馬來西亞6大「智能投資平台」大比拼:特色、投資門檻、投資標的

想要投資,但同時對股市認識不深,或者工作繁忙而沒有時間研究股票的話,能怎麼做?很簡單,交給「機器人」完成就可以了!

這裡指的機器人,是最近市場上流行的智能投資平台(Robo Advisor)。它之所以大受歡迎,是因為會利用大數據科技,分析巨量資料,做出最適合用戶的投資決策,為投資者省下不少做研究的時間。

今天這篇文章,我們就來深入了解智能投資平台的優缺點,以及比較馬來西亞6大智能投資平台的差異。

內容目錄

智能投資平台如何幫助我投資?

智能投資(Robo Advisor,又稱人工智能投資平台、AI智能投資)將大數據、AI與科技結合起來,運用科技和運算結果幫助我們建立投資組合。

一般上,在智能投資平台開戶期間,投資者需要填寫網絡問卷,讓平台知道自己的投資目標、風險承受程度、資金來源、預期的投資報酬率等。平台將根據所蒐集到的資料,提供相應的投資建議,並定期追蹤投資組合表現,視情況重新平衡投資組合(rebalance portfolio)。

如果屬於「激進類型」的投資者,平台會將大部分資金,配置在能創造更高回酬的投資標的。當然這也伴隨著更高風險;

屬於「保守類型」的投資者,平台則會將資金投在相對安全、價格穩定的標的,但錢滾錢的速度必然比較慢。

一般上,多數平台的投資標的,主要為指數股票型基金(ETF)、債券、信託基金等比較穩打穩扎、風險低的資產。

每個平台的投資策略都不一樣,有的聚焦在符合回教教義(Shariah Compliant)的資產,有的則側重於歐美ETF,投資者可按照自己的興趣,來做出選擇。

智能投資平台為什麼爆紅?它有4大優點

可分散風險

智能投資平台的主要特色,是把錢配置在不同投資標的,避免把全部雞蛋都放在同一籃子上。這樣一來,投資者的資金回酬,不會因為特定的資產價格插水,而大受影響。

投資門檻低

所謂投資門檻,指的是最低初始資金要求。國內智能投資平台的門檻相當低,投資者需投放的資金,介於 RM0 到 RM100之間。換句話說,就算是投資本錢較小的投資者,都能夠開始投資。

相比之下,投資在國內信託基金的話,初始資金一般為 RM1,000。

減少人為干涉

智能投資平台的特色是自動化,並運用演算法來提供投資建議,盡可能做出最客觀、中立的投資決策,屬於被動投資法。

假如投資者親自操盤,遇上新手投資經驗不足,當股市動盪甚至出現大幅下跌時,投資者可能會被市場情緒影響,引發恐慌和不理性情緒,結果匆忙賣出,造成損失。

而交由機器人投資,便能最大程度減少人為干涉,避免受到情緒影響而盲目買賣。

同時,由於智能投資平台利用科技進行決策及追蹤投資組合表現,投資者可省下不少做研究的時間,把精力投放在其他事務裡。

費用較低

較低投資組合管理費用也是智能投資平台的優點之一。智能平台一般徵收低於1%的年度管理費用(annual management fee)。相比之下,信託基金、ETF等會徵收0.5%至2%不等的管理費用。

智能投資平台有什麼弱點?

回報不夠吸引

前面提到,智能投資平台將資金配置在不同投資標的。這麼做雖然可以分散風險,但也會出現賺錢資產,被虧錢資產「拖後腿」的局面,導致回酬沒那麼可觀。

缺乏互動

不少經驗尚淺的投資者,會因為缺乏踏實感,而習慣在做決定前,和投資經紀進行討論。但是,智能投資平台依靠大數據做決定,沒有人為干涉,利用的演算法也不是一般人所能理解的。因此投資者難免會對平台缺乏信任,也不知道可以向誰詢問專業意見。

客製化的力度有限

智能投資平台會根據投資者的風險偏好、投資目標等,制定合適的投資組合。但是,投資者無法決定投資策略、投資標的等。換句話說,假如投資組合中有些你不喜歡的基金或ETF,也無法手動更換。

馬來西亞6大「智能投資平台」大比拼

目前馬來西亞已有6家智能投資平台,受到馬來西亞證券委員會 (Securities Commission Malaysia, SC) 認證。它們分別是MyTheo、StashAway、Wahed Invest、Best Invest、Raiz、Akru Now。

下面為大家一一介紹比較各平台特色和差異!

