電動車ETF值得投資嗎?精選6檔台灣和美國電動車ETF

電動車,顧名思義就是靠電力發動的車子,還記得 10 多年前甚至更之前,汽車還是得靠汽油發動的嗎?當時還未有人想過有一天電動車會面世,甚至會越來越普遍化,新產業的出現讓世界出現改變,因此本篇要來介紹電動車產業的現況及前景、投資個股與 ETF 的差別、3 大台灣和 3 大美國電動車 ETF 推薦,有興趣的你趕緊看下去吧。

內容目錄

電動車產業現況、前景如何?

在十多年前,電動車產業並沒有替汽車製造商賺到太多錢,但這個產業的熱度卻年年漸升。

自從 2017 年伊隆.馬斯克(Elon Musk)將 Model 3 推出市面後,捲起了電動車產業的一波大浪潮,特斯拉(Tesla)從此成為電動車產業的標竿,此後電動車如雨後春筍般冒出,不僅耳熟能詳的大品牌(例如 Toyota、Volkswagen、BMW、Nissan 等)想要分一杯羹,大量新品牌也開始進入市場,譬如中國的比亞迪和蔚來汽車、美國的 Rivian 和 Lucid 等等。

不僅如此,全球不少大城市也開始建立電動車充電站,力求電動車也可以跟汽車加油站一樣,到處都有補給站,這意味著電動車會越來越普及化。

許多國家政府也開始實施電動車補助計畫,鼓勵人民將舊車子轉換成電動車,進一步推動產業發展。像是歐盟要求 2025 年前,要在所有主要公路的 60km 內都要設立至少一個充電站,並打算在 2035 年前,結束販售任何使用燃料發動的汽車,鼓勵民眾換成電動車。

同樣在積極推動電動車的還有美國,拜登總統在 2021 年宣示,要在 2030 年前讓電動車銷量占所有新車的 50% 以上,另外美國各州也在推動法案來禁止販售燃料汽車,例如華盛頓州在 2030 年前要全面禁止;加州、紐澤西州等 13 個州在 2035 年要禁止販售燃料車。

未來電動車行業只會越來愈普及,過往認為 2050 年以後才有機會看到無汽油的汽車,現在卻提早 30 年看到了。看好電動車的投資人對這項新產業抱持極大的期待,不僅眾多新品牌趁著這股熱潮接連上市,市面上更是出現許多各式各樣的電動車產業 ETF,讓電動車的投資市場愈來愈蓬勃發展。

投資在電動車 ETF 比個股好?為什麼?

由於電動車市場發展迅速,許多電動車個股和一系列電動車相關的 ETF 陸續推出,個股最著名的就是特斯拉,以 2019 年與 2022 年相比,特斯拉股票漲了將近 10 倍,但要說另一個案例:尼古拉公司(Nikola,代號:NKLA),號稱是「卡車界的特斯拉」,但在 2020 年創辦人被指控涉嫌詐欺,導致創辦人被迫下台,股價也應聲大跌,直到現在股價還在低位。

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上述兩個例子,說明現在投資個股的風險還很大,畢竟產業還沒發展成熟,所以這裡要推薦另一個選項:ETF,電動車 ETF 的風險不會比個股高,以下將介紹電動車 ETF 的優點:

電動車市場越來越蓬勃

有研究指出,電動車近幾年在美國、歐洲和亞洲的市場不斷擴大,在 2016 年與 2020 年的分析發現,歐洲電動車銷量的複合年增長率增加了 60%,而中國和美國分別增長了 36% 和 17%。

分析師認為電動車市場會越來越大,再加上政府的支持,以及民眾的環保意識抬頭,開一輛電動車已經不再是天方夜譚,反而會隨著時間推移,越來越融入大家的生活中。

電動車ETF涵蓋多個產業

一輛電動車的產生涵蓋多種技術,包括電池技術、汽車駕駛技術、甚至自動駕駛技術,許多車子的零件也需要不同企業互相提供材料才能成形,因此許多人認為,這些與電動車有合作的企業,應該也會跟著一起成長,因此市面上也相應推出許多電動車 ETF,囊括這些擁有電動車概念的投資標的,讓投資人能夠投資整個電動車市場。

以上便是投資電動車 ETF 的好處,或許從 ETF 開始著手,可以用最小成本參與到整個市場。

台股3檔電動車ETF推薦|成分股、配息、淨值如何?

