電動車ETF值得投資嗎？精選6檔台灣和美國電動車ETF

電動車產業是近年來最受矚目的產業之一，隨著全球環保意識抬頭、各國政府相繼推出補貼政策，電動車的普及速度正在加快。根據國際能源署（IEA）的數據，2022年全球電動車銷量超1000万辆，預計銷量會持續增加，并且到 2030 年，電動車將避免每天至少 500 萬桶石油的需求。

電動車產業的快速發展，也帶動了相關投資標的的熱度，其中電動車 ETF 就成為投資人關注的焦點。電動車 ETF 是一種投資於電動車產業的交易所買賣基金（ETF），可以讓投資人以低成本、分散風險的方式參與電動車產業的成長。

然而，隨著電動車ETF的興起，投資者們也開始對其是否值得投資產生了一系列問題。

因此本篇要來介紹電動車產業的現況及前景、投資個股與 ETF 的差別、3 大台灣和 3 大美國電動車 ETF 推薦，有興趣的你趕緊看下去吧。

最後更新：2024年2月10日

電動車產業現況、前景如何？

在十多年前，電動車產業並沒有替汽車製造商賺到太多錢，但這個產業的熱度卻年年漸升。

自從 2017 年伊隆.馬斯克（Elon Musk）將 Model 3 推出市面後，捲起了電動車產業的一波大浪潮，特斯拉（Tesla）從此成為電動車產業的標竿，此後電動車如雨後春筍般冒出，不僅耳熟能詳的大品牌（例如 Toyota、Volkswagen、BMW、Nissan 等）想要分一杯羹，大量新品牌也開始進入市場，譬如中國的比亞迪和蔚來汽車、美國的 Rivian 和 Lucid 等等。

不僅如此，全球不少大城市也開始建立電動車充電站，力求電動車也可以跟汽車加油站一樣，到處都有補給站，這意味著電動車會越來越普及化。

許多國家政府也開始實施電動車補助計畫，鼓勵人民將舊車子轉換成電動車，進一步推動產業發展。像是歐盟要求 2025 年前，要在所有主要公路的 60km 內都要設立至少一個充電站，並打算在 2035 年前，結束販售任何使用燃料發動的汽車，鼓勵民眾換成電動車。

同樣在積極推動電動車的還有美國，拜登總統在 2021 年宣示，要在 2030 年前讓電動車銷量占所有新車的 50% 以上，另外美國各州也在推動法案來禁止販售燃料汽車，例如華盛頓州在 2030 年前要全面禁止；加州、紐澤西州等 13 個州在 2035 年要禁止販售燃料車。

未來電動車行業只會越來愈普及，過往認為 2050 年以後才有機會看到無汽油的汽車，現在卻提早 30 年看到了。看好電動車的投資人對這項新產業抱持極大的期待，不僅眾多新品牌趁著這股熱潮接連上市，市面上更是出現許多各式各樣的電動車產業 ETF，讓電動車的投資市場愈來愈蓬勃發展。

電動車概念股是什麼？

電動車產業鏈是一個複雜的系統工程，涉及眾多企業和機構。各環節之間相互聯繫、相互促進，共同構成了電動車產業的發展格局。

在電動車產業鏈當中，由上到下主要有三個階段，上游是零組件生產、中游為組裝與維修、下游則是售後服務。

上游

上游是指電動車產業鏈中最基礎的環節，主要包括原材料供應和零部件生產。原材料供應包括鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁等電池材料，以及鋼鐵、塑料、橡膠等汽車製造材料。零部件生產包括電池、電機、電控、充電樁等核心零部件，以及車身、底盤、內飾等傳統汽車零部件。

中游

中游是指電動車產業鏈的製造環節，主要包括電動車整車製造和零部件組裝。電動車整車製造是指將電池、電機、電控等核心零部件組裝成整車。零部件組裝是指將車身、底盤、內飾等傳統汽車零部件組裝成整車。

下游

下游是指電動車產業鏈的銷售和服務環節，主要包括電動車銷售、充電樁建設和維修保養等。電動車銷售是指將電動車銷售給消費者。充電樁建設是指建設電動車充電基礎設施。維修保養是指對電動車進行維修和保養。

