨盈利則是在中國銀行中排名最高的,2022年淨盈利按年增長 3.49% 至 3605億人民幣。

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工商銀行最大的優勢是其龐大的資產,運營現金流也高達 1.4兆人民幣。公司的派息率也從2020年谷底的 5.55% 慢慢恢復到如今 8% 以上的派息率。在國家政府的支持下,相信工商銀行的派息能力將維持強勁。

行業銀行
股價4.24 港幣
總市值1.5 兆港幣
本益比3.75
股息率8.12%
股東回報率10.2%
數據截至:2023年4月

中國移動(00941)

中國移動

中國移動成立於1997年,主要在中國大陸和香港提供移動通信和相關服務,是中國最大的通信服務提供商之一,其業務包括移動語音和數據、寬帶和其他通信以及科技信息服務。

儘管 2022 年是個充滿挑戰的一年,但中國移動的業績仍持續增長。中國移動在 2022 年全年營業額按年增長 10.5% 至 9373 億人民幣,其淨盈利則按年增長 8.2% 至 1255 億人民幣。

通信服務是每個人的必需品,作為世界大國的主要通信服務提供商,加上5G的發展,相信中國移動的業績依然能保持穩定增長。

行業通信
股價66.95 港幣
總市值(港幣)1.43 兆港幣
本益比10.19
股息率6.93%
股東回報率9.57%
數據截至:2023年4月

中國建設銀行(00939)

中國建設銀行

中國建設銀行成立於 1954 年,是中國最大銀行之一。中國建設銀行主要提供企業銀行服務和個人銀行服務,包括企業與個人存款和信用貸款、資產託管、貿易融資、國際融資、外匯交易、黃金交易等等。該銀行業務遍佈全球,擁有超過 1.5 萬間分行。

2022年,中國建設銀行的淨利息收入為人民幣 6,430.64 億元,上年同期為人民幣 6,054.20 億元。 淨利潤為則上升 7% 至人民幣 3,238.61 億元。公司總資產也從 2021 年的 30.25 兆人民幣上升 14.37% 到 34.6兆人民幣,是在中國商業銀行中資產總額第二高的。

目前中國建設銀行的本益比非常低,加上其股息率高達 8.7%,是投資者值得投資的銀行股。

行業銀行
股價5.26 港幣
總市值1.32 兆港幣
本益比3.63
股息率8.7%
股東回報率11.37%
數據截至:2023年4月

匯豐控股(00005)

匯豐控股

匯豐控股是香港最大的銀行,也是亞洲最古老的銀行,在1865年由一位英國人創立。匯豐銀行主要為企業和個人提供存款、信貸、融資、投資管理、財務管理等金融服務。匯豐控股業務遍及的範圍很大,在近 80 個國家及地區都設有辦事處。

匯豐控股在 2022 年的全年淨利息收入按年增長 23.11% 至 326.1 億美元 ,而淨盈利則按年增長 15.22% 至 160.35 億美元。 根據 Seeking Alpha 的排行,匯豐控股是第十大擁有最高營運現金流的公司,為 264.3億美元,高現金流意味著公司有更多的能力派發股息。

行業銀行
股價55.6 港幣
總市值(港幣)1.11 兆港幣
本益比8.88
股息率4.31%
股東回報率8.3%
數據截至:2023年4月

中國海洋石油(00883)

中國海洋石油

中國海洋石油是中國最大的石油和天然氣製造商,主要業務涉及石油和天然氣的勘探、開採、研發以及貿易等。中國海洋石油也是全球最大的獨立油氣勘探及生產的企業之一,主要在中國、加拿大。美國、英國、非洲和法國營運。

2022年因全球油氣價格飆升,中國海洋石油的營業額和盈利分別按年飆漲 71.56% 和 101.51% 至 4222 億人民幣以及 1417 億人民幣。此外,公司的營運現金流也從 2021年的 823億人民幣增長 80% 至 1479億人民幣。現金流增加意味著公司的派息能力更強,2022 年的派息率高達 17.5%,是少數油氣公司能做到的。

行業油氣
股價12.62 港幣
總市值6003 億港幣
本益比3.78
股息率15.69%
股東回報率25.2%
數據截至:2023年4月

中信股份(00267)

中信股份

中信股份是中國最大的綜合性企業之一,所經營的業務非常多。中信股份的業務主要可分為5個板塊,即綜合金融服務、先進製造、先進材料、新消費以及新型城鎮化。

綜合金融服務主要提供銀行、保險、財富管理、投資銀行等等;

先進製造主要生產汽車部件、重型機械、特種機器人、智能裝備等;

先進材料業務主要提供特種鋼產品、氯化物、石油的勘探、開發以及生產、煤炭開採和其他大眾商品的貿易;

新消費業務主要提供電訊服務、出版書籍、和各大行業品牌的開發;