馬來西亞6大智能投資平台比較

MYTHEO:分散投資國內外ETF

Logo_MyTheo

官網:https://www.mytheo.my/mytheo/

創立於2019年的 MYTHEO,隸屬於GAX MD SDN BHD,為日本數位資產管理公司 Money Design 和馬來西亞科技公司 Silverlake Group 旗下 Silverlake Digital INX 聯合經營的公司。不少管理團隊成員均來自日本資產管理領域。

特色是提供自動化再平衡和優化投資組合功能。金融產品有經濟週期,而再平衡功能利用科技監控資產的表現,並自動進行再平衡,調整投資組合比例,平衡市場衝擊,獲得最大化的回酬。

除了年費率,不徵收其他費用,如交易費(Trading Fee)、贖回費(Redemption Fee),也標榜沒有任何隱藏費用。

最低投資門檻:RM100,後續加額最低為RM100。

年費率:0.5%至1%之間,金額越大,征收的年費率越低。例如,投資少過7,500美元(RM30,000),年費率是1%;投資超過25萬美元(超過RM1,000,000),則收取0.5%。

點擊這裡查詢詳細年費率資訊。

投資標的:聚焦國外股票、固定收益、大眾商品類型ETF,包括美國、日本、香港、新加坡等等。其中多數選項為美國ETF。

投資策略:透過網絡問卷了解用戶,屬於「成長 Growth」、「低風險 Income」或「通脹對沖 Inflation Hedge」型投資者後,再利用演算法決定,將資金配置在哪一些ETF

不同類型投資者,觸及的ETF會不一樣。例如追求「成長」的投資者,會接觸到更多股票型ETF。

StashAway:功能多、相對客製化

Logo_StashAway

官網:https://bit.ly/3BJTpRz

StashAway 是新加坡智能投資平台,由Michele Ferrario、Nino Ulsamer、Freddy Lim在2016年共同創立。2018年,StashAway 正式進入馬來西亞市場,是第一個在馬來西亞取得智能投資執照的平台。

特色是投資者可以根據不同的人生目標(買房、準備孩子教育基金等),建立合適的投資計畫和投資組合。StashAway 也提供自動化再平衡和優化投資組合功能。

收費方面, StashAway 沒有賬戶設置或退出費用、無限次免費取款、無限次免費在投資組合之間轉賬。

最低投資門檻:無限定金額,投資者可自行決定投入多少。

年費率:介於0.2%至0.8%之間。同樣也是金額越大,收取的年費率越低。

例如,投資少過 RM50,000,會征收0.8%的年費率;投資多過RM3,000,000,征收的年費率會是最低的0.2%。費用已包括再平衡、交易和再優化成本的收費。

點擊這裡查詢詳細年費率資訊。

投資標的:StashAway 和 MYTHEO 一樣聚焦在國外ETF,擁有超過60種ETF,包括美國、歐洲、澳洲、加拿大、日本、新興市場等。不同類型的投資者,接觸的ETF也會不一樣。

投資策略:使用ERAA®(Economic Regime-based Asset Allocation)投資策略,透過經濟趨勢,以及了解投資者的風險偏好、財務狀況和投資目標,量身訂造投資計劃。

可閱讀:什麼是 StashAway?

首RM100,000投資將享有長達6個月,50%的管理費折扣。

Wahed Invest:符合回教教義,投資在國內與美國市場

Logo_Wahed Invest

官網:https://wahedinvest.com/

Wahed Invest 是一家符合回教教義(Shariah-compliant)的智能投資平台,在2019年登陸大馬。

特色是所有投資標的均經過嚴格的把關,確保符合回教道德規範,即不投資在涉及超額債務、煙、酒、槍械、賭博、成人娛樂、非清真食品、高利貸業務的投資標的上。

收費方面, Wahed Invest 僅徵收年費,不徵收交易費、重新平衡組合費用,也沒有其他隱藏費用。

最低投資門檻:RM100。如果資產價值低於 RM100,戶口依然會持續運作;但如果用戶自行提取資金,導致戶口少於 RM100,平台將會要求用戶入金。

年費率:介於0.39%至0.79%之間。投資金額介於 RM100 至 RM499,999,年費率為0.79%;投資金額超過 RM500,000,年費率則是0.39%。

投資標的:投資在馬來西亞股市、美國股市、伊斯蘭債券(Sukuk)和黃金。

對於「非常進取 Very Aggressive」的投資者,平台會把65%資金投在美國股市,20%資金投在大馬股市;針對「溫和類型 Moderate」的投資者,則將55%資金投在回教債券(Sukuk),22.50%資金放進美國股市。