而電動車概念股則是指從事電動車產業相關業務的上市公司。這些公司包括電動車整車製造商、零部件供應商、充電樁運營商等。

台灣電動車概念股

台灣的電動車概念股主要有：

• 鴻海（2317）：鴻海是全球最大的電子製造商，也是蘋果公司的主要供應商。鴻海近年來積極布局電動車產業，已與多家汽車廠商簽署了合作協議。
• 台達電（2308）：台達電是全球最大的電源供應器廠商，也是電動車動力系統的重要供應商。台達電的電動車產品包括電池管理系統、車載充電器、電機控制系統等。
• 和碩（4938）：和碩是全球第三大筆電代工廠，也是特斯拉的重要供應商。和碩近年來積極布局電動車產業，已切入電動車車身、底盤、內飾等零部件的生產。
• 和大（1536）：為世界最大的汽車齒輪製造商之一，其產品應用於傳動系統和方向系統等。
• 貿聯KY（3665）：為全球前三大電動車充電器連接線供應商之一，同時也提供電動車充電器裝配產品。
• 乙盛-KY（5243）：為電動車駕駛控制系統、底盤系統和電子安全系統等供應商，其產品適用於乘用車、商用車和公交車等。
• 興勤（2428）：為電動車保護元件、晶片等產品供應商。
• 國巨（2327）：國巨是全球最大的鋁電解電容廠商，也是電動車電池的重要供應商。國巨的電動車產品包括動力電池、儲能電池等。
• 欣興（2374）：欣興是全球最大的PCB廠商，也是特斯拉的重要供應商。欣興的電動車產品包括車用PCB、FPC等。

美國電動車概念股

美國的電動車概念股主要有：

• 特斯拉（TSLA）：特斯拉是全球領先的電動車整車製造商。特斯拉的電動車產品包括Model S、Model X、Model 3、Model Y等。
• 福特汽車（F）：福特汽車是美國第二大汽車製造商。福特汽車近年來積極布局電動車產業，已推出了多款電動車型號。
• 通用汽車（GM）：通用汽車是美國最大的汽車製造商。通用汽車近年來積極布局電動車產業，已推出了多款電動車型號。
• Lucid Motors（LCID）：Lucid Motors是一家美國電動車初創公司。Lucid Motors的首款電動車型號Air已於2022年開始交付。
• Rivian Automotive（RIVN）：Rivian Automotive是一家美國電動車初創公司。Rivian Automotive的首款電動車型號R1T和R1S已於2022年開始交付。

中國電動車概念股

中國的電動車概念股主要有：

• 寧德時代（300750）：寧德時代是全球最大的動力電池廠商。寧德時代的動力電池產品已應用於特斯拉、蔚來、小鵬、理想等多家電動車廠商。
• 比亞迪（002594）：比亞迪是全球第二大電動車整車製造商。比亞迪的電動車產品包括漢、唐、秦、宋等。
• 蔚來（NIO）：蔚來是中國領先的電動車整車製造商。蔚來的電動車產品包括ES8、ES6、EC6等。
• 小鵬（XPEV）：小鵬是中國領先的電動車整車製造商。小鵬的電動車產品包括G3、P7、P5等。

電動車ETF是一種追蹤電動車產業表現的交易所交易基金。電動車ETF的投資標的包括電動車整車製造商、零部件供應商、充電樁運營商等。電動車ETF的投資標的涵蓋了電動車產業的各個環節，因此可以幫助投資者分散風險。

電動車產業是未來發展的趨勢，電動車ETF也具有較大的投資潛力。以下列出4支台灣和4支美國電動車 ETF。

台股 4 檔電動車 ETF 推薦

台灣近一兩年也有開發自己的 ETF，以下將介紹 4 個常見的電動車產業 ETF：00893、00895、00896 和 00901（包括它們的成分股、配息和淨值等資訊）

國泰智能電動車ETF（00893）介紹：成分股、淨值、配息資訊 

00893 是台灣第一檔電動車 ETF，專注在綠能科技和電動車市場，持股的市場包括台灣、美國和歐洲，無配息。

00893 最大的成分股是 AMD、Nvidia 和特斯拉，前三者就佔了 50%，前十大持股佔比接近 81%，因此非常適合想投資亞洲和美國市場，且躍於嘗試高風險的投資人。

