在港股有多達 2,257 家上市公司股票，且數量還持續增加中。想投資穩定且有回報率不錯的港股，但因股票數量太多而不知道該投資哪一只？或許港股藍籌股是你入場港股的最佳選擇。
這篇文章將會帶你了解什麼藍籌股、為何要投資藍籌股、以及分享港股10值得投資的藍籌股。
什麼是藍籌股？
在西方賭場，藍色籌碼是價格最高的，後來藍籌被引用到股市，形容價格高的股票，這就是藍籌股一詞的由來。但後來，藍籌股被定義為業績穩定、公司規模龐大成熟、同時也是「價值高」的股票，而非只是「價格」高。
每個國家都有自己的藍籌股，而這些公司的名字說出來都是耳熟能詳、擁有穩定業績以及市值高的，比如美國的可口可樂、中國的茅台、台灣的台积電、新加坡的大華銀行、馬來西亞的馬來亞銀行，而下面將介紹值得投資的香港藍籌股。
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為什麼要投資香港藍籌股？
許多較資深的投資者的投資組合裡都會有藍籌股，那投資藍籌股有什麼好處呢？
業績穩定，風險較低
藍籌股公司的特征是歷史悠久、業務規模龐大及成熟，且擁有良好的管理層。這讓藍籌股的業績可以持續增長或保持穩定。基於這個特征，除非出現系統性風險之外，否則藍籌股股價的起伏都不會太大。
以中國移動（HKEX : 00941）為例，其業績和股價趨勢都是呈穩定上漲的。
穩定的派息記錄
由於藍籌股現金流健康，加上業務已成熟不需要再投入太多的現金做擴張，所以大部分的藍籌股都會把部分的現金派發股息獎勵股東，投資者也因此可以獲得穩定的股息被動收入。
比如，中國移動因業績持續穩定增長，公司也因業務規模成熟而無需投入太多的資金做擴張，所以公司在這幾年的股息率都維持在4%以上。
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估值低
香港股市在過去 5 年都是呈下跌趨勢的，這讓其估值變得相對較低。目前恆生指數的本益比（P/E Ratio）為 12.2 倍，比美國標普 500 指數的 22 倍本益比來得更低。投資優質公司最注重的條件就是買得便宜，而現今低估值的港股正符合這條件。
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可投資中國大公司
在香港恆生指數成分股裡，有不少中國市值龐大的公司。自疫情開始，中國政府一直在維持清零政策，導致其經濟受到不小的影響，中國公司的股價和恆生指數也因此下跌了不少。但在今年起，中國政府放棄了清零政策。
在經濟開始全面恢復的情況下，相信包括中國公司在內的大藍籌都會有回春的表現。
如何選擇藍籌股？
雖說投資藍籌股是非常穩定的，但並不是每一只藍籌股都是適合投資的。投資者也必須在投資藍籌股前做足功課再做出投資決定。以下將分享值得投資的藍籌股的特征。
- 處在行業不屬於週期性高的行業
- 公司競爭優勢大
- 股息率有4%以上（有長期派息記錄）
- 健康的現金流
- 高股東回報率（ROE）
- 低本益比（P/E）
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香港10大值得投資的藍籌股
騰訊控股（00700）
騰訊控股於1998年由馬化騰創立，如今已發展成為全球數一數二的互聯網公司，也是是中國市值最大的公司。騰訊的業務體系包含了社交、娛樂、金融、互聯網工具以及平台。旗下知名產品包括微信、QQ、騰訊遊戲、微信支付、騰訊雲以及其他人工智能服務等等。
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2021年，受到中國內地清零政策，以及加強嚴格監管的影響，其股價從2月頂峰至今已下跌超過50%。當然，騰訊的業績也受到了影響，2022年全年營業額下跌1%至 5546 億人民幣，淨盈利下跌 26% 至 1192 億人民幣。
但作為全球互聯網巨頭公司，其業務的護城河還是很深的。在2022年最後一個季度，騰訊的營業額和淨盈利分別按季增長了0.5%和21%，歸因於業務正在逐漸恢復。
雖然騰訊的股息率非常低，但考慮到科技行業的需求仍持續強勁，加上其估值比以前低了很多，所以騰訊也是最值得投資的香港藍籌股之一。
| 行業 | 科技互聯網 |
| 股價 | 363.2 港幣 |
| 總市值 | 3.48 兆港幣 |
| 本益比 | 16.49 |
| 股息率 | 0.69% |
| 股東回報率 | 23.457% |
工商銀行（01398）
中國工商銀行是中國擁有最多資產的銀行，總資產為 39.6 兆人民幣，也是由中國財政部出資的銀行。中國工商銀行提供最多元的金融服務給企業和個人，包括存款、信貸、財務管理、保險、券商等等。