台灣近一兩年也有開發自己的 ETF,以下將介紹 3 個常見的電動車產業 ETF:00893、00895 和 00896(包括它們的成分股、配息和淨值等資訊)

00893(國泰智能電動車ETF)

ETF 全名國泰全球智能電動車ETF基金
交易所代碼00893
發行商國泰投信
發行時間2021/6/21
追蹤指數ICE FactSet 全球智能電動車指數
規模(淨值)262 億台幣(截至 2022/9)
管理費0.9%
持股數量30 檔
前10大持股佔比69.27%(截至 2022/9)
配息

00893 是台灣第一檔電動車 ETF,專注在綠能科技和電動車市場,持股的市場包括台灣、美國和歐洲,無配息。

00893 最大的成分股是 AMD、Nvidia 和特斯拉,前三者就佔了 40%,前十大持股佔比接近 70%,因此非常適合想投資亞洲和美國市場,且躍於嘗試高風險的投資人。

00893 的前 10 大成分股包括:

00893-top-10
來源:國泰投信

00895(富邦未來車ETF)

ETF 全名富邦未來車ETF基金
交易所代碼00895
發行商富邦投信
發行時間2021/8/2
追蹤指數MSCI ACWI IMI精選未來車30指數
規模(淨值)68 億台幣(截至 2022/9)
管理費0.9%
持股數量30 檔
前10大持股佔比73.29%(截至 2022/8)
配息

00895 的追蹤指數是 MSCI 精選未來車30指數,「未來車」指的是電動車、自駕車、共享汽車、車用電池、新型交通工具等等,它的特色在於捕捉未來交通形式的趨勢,提前做好投資佈局,其國家橫跨美國、台灣、歐洲、日本等地。

由於 00895 的管理費高、無配息、前 10 大成分股佔比超過 70%,加上它的新穎趨勢,讓 00895 成為高風險投資人喜歡投資的 ETF 之一。

00895 的前 10 大成分股包括:

00895-top-10
來源:MoneyDJ

00896(中信綠能及電動車ETF)

ETF 全名中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金
交易所代碼00896
發行商中國信託投信
發行時間2021/9/9
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
規模(淨值)47 億台幣(截至 2022/9)
管理費0.38%
持股數量50 檔
前10大持股佔比47.69%(截至 2022/9)
配息季配息:3、6、9、12 月

00896 的特色在於,持股全是台灣企業,而且不僅涉及電動車產業,還包含綠能產業,其中以台積電作為首要持股,且管理費用低,只有 0.38%,同時也是這篇介紹的 3 個台灣 ETF 中唯一有固定配息的(每季配息),因此非常適合想要長期存股的投資人。

00896 的前 10 大成分股包括:

美股3檔電動車ETF推薦:LIT、IDRV、KARS

美國市場的電動車 ETF 相對成熟,選擇也是全球最多的,有些 ETF 甚至囊括不只美國的市場,基於以上這 3 點,美股電動車 ETF 的風險比台灣更低,更推薦投資人來投資。

這篇將介紹其中 3 檔 ETF:LIT、IDRV、KARS。

LIT – Global X Lithium & Battery Tech ETF

ETF 全名Global X Lithium & Battery Tech ETF
交易所代碼LIT
發行商Global X Funds
發行時間2010/7/22
追蹤指數Solactive Global Lithium Index
規模(淨值)43.7億美元(截至 2022/9)
管理費0.75%
持股數量39 (截至 2022/9)
前10大持股佔比57.52%(截至 2022/9)

鋰電池是現行電動車最主要的動力來源,因此這項能源的發展無比重要,該 ETF 正是專注於鋰能源的技術,LIT 投資在各種與鋰有相關的公司,以追蹤 Solactive 全球鋰指數的表現,包括投資鋰礦商、鋰精煉廠、和鋰電池製造商等等。

截至 2021 年,LIT 的持有數量有 41 家公司,領先帶頭的是 ALB,是一家鋰、溴和催化劑溶液的生產商,持股佔比是 13.69%(截至 2022/9),而其他大型持股包括(舉例):