00893 的前 10 大成分股包括：

數據來源：國泰投信 (數據截至2024年2月7日)

富邦未來車ETF（00895）介紹：成分股、淨值、配息資訊 

00895 的追蹤指數是 MSCI 精選未來車30指數，「未來車」指的是電動車、自駕車、共享汽車、車用電池、新型交通工具等等，它的特色在於捕捉未來交通形式的趨勢，提前做好投資佈局，其國家橫跨美國、台灣、歐洲、日本等地。

由於 00895 的管理費高、無配息、前 10 大成分股佔比超過 70%，加上它的新穎趨勢，讓 00895 成為高風險投資人喜歡投資的 ETF 之一。

00895 的前 10 大成分股包括：

數據來源：富邦投信 (數據截至2024年1月31日)

中信綠能及電動車ETF（00896）介紹：成分股、淨值、配息資訊 

00896 的特色在於，持股全是台灣企業，而且不僅涉及電動車產業，還包含綠能產業，其中以台積電作為首要持股，且管理費用低，只有 0.38%，同時也是這篇介紹的 4 個台灣 ETF 中其中一個有固定配息的（每季配息），因此非常適合想要長期存股的投資人。

00896 的前 10 大成分股包括：

數據來源：中國信托投信 (數據截至2024年2月5日)

永豐智能車供應鏈 ETF（00901）介紹：成分股、淨值、配息資訊 

00901 是台灣第二檔追蹤台灣智能電動車產業的 ETF，和 00896 一樣，持股全是台灣企業，管理費也不高，分別是 0.40%，同時也有固定每年配息，是適合看好台灣智能電動車產業發展的投資人。

00901 的前 10 大成分股包括：

數據來源：永豐投信 (數據截至2024年2月5日)

美股4檔電動車ETF推薦：LIT、IDRV、KARS、DRIV

美國市場的電動車 ETF 相對成熟，選擇也是全球最多的，有些 ETF 甚至囊括不只美國的市場，基於以上這 3 點，美股電動車 ETF 的風險比台灣更低，更推薦投資人來投資。

這篇將介紹其中 4 檔 ETF：LIT、IDRV、KARS、DRIV。

LIT – Global X Lithium & Battery Tech ETF

鋰電池是現行電動車最主要的動力來源，因此這項能源的發展無比重要，該 ETF 正是專注於鋰能源的技術，LIT 投資在各種與鋰有相關的公司，以追蹤 Solactive 全球鋰指數的表現，包括投資鋰礦商、鋰精煉廠、和鋰電池製造商等等。

截至 2024 年2月6日，LIT 的持有數量有 40 家公司，領先帶頭的是 ALB，是一家鋰、溴和催化劑溶液的生產商，持股佔比是 9.71%，而其他大型持股包括（舉例）：

• Contemporary Amperex Technology：全球最大電動車電池製造商
• Panasonic：電池製造商和特斯拉的供應商

其前 10 大成分股包括：

數據來源：GlobalX (數據截至2024年2月6日)

IDRV – iShares Self-Driving EV and Tech ETF

IDRV 是相對年輕的 ETF，它專注於正在開發自動駕駛技術的公司，管理費也相對便宜，只有 0.47%。

IDRV 擁有約 57 隻股票，這些組成包括已經耳熟能詳的科技股和半導體製造商，包括雷諾Renault SA、比亞迪BYD、Volkswagen  等等，直接開發自動駕駛技術的公司也在內，包括特斯拉、Li Auto、安波福 Aptiv、ABB 等等。

其前 10 大成分股包括：

數據來源：iShares (數據截至2024年2月5日)

KARS – KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

想要更加關注電動車企業的投資人可以關注這隻 ETF，KARS 是專注於電動車製造和零件製造的 ETF，此外還涉及一些未來技術，例如自動駕駛技術和電池開發，其最大的持股公司是 Aptiv Plc（APTV）。

