TD Ameritrade 德美利證券下單教學|使用thinkorswim 買美股流程

德美利證券(TD Ameritrade)是美國最大的在線證券服務商之一。TD Ameritrade 透過擁有先進和創新技術的交易軟件,Thinkorswim(TOS) 提供投資者交易在美國交易所上市的金融投資產品如股票、ETFs、期權、期貨、基金、債券、加密貨幣期貨等。

今天這篇文章整理了 Thinkorswim 交易平台下單交易買美國股票、ETF 的流程,協助大家輕鬆交易到心儀的美股!內容包括:

  • TD Ameritrade 美股交易流程教學
  • TD Ameritrade 提供哪些訂單類型和有效期

假如想詳細了解 TD Ameritrade,可閱讀:TD Ameritrade 最新評測文章

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內容目錄

買賣股票前小提醒

註冊和入金 TD Ameritrade 投資賬戶後,登錄 Thinkorswim 交易平台就可下單交易。用戶可選擇通過網頁版、桌面應用程式、手機 App 進行操作。

在開戶時進入官網註冊戶口,之後才使用 Thinkorswim 應用程式或手機 App 開始交易。

下載快速通道👇

你也可以在 Thinkorswim 裡註冊 Paper Money Account(虛擬賬戶),事先體驗 Thinkorswim 交易平台。 Thinkorswim 提供10萬美元的虛擬資金,讓用戶進行模擬交易。

Thinkorswim 交易平台介面介紹(手機App版)

主要功能欄目

開戶成功後,便能開始交易美股、ETF、基金等在美國市場上市的金融產品。

輸入用戶名稱和密碼,登錄 Thinkorswim App。可選擇登錄 paperMoney (虛擬)賬戶或 Live Trading(真實)賬戶。

TD下單流程1.1

登錄後,在首頁,也就是賬戶概況即可一次瀏覽追蹤名單(Watchlist)、總資產信息(Account Balance)、投資組合(Position Movers)等功能。

TD下單流程1.2

你也可以點擊左上角目錄選項,訪問每個功能。

TD下單流程1.3

查詢股票,加入追蹤名單

在首頁點擊右上角「搜索 」標誌,接著輸入你想查詢的股票名稱或代碼。

TD下單流程2.1

TD下單流程2.2

在行情頁面,在上方可看股票最新價格、價格走勢、成交量、市值、P/C Ratio,向右滑還可以查看其他關鍵如數據如 P/E、P/S、EPS 等。

在下方可查看股價 K 線圖,該股相關新聞和期權行情。

想追蹤觀察這檔股票,可點擊右上角的「星星」標誌加入自選股單列表(Watchlist)。

TD下單流程2.3

Thinkorswim 下單買股流程

Thinkorswim 手机 App 版下單買入買股票、ETF 的流程如下:

  • 搜尋想要買進的股票 / ETF
  • 選擇交易方向:買入(Buy)或賣出/做空(Sell)
  • 設定下單資料(訂單類型、價格、數量、有效期、盤前盤後等)
  • 確認下單資訊後送出即可

接下來,我們會以多圖文形式,介紹 Thinkorswim 下單買股票、ETF 的每个步骤。下單過程會以 Thinkorswim 手机 App 英文為主,只要1分鐘就能完成下單交易。

你可以隨時切換至簡體中文或繁体中文進行操作。

點擊左上角目錄 > Settings > Language > 選擇你想要使用的語言。

第一步:選擇想要下單的股票 / ETF

在首頁點擊右上角「搜索 」標誌,接著輸入你想投資的股票或是ETF名稱或代碼,比如 Unity Software 股票(代碼:U),進入股票的詳細行情頁面。

注意,以下股票僅供示範用途,非投資建議。所有投資均有風險,建議大家在進場前做好功課和風險規劃。

TD下單流程3.1

TD下單流程3.2

第二步:選擇交易方向「買入」或「賣出」,設定下單資料

在「Side」選擇 「BUY」買入,或 選著「SELL」 賣出。

TD下單流程3.3

接著設定下單資料,包括數量、訂單類型、價格、有效期、止盈止損設定。

數量 Quantity

買入指定單位數量:以投資 Unity Software 為例,該股股價是98.5099美元,在「Quantity」選擇要買入的單位數量。系統預設的交易數量是100股,你需要調整成你要買入的數量。股數必須是整數,比如2股。

美股最小買入單位是1股,TD Ameritrade 並不支持碎股交易

延伸閱讀:【美股零股交易總整理】一次看懂零股優缺點、怎麼買賣(附圖文教學)

訂單類型 Order Type

Thinkorswim 提供7種訂單,包括限價單(Limit Order)、市價單(Market Order)、止損單(Stop Order)、止損限價單(Stop Limit Order)、追蹤止損(Traling Stop Order)、收盤市價單(Market On Close)以及收盤限價單(Limit On Close)。下個章節會詳細說明這6種訂單的分別。

TD下單流程4.1

價格 Price

假如選擇非市價單的訂單類型,如限價單、止損單,必須設定買入或賣出限價(或觸發價)。

有效期 Time-In-Force

選擇訂單的有效期,包括當日有效(Day)、取消前有效(Good Till Cancel)、延長時段(Extentded Trading hours)和 GTC+延長時段(GTC+EXT)