  • Ganfeng Lithium:一家中國的鋰資源開發商、精煉商和加工商,本身也有生產電池
  • Yunnan Energy:一家生產鋰電池的隔離膜,以及其他薄膜和紙製品的公司
  • Eve Energy:一家提供鋰電池核心技術和解決方案的公司
  • Contemporary Amperex Technology:全球最大電動車電池製造商
  • LG Chem:通過 LG 的子公司 LG Energy Solution 生產電動車電池的製造商
  • Panasonic:電池製造商和特斯拉的供應商
  • Tesla:電動車製造商的標竿企業

其前 10 大成分股包括:

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來源:Global X

IDRV – iShares Self-Driving EV and Tech ETF

ETF iShares Self-Driving EV and Tech ETF
交易所代碼IDRV
發行商iShares(BlackRock)
發行時間2019/4/16
追蹤指數NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index
規模(淨值)4.1 億美元(截至2022/9)
管理費0.47%
持股數量139(截至 2022/9)
前 10 大持股佔比39.91%(截至 2022/9)

IDRV 是相對年輕的 ETF,它專注於正在開發自動駕駛技術的公司,管理費也相對便宜,只有 0.47%。

在 2021 年底時 IDRV 擁有約 100 隻股票,這些組成包括已經耳熟能詳的科技股和半導體製造商,包括蘋果、AMD、Nvidia 等等,直接開發自動駕駛技術的公司也在內,包括特斯拉、Toyota、通用汽車、高通、Intel 等等。

其前 10 大成分股包括:

IDRV-top-10
來源:iShares

KARS – KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

ETF KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF
交易所代碼KARS
發行商KraneShares
發行時間2018/01/18
追蹤指數Bloomberg Electric Vehicles Index
規模(淨值)2.3 億美元(截至 2022/9)
管理費0.70%(包括 0.02% 的非管理費用)
持股數量71 隻(截至 2022/9)
前 10 大持股佔比37.26%(截至 2022/9)

想要更加關注電動車企業的投資人可以關注這隻 ETF,KARS 是專注於電動車製造和零件製造的 ETF,此外還涉及一些未來技術,例如自動駕駛技術和電池開發,其最大的持股公司是 Contemporary Amperex Technology(CATL),這是一家不在美國市場上市的中國電池製造商。

另外,KARS 的主要持股還包括中國的蔚來汽車、特斯拉、汽車零件商 Aptiv、福特、通用汽車、德國汽車巨頭 Volkswagen,特別說明 Volkswagen 在近幾年的電動車及電池方面投注了大量資源。

其前 10 大成分股包括:

KARS-top-10
來源:kraneshares

如何買入電動車ETF?

ETF 是眾多投資標的的集合體,可以把它想像成「把一堆股票包在一起再賣給你」,購買方式與購買股票無異,只要找到合法券商都可以投資。

要購買台灣電動車 ETF 的話,基本上要去證券行開一個證券戶(較常見),或是開立銀行基金戶購買(較少見),不過外國人開戶較為麻煩,必須準備文件到臺灣證券交易所臨櫃開戶,無法線上開戶。

外國人投資台灣 ETF 的另一個方法是通過新加坡輝立證券 POEMS 來交易。若有興趣可點擊此連結開戶。

至於美國電動車 ETF 就比較方便,網路上有許多合法的海外券商可以線上開戶,只要入金成功後就可以開始投資,例如 Interactive BrokersFirstradeTD Ameritrade 都是美國(甚至全球)最盛行的網路券商,只要開戶成功就可以開始投資了。

以 Interactive Brokers(以下簡稱 IB)來舉例,IB 就有許多投資商品,包括 ETF,像是上述提到的 3 隻美股 ETF:LIT、IDRV、KARS 都能在 IB 找到,所以要投資到美股 ETF 非常方便。

總結

看到這邊,你已經大略了解電動車產業了,隨著時間發展,電動車一定會越來越普及,先對應的投資標的也會陸續出現。

或許個股投資的風險還頗大,但是投資 ETF 可以分散掉風險,還能初嚐到整個電動車市場,美國和台灣也都有推出自己的 ETF,台灣的包括:00893、00895、00896;美國的包括:LIT、IDRV、KARS,而 ETF 絕對不僅僅只有這 6 家,尤其美國的電動車產業比較盛行,所以 ETF 選擇也會比較多。

希望這篇文章有讓你首次了解到整個產業的發展,以及對電動車 ETF 有第一次的認識。

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