另外，KARS 的主要持股還包括中國的比亞迪 BYD、理想汽車 Li Auto、汽車零件商 Aptiv 等等。

其前 10 大成分股包括：

數據來源：KraneShares (數據截至2024年2月5日)

DRIV – Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

DRIV ETF 是美國第一檔追蹤全球智能電動車產業的 ETF，在納斯達克交易所掛牌交易。該基金追蹤 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index，投資於全球範圍內從事自動駕駛、電動車、以及相關零部件和材料生產的公司。

另外，DRIV 的前 10 大持股佔比率也不到 30%，投資於此 ETF 風險較低。

其前 10 大成分股包括：

數據來源：GlobalX (數據截至2024年2月6日)

電動車ETF比較

以下是台股電動車 ETF 的比較。

從圖標顯示，00896 和 00901 都持有50檔股，比其他兩個 ETF 多，同時它們的管理費也較低，分別是 0.38% 和 0.40%，還有配息給投資者，對於想投資較低費用又可以獲得配息的投資者，可以考慮這兩個 ETF。

以下是美股電動車 ETF 的比較。

從上述看來，IDRV 的管理費最低，而 DRIV 則持有最多股數。美股電動車 ETF 各有千秋，投資者可根據自身投資理念選擇適合自己的電動車ETF。

投資在電動車 ETF 比個股好？為什麼？

由於電動車市場發展迅速，許多電動車個股和一系列電動車相關的 ETF 陸續推出，個股最著名的就是特斯拉，以 2019 年與 2022 年相比，特斯拉股票漲了將近 10 倍，但要說另一個案例：尼古拉公司（Nikola，代號：NKLA），號稱是「卡車界的特斯拉」，但在 2020 年創辦人被指控涉嫌詐欺，導致創辦人被迫下台，股價也應聲大跌，直到現在股價還在低位。

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上述兩個例子，說明現在投資個股的風險還很大，畢竟產業還沒發展成熟，所以這裡要推薦另一個選項：ETF，電動車 ETF 的風險不會比個股高，以下將介紹電動車 ETF 的優點：

電動車市場越來越蓬勃

有研究指出，電動車近幾年在美國、歐洲和亞洲的市場不斷擴大，在 2016 年與 2020 年的分析發現，歐洲電動車銷量的複合年增長率增加了 60%，而中國和美國分別增長了 36% 和 17%。

分析師認為電動車市場會越來越大，再加上政府的支持，以及民眾的環保意識抬頭，開一輛電動車已經不再是天方夜譚，反而會隨著時間推移，越來越融入大家的生活中。

電動車ETF涵蓋多個產業

一輛電動車的產生涵蓋多種技術，包括電池技術、汽車駕駛技術、甚至自動駕駛技術，許多車子的零件也需要不同企業互相提供材料才能成形，因此許多人認為，這些與電動車有合作的企業，應該也會跟著一起成長，因此市面上也相應推出許多電動車 ETF，囊括這些擁有電動車概念的投資標的，讓投資人能夠投資整個電動車市場。

以上便是投資電動車 ETF 的好處，或許從 ETF 開始著手，可以用最小成本參與到整個市場。

投資電動車 ETF 的門檻比投資電動車個股低

投資電動車個股往往需要較高的門檻，而投資電動車 ETF 則可以降低投資門檻，讓更多投資人參與。

以 Tesla 為例，截至 2024 年 2 月 5 日，其股價為每股 187.91 美元。對於小資族或初學者而言，要買進一股 Tesla 股票可能需要投入不少資金。而電動車 ETF 則可以讓投資人以較低的成本參與 Tesla 等電動車公司的投資。

例如，iShares 全球電動車及自動駕駛 ETF (NYSE：KARS) 的最新淨值為每股 20.76 美元。投資人只需花費 20.76 美元，就可以買進 KARS 一股，間接持有 Tesla 等電動車公司的股票。

此外，許多電動車公司並非在美股市場上市，例如中國的比亞迪 (002594.SZ)、蔚來 (NIO)、小鵬 (XPEV) 等。如果投資人要投資這些電動車公司，需要使用提供境外股票交易服務的券商。而投資電動車 ETF 則可以免去這個麻煩。