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工商銀行在 2022 全年的淨收入錄得 6937億人民幣，對比 2021 年的 6907億人民幣微漲了 0.44%，而淨盈利則是在中國銀行中排名最高的，2022年淨盈利按年增長 3.49% 至 3605億人民幣。
工商銀行最大的優勢是其龐大的資產，運營現金流也高達 1.4兆人民幣。公司的派息率也從2020年谷底的 5.55% 慢慢恢復到如今 8% 以上的派息率。在國家政府的支持下，相信工商銀行的派息能力將維持強勁。
| 行業 | 銀行 |
| 股價 | 4.24 港幣 |
| 總市值 | 1.5 兆港幣 |
| 本益比 | 3.75 |
| 股息率 | 8.12% |
| 股東回報率 | 10.2% |
中國移動（00941）
中國移動成立於1997年，主要在中國大陸和香港提供移動通信和相關服務，是中國最大的通信服務提供商之一，其業務包括移動語音和數據、寬帶和其他通信以及科技信息服務。
儘管 2022 年是個充滿挑戰的一年，但中國移動的業績仍持續增長。中國移動在 2022 年全年營業額按年增長 10.5% 至 9373 億人民幣，其淨盈利則按年增長 8.2% 至 1255 億人民幣。
通信服務是每個人的必需品，作為世界大國的主要通信服務提供商，加上5G的發展，相信中國移動的業績依然能保持穩定增長。
| 行業 | 通信 |
| 股價 | 66.95 港幣 |
| 總市值（港幣） | 1.43 兆港幣 |
| 本益比 | 10.19 |
| 股息率 | 6.93% |
| 股東回報率 | 9.57% |
中國建設銀行（00939）
中國建設銀行成立於 1954 年，是中國最大銀行之一。中國建設銀行主要提供企業銀行服務和個人銀行服務，包括企業與個人存款和信用貸款、資產託管、貿易融資、國際融資、外匯交易、黃金交易等等。該銀行業務遍佈全球，擁有超過 1.5 萬間分行。
2022年，中國建設銀行的淨利息收入為人民幣 6,430.64 億元，上年同期為人民幣 6,054.20 億元。 淨利潤為則上升 7% 至人民幣 3,238.61 億元。公司總資產也從 2021 年的 30.25 兆人民幣上升 14.37% 到 34.6兆人民幣，是在中國商業銀行中資產總額第二高的。
目前中國建設銀行的本益比非常低，加上其股息率高達 8.7%，是投資者值得投資的銀行股。
| 行業 | 銀行 |
| 股價 | 5.26 港幣 |
| 總市值 | 1.32 兆港幣 |
| 本益比 | 3.63 |
| 股息率 | 8.7% |
| 股東回報率 | 11.37% |
匯豐控股（00005）
匯豐控股是香港最大的銀行，也是亞洲最古老的銀行，在1865年由一位英國人創立。匯豐銀行主要為企業和個人提供存款、信貸、融資、投資管理、財務管理等金融服務。匯豐控股業務遍及的範圍很大，在近 80 個國家及地區都設有辦事處。
匯豐控股在 2022 年的全年淨利息收入按年增長 23.11% 至 326.1 億美元 ，而淨盈利則按年增長 15.22% 至 160.35 億美元。 根據 Seeking Alpha 的排行，匯豐控股是第十大擁有最高營運現金流的公司，為 264.3億美元，高現金流意味著公司有更多的能力派發股息。
| 行業 | 銀行 |
| 股價 | 55.6 港幣 |
| 總市值（港幣） | 1.11 兆港幣 |
| 本益比 | 8.88 |
| 股息率 | 4.31% |
| 股東回報率 | 8.3% |
中國海洋石油（00883）
中國海洋石油是中國最大的石油和天然氣製造商，主要業務涉及石油和天然氣的勘探、開採、研發以及貿易等。中國海洋石油也是全球最大的獨立油氣勘探及生產的企業之一，主要在中國、加拿大。美國、英國、非洲和法國營運。
2022年因全球油氣價格飆升，中國海洋石油的營業額和盈利分別按年飆漲 71.56% 和 101.51% 至 4222 億人民幣以及 1417 億人民幣。此外，公司的營運現金流也從 2021年的 823億人民幣增長 80% 至 1479億人民幣。現金流增加意味著公司的派息能力更強，2022 年的派息率高達 17.5%，是少數油氣公司能做到的。
| 行業 | 油氣 |
| 股價 | 12.62 港幣 |
| 總市值 | 6003 億港幣 |
| 本益比 | 3.78 |
| 股息率 | 15.69% |
| 股東回報率 | 25.2% |
中信股份（00267）
中信股份是中國最大的綜合性企業之一，所經營的業務非常多。中信股份的業務主要可分為5個板塊，即綜合金融服務、先進製造、先進材料、新消費以及新型城鎮化。
綜合金融服務主要提供銀行、保險、財富管理、投資銀行等等；
先進製造主要生產汽車部件、重型機械、特種機器人、智能裝備等；
先進材料業務主要提供特種鋼產品、氯化物、石油的勘探、開發以及生產、煤炭開採和其他大眾商品的貿易；