TD下單流程5.1

當日有效(Day)表示訂單只在下單當天的股市交易時段內有效,未成交的訂單會在當天收盤後自動撤銷。

取消前有效(Good Till Canceled, GTC)表示訂單會一直保持有效,直到成交或者被手動撤銷。

延長時段(Extentded Trading hours, EXT)表示訂單會在盤前和盤後保持有效。

GTC+延長時段(GTC+EXT)表示訂單會在盤前和盤後保持有效,直到成交或者被手動撤銷。

第三步:使用 OCO 設定止損和止盈點(如不需要可直接略過到下一步)

點擊右下角「Advance Order」設定止損點和止盈點。

TD下單流程6.1

你可以先設定止損或止盈訂單。這裡我們先設定止盈訂單。點擊 「Add Order」,和上面設定下單資料一樣,設置止盈價格,有效期建議設置取消前有效(GTC),因為我們不能保證該股股價當天就能達到我們設置的止盈價格。好了點擊「Done」。

接著設定止損訂單。設定止損訂單的步驟基本上和設定止盈訂單的步驟一樣,只需要調整數量和止損價格即可。好了點擊「Done」。

當然,你也可以只設定止損或止盈其中一項訂單。如果不明白什麼是止損和止盈訂單,可以跳到下一個章節查看。

TD下單流程6.2

點擊「Review」確認訂單資訊,隨後點擊「Send Order」提交訂單。

TD下單流程6.3

第四步:確認訂單資訊,提交訂單

如不需要設定止盈或止損訂單,點擊「Review」確認訂單資訊,隨後點擊「Send Order」提交訂單。

TD下單流程7.1

TD Ameritrade 訂單類型

市場單(Market Order)

當你在下單市價單(Market Order)時,是以當前的市場價格下單買賣,不需要自己設定價格。

限價單(Limit Order)

當你在下單限價單(Limit Order)時,需要自己設定成交的價格。當股價達到指定價格,或比指定的買入價更低時(賣出- 比指定的賣出價更高時),訂單便會成交。

止損單(Stop Order)

當你在下單止損單(Stop Order)時,你需要在訂單中設定一個止損觸發價格(Stop Price),當股價達到觸發價格時,系統自動提交一份買入或賣出的市價單,但無法保證執行價格將等於或接近觸發價格。

止損限價單(Stop Limit Order) 

當你在下單止損限價單(Stop Limit Order )時,你需要在訂單中設定一個指定的止損觸發價格(Stop Price)和限價(Limit Price),一旦價格達到觸發價格時,就會以特定的限價或更好的價格執行交易,但無法保證執行價格將等於或接近觸發價格。

使用止損限價單,你可能會完全錯過市場。在波動劇烈的市場中,你可能無法以止損限價或更好的價格執行訂單。

追踪止損/限價 (Trailing Stop / Stop Limit)

當你在下單追踪止損限價單 (Trailing Stop Limit)的時候,你需要設置一個移動追踪數額(也可以加限價),然後系統會根據已設置的額度來自動根據股價調整止損價的位置。

舉個例子,我在股價 100 時買入 Unity Software,移動追踪額度設置為 20 ,那這是的止損價為 80(100-20)。

如果股價在買入之後,馬上就下跌,擊穿了 80 的止損價,系統就會馬上用市價,或是已設定的限價幫我賣出倉位。

但如果判斷正確,股價一路上漲到了 120,那這時止損價也會追踪變為100(120-20)。

這時,股價只要跌穿 100 ,股票就會被馬上,或是以限價賣出。如果股價上漲到了 140 ,那止損價就會追踪變成 120,以此類推。

追蹤止損限價有好處也有壞處。好處是你可以在短期波動大的情況下以較低的價格成交。但其壞處是如果該股票出現不利消息遭到市場拋售,股價一直低於你的最低賣出價,你的股票將無法成交。

追踪止損限價僅適用於在 NASDAQ、NYSE 和 AMEX 交易的股票。

收盤市價單(Market on Close)

收盤市價單(Market on Close)是指以盡可能接近收盤價(Closing Price)成交的市價單(Market Order)。

收盤限價單(Limit on Close)

收盤限價單(Limit on Close)是指在收盤時提交訂單,如果收盤價收盤價等於或優於提交的限價(Limit Price),這筆訂單就會執行。

追蹤訂單狀態

在主頁或是到欄目前往「Order」查看訂單狀態,如果訂單尚未成交,會顯示在「Working」(尚待執行)。如果訂單已成交,會顯示在「Filled」(已完成)。你也可以到「All」(全部)查看你過去30天的訂單記錄。

TD下單流程8.1

TD Ameritrade 支持盤前盤後交易

TD Ameritrade 的盤前盤後交易成稱為延長時段(Extended Trading hours, EXT)。

TD Ameritrade 的延長時段 (EXTO) 訂單的有效時期是24小時,並在美東時間每個晚上8點到期(一周5天,不包含市場假日)。 比如,你在美東時間週一晚上8點下的交易訂單會馬上起效,直到美東時間週二的晚上8點到期。

總結

以上就是使用 Thinkorswim下單交易股票的流程。有任何問題,歡迎留言與我們交流。

如果你想要使用 TD Ameritrade 投資,卻不知道該怎麼入金,可以參考 SSF 的 TD Ameritrade 德美利證券入金、出金教學(2022年最新流程圖解)

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此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。