以 iShares 全球電動車及自動駕駛 ETF (KARS) 為例，該 ETF 追蹤 Bloomberg 電動車指數，其中包含比亞迪、理想汽車等中國電動車公司。投資人只要在美國證券交易所買進 KARS 一股，就可以同時投資多家中國電動車公司。

電動車 ETF 通常會將投資分散在不同國家的電動車公司中，可以降低投資風險。例如，KARS 的成分股包括來自美國、中國、日本、韓國、德國等國家的電動車公司。

因此，對於資金有限或風險承受能力較低的投資人來說，投資電動車 ETF 是一個不錯的選擇。

以上便是投資電動車 ETF 的好處，或許從 ETF 開始著手，可以用最小成本參與到整個市場。

如何買入電動車ETF？

ETF 是眾多投資標的的集合體，可以把它想像成「把一堆股票包在一起再賣給你」，購買方式與購買股票無異，只要找到合法券商都可以投資。

想要投資台灣電動車 ETF 和美國電動車 ETF？Interactive Brokers（IB） 能夠做到一個賬戶同時交易美股和台股，再也不需要開設兩個投資賬戶分別投資在這兩個不同的市場了。開設了 IB 賬戶，只要入金成功後就可以開始投資了。

以 Interactive Brokers（以下簡稱 IB）來舉例，IB 就有許多投資商品，包括 ETF，像是上述提到的 4 隻台股 ETF：00893、00895、00896 、00901 及 4 隻美股 ETF：LIT、IDRV、KARS 和 DRIV 都能在 IB 找到，所以要投資到台股和美股 ETF 都非常方便。

IB 能夠投資台股電動車 ETF：

IB 能夠投資美股電動車 ETF：

總結

電動車 ETF 可以買嗎？

電動車ETF是否值得購買，取決於投資人的投資目標和風險承受能力。

電動車ETF的優點：

• 分散風險：電動車ETF投資於多個電動車相關公司，可以分散單一公司業績不佳的風險
• 高成長潛力：電動車產業是高成長行業，電動車ETF可以讓投資人參與這一行業的成長
• 流動性高：電動車ETF通常在交易所上市，因此流動性較高。投資人可以隨時在交易所買賣電動車ETF，方便快捷

電動車ETF的缺點：

• 波動性較大：電動車產業仍屬新興產業，發展前景存在不確定性。因此，電動車ETF的波動性較大，可能不適合風險承受能力較低的投資人。
• 投資風險較高：電動車ETF的投資標的集中在電動車產業，因此受到該產業發展狀況的影響較大。如果電動車產業發展不及預期，電動車ETF的淨值可能會出現較大幅度的下跌。

投資人應根據自身的投資目標和風險承受能力，選擇合適的電動車ETF。如果投資人看好電動車產業發展、希望分散風險和追求長期成長的話，可以考慮電動車ETF。如果投資人風險承受度低、追求短期獲利而且對電動車產業不了解，則可能不適合投資電動車ETF。

在選擇電動車ETF時，可以考慮以下幾點：

• 考察電動車 ETF 的追蹤指數：投資人應考察電動車ETF追蹤指數的成分股和歷史表現，選擇符合自身投資目標的指數
• 比較電動車 ETF 的費用率：電動車ETF的費用率會影響投資回報，因此投資人應比較不同電動車ETF的費用率，選擇費用率較低的產品
• 關注電動車產業的發展狀況：投資人應關注電動車產業的發展狀況，及時調整投資策略

看到這邊，你已經大略了解電動車產業了，隨著時間發展，電動車一定會越來越普及，先對應的投資標的也會陸續出現。

或許個股投資的風險還頗大，但是投資 ETF 可以分散掉風險，還能初嚐到整個電動車市場，美國和台灣也都有推出自己的 ETF，台灣的包括：00893、00895、00896、00901；美國的包括：LIT、IDRV、KARS、DRIV，而 ETF 絕對不僅僅只有這 8 家，尤其美國的電動車產業比較盛行，所以 ETF 選擇也會比較多。

希望這篇文章有讓你首次了解到整個產業的發展，以及對電動車 ETF 有第一次的認識。

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