新消費業務主要提供電訊服務、出版書籍、和各大行業品牌的開發；
公司的新型城鎮化主要提供工程建設、各種基礎設施、以及地產開發。
擁有這麼多業務的好處是可為公司提供多種收入來源和財務保障。假如公司旗下一個生意很差，那麼還有其他生意可以抵消。這點可以由中信股份的財報來證明，儘管中國的經濟在這幾年受到疫情的打擊，但中信股份在過去3年的盈利還是能維持增長，最新一年的淨盈利按年增長7.5%至755億港幣。
| 行業 | 多元化業務 |
| 股價 | 9.46 港幣 |
| 總市值 | 2752 億港幣 |
| 本益比 | 3.65 |
| 股息率 | 7% |
| 股東回報率 | 10.14% |
長江和記事業（00001）
長江和記實業是由香港著名首富李嘉誠所創辦的，從事多元化業務。公司經營的業務主要分為四大板塊。第一項是港口及相關服務，在亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲和澳大利亞經營港口和碼頭生意。第二項是零售業務，在亞洲和歐洲經營各種健康和美容連鎖店、超市、消費電子產品以及飲料產品的製造和銷售。接著是基礎建設，在全球範圍內對能源、交通、水、廢物管理、能源、和其他基礎設施相關業務進行多元化投資。
2022年，公司的營業額雖按年下跌了 6.5% 至 2625 億港幣，但歸因於成本減少，淨盈利增長了 9.5% 至 367 億港幣。
長江和記實業向來都是香港投資者喜歡投資的藍籌股之一，因為其業績穩定，派息也大方。公司的股價自疫情以來就跌了不少，從 2018 年每股 100 港幣跌至今天的每股 50 港幣左右，本益比也只有 5 倍，估值相對便宜。
| 行業 | 多元化業務 |
| 股價 | 51.05 |
| 總市值 | 1955 億港幣 |
| 本益比 | 5.33 |
| 股息率 | 6.11% |
| 股東回報率 | 7.07% |
領展房產投資信託基金（00823）
領展房產投資信託基金是首個在香港上市的 REIT，也是亞洲最大市值的 REIT。很多人在投資藍籌股時，都很少會把 REIT 納入進名單裡。這裡介紹領展 REIT 最主要的原因是 REIT 本身是個很好的投資，派息率高，可以讓投資者以最低的成本投資房地產賺取租金收入。
領展 REIT 在香港和中國擁有零售物業和辦公物業，佔地共約 1,176 萬平方尺。2022年，領展的淨物業收入按年增長 6.5% 至 87.76 億港幣，投資物業總值增長 6.8% 至 2127.6 億港幣。領展的派息率雖然不必以上的公司高，但其派息率也在逐年增長，而且股價在近三年上升超過 100%，也算值得投資的。
| 行業 | 房地產投資 |
| 股價 | 51.45 港幣 |
| 總市值 | 1064 億港幣 |
| 本益比 | 16.1 |
| 股息率 | 6% |
| 股東回報率 | 8.73% |
中芯國際（00981）
隨著科技越來越進步，人民的每個生活必需品都逐漸離不開半導體。中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工商之一，主要製造和銷售電源管理集成電路、電池管理集成電路、嵌入式微處理器、攝像頭芯片、射頻和無限連接、觸摸控制器集成電路等等。
因中美貿易戰的關係，中國正積極地減少各方面對西方國家的依賴，包括半導體。中國身為世界大國，其龐大內需也足夠讓中芯國際的業務穩定發展。2022年，中芯國際的營業額和淨盈利分別按年增長 33.62% 和 6.8% 至 72.7億美元和 18.2億美元。
中芯國際未曾派發股息，因為公司持續將賺到的錢投入於研發，讓其產品更有競爭力。但公司明亮的前景是值得投資的。
| 行業 | 科技半導體 |
| 股價 | 23.9 港幣 |
| 總市值 | 1893 億港幣 |
| 本益比 | 13.36 |
| 股息率 | N/A |
| 股東回報率 | 10% |
如何投資香港藍籌股？
如果你想投資香港藍籌股，但沒有可以投資港股的投資戶口，那你可以考慮開戶 moomoo（新加坡版）或者是富途牛牛（香港版）。
moomoo 是市場上領先的投資交易平台，可交易市場包括美國、新加坡、中國以及香港。moomoo 平台的特點是零交易佣金低，平台費用也只需 15 港幣。
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總結
香港藍籌股是廣受全球投資者喜愛的，主要是因為香港藍籌股都是全球或亞洲數一數二的公司，派息和業績都穩定，是值得投資者投資的。但香港藍籌股非常多，並不是每個藍籌股都是值得投資的。投資者需做好功課，根據個人風險承擔能力和投資偏好來進行篩選，確保你投資的藍籌股是最適合你的。
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