公司的新型城鎮化主要提供工程建設、各種基礎設施、以及地產開發。

擁有這麼多業務的好處是可為公司提供多種收入來源和財務保障。假如公司旗下一個生意很差,那麼還有其他生意可以抵消。這點可以由中信股份的財報來證明,儘管中國的經濟在這幾年受到疫情的打擊,但中信股份在過去3年的盈利還是能維持增長,最新一年的淨盈利按年增長7.5%至755億港幣。

行業多元化業務
股價9.46 港幣
總市值2752 億港幣
本益比3.65
股息率7%
股東回報率10.14%
數據截至:2023年4月

長江和記事業(00001)

長江和記實業是由香港著名首富李嘉誠所創辦的,從事多元化業務。公司經營的業務主要分為四大板塊。第一項是港口及相關服務,在亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲和澳大利亞經營港口和碼頭生意。第二項是零售業務,在亞洲和歐洲經營各種健康和美容連鎖店、超市、消費電子產品以及飲料產品的製造和銷售。接著是基礎建設,在全球範圍內對能源、交通、水、廢物管理、能源、和其他基礎設施相關業務進行多元化投資。

2022年,公司的營業額雖按年下跌了 6.5% 至 2625 億港幣,但歸因於成本減少,淨盈利增長了 9.5% 至 367 億港幣。

長江和記實業向來都是香港投資者喜歡投資的藍籌股之一,因為其業績穩定,派息也大方。公司的股價自疫情以來就跌了不少,從 2018 年每股 100 港幣跌至今天的每股 50 港幣左右,本益比也只有 5 倍,估值相對便宜。

行業多元化業務
股價51.05
總市值1955 億港幣
本益比5.33
股息率6.11%
股東回報率7.07%
數據截至:2023年4月

領展房產投資信託基金(00823)

領展 REIT

領展房產投資信託基金是首個在香港上市的 REIT,也是亞洲最大市值的 REIT。很多人在投資藍籌股時,都很少會把 REIT 納入進名單裡。這裡介紹領展 REIT 最主要的原因是 REIT 本身是個很好的投資,派息率高,可以讓投資者以最低的成本投資房地產賺取租金收入。

領展 REIT 在香港和中國擁有零售物業和辦公物業,佔地共約 1,176 萬平方尺。2022年,領展的淨物業收入按年增長 6.5% 至 87.76 億港幣,投資物業總值增長 6.8% 至 2127.6 億港幣。領展的派息率雖然不必以上的公司高,但其派息率也在逐年增長,而且股價在近三年上升超過  100%,也算值得投資的。

行業房地產投資
股價51.45 港幣
總市值1064 億港幣
本益比16.1
股息率6%
股東回報率8.73%
數據截至:2023年4月

中芯國際(00981)

中芯國際

隨著科技越來越進步,人民的每個生活必需品都逐漸離不開半導體。中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工商之一,主要製造和銷售電源管理集成電路、電池管理集成電路、嵌入式微處理器、攝像頭芯片、射頻和無限連接、觸摸控制器集成電路等等。

因中美貿易戰的關係,中國正積極地減少各方面對西方國家的依賴,包括半導體。中國身為世界大國,其龐大內需也足夠讓中芯國際的業務穩定發展。2022年,中芯國際的營業額和淨盈利分別按年增長 33.62% 和 6.8% 至 72.7億美元和 18.2億美元。

中芯國際未曾派發股息,因為公司持續將賺到的錢投入於研發,讓其產品更有競爭力。但公司明亮的前景是值得投資的。

行業科技半導體
股價23.9 港幣
總市值1893 億港幣
本益比13.36
股息率N/A
股東回報率10%
數據截至:2023年4月

如何投資香港藍籌股?

如果你想投資香港藍籌股,但沒有可以投資港股的投資戶口,那你可以考慮開戶 moomoo(新加坡版)或者是富途牛牛(香港版)。

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想了解 moomoo 完整的介紹和評價,請參考一下文章:

  • 富途證券(新加坡)moomoo 評測
  • 港美股券商比較分析:富途證券(香港) vs 微牛證券(香港)

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總結

香港藍籌股是廣受全球投資者喜愛的,主要是因為香港藍籌股都是全球或亞洲數一數二的公司,派息和業績都穩定,是值得投資者投資的。但香港藍籌股非常多,並不是每個藍籌股都是值得投資的。投資者需做好功課,根據個人風險承擔能力和投資偏好來進行篩選,確保你投資的藍籌股是最適合你的。

推薦閱讀:

  • 新手買股票系列:最完整的港股投資懶人包

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本文含合作連結/內容,當你通過我們的推薦連結開戶並入金,我們將獲得小部分佣金。但是,這不會影響內容的專業性和中立性,所有證券服務商與金融投資平台都經過獨特評測框架,進行完整測試與理解。最重要的是,我們不會因為券商付費而只給出正面評價。

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By Skye Yeon
經濟系出身,19歲勇敢把教育貸款投資到股票市場裡,靠著技術分析和基本面分析的結合成功在2020年把資金翻倍~ 我對經濟金融市場上的任何事情都很感興趣,也喜歡分享自己所掌握的知識、資訊、趣事。希望可以在 SSF 平台分享更多投資理財知識給大家,讓我們一起成長!
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