對於其他類型的投資者,平台還有不同做法。可點擊這裡查詢詳細的組合結構資訊。

投資策略:主打符合回教教義的投資標的。

BEST Invest:符合回教教義,最低RM10開始投資

Logo_Best Invest

官網:https://bimbinvestment.com.my/

BEST Invest 在2020年推出,是馬來西亞伊斯蘭銀行(Bank Islam Malaysia Berhad)旗下子公司 BIMB控股(BIMB,5258,主板金融股)所推出的智能投資平台。

特色是只需要最低 RM10 便可以開始投資,同時也是一家符合回教教義(Shariah-compliant)的智能投資平台。

收費方面, BEST Invest 僅徵收年費,不徵收開戶費用、銷售費用、提款費用、轉換費用等,投資者可隨時提取自己的投資本金。

最低投資門檻:RM10

年費率:介於0.5%至1.8%之間。

貨幣市場基金(Money Market Fund)年費率為 0.5%

伊斯蘭債券基金(Sukuk Funds)年費率為 1.2%

馬來西亞股票基金(Malaysia Equity Funds)年費率為 1.5%

海外股票基金(Global Equity Funds)年費率為 1.8%

投資標的:目前有6檔符合環保、社會、企業監管原則(ESG)的回教基金、6檔大馬證券基金、兩檔貨幣市場基金。

投資策略:主打符合回教教義的基金,平台也會利用大數據科技,提供投資建議。

Raiz:集合零錢儲蓄與投資

Logo_Raiz

官網:https://www.raiz.com.my/

Raiz 在2020年推出,是國民投資機構(PNB)和Raiz Invest Australia聯手推出的微型投資移動應用程序。

特色是提倡「零錢儲蓄」的存錢方式,投資者只要綁定銀行戶口,每次消費後,賬戶會自動將剩下的零錢存入 Raiz 賬戶。比如購物花費 RM21.50,RM0.50 的零錢便會自動存進 Raiz 賬戶。

當零錢累積到 RM5,便可以將這筆資金投資在Raiz 的指定投資標的——國民信託基金有限公司(ASNB)的單位信託基金內。

此外,投資人也可以選擇「一次性投資」(one-time investment),增加 Raiz 的投資金額。

目前僅支持 Maybank Debit Card 持有人進行「零錢儲蓄」。

最低投資門檻:RM5

年費率:如果戶口資金少過 RM6,000,每月收取 RM1.50 費用;戶口資金至少 RM6,000,年費率為0.30%(每月收取)。

投資標的:國民信託基金有限公司(ASNB)旗下的信託基金

投資策略:了解用戶風險接受程度後,將資金配置在ASNB旗下不同基金。「保守」、「溫和」、「激進」類型的投資者,投資的標的都不一樣。

點擊這裡查詢更多資訊。

Akru Now:第一家本土化智能投資平台

Logo_Akru Now

官網:https://akrunow.com/

Akru Now 是馬來西亞第一個本土化智能投資平台(home-grown robo-advisory platform),於2020年正式推出。創辦人 Julian Ng 和 Tan Chong Liong 擁有超過20年的投資銀行與基金管理經驗。

特色是目前僅能通過網頁進行投資,暫時沒有手機應用程序 APP。

收費方面,會徵收 RM10 開戶費用。

最低投資門檻:無限定金額

年費率:介於0.2%至0.7%之間。如果資金在 RM100,000 或以下,會征收0.7%的年費率;如果資金至少有 RM3,000,000,則收取0.2%。

投資標的:如果用戶選擇「低風險」投資法,將有46%資金投在國內固定收益證券,38%資金配置在美國和國際債券;

如果是傾向「高風險」的投資者,則有49%資金投放在美國證券,27%資金配置在美國以外的發達市場。

點擊這裡瞭解更多資訊。

投資策略:了解用戶屬於哪種風險偏好投資者後,再決定將多少比例的資金,配置在美國證券、發達市場證券、新興市場證券、美國和國際債券等。

這麼多智能投資平台,我該怎麼選擇?

總結來說,上述6大平台的入金門檻都相當低,而且採取低風險、穩打穩扎的投資法,適合經驗尚淺、忙碌得沒時間研究股市的投資者。

同時,投資者也可以按照自己的地域或者金融商品偏好,來選擇平台。比方說,想要投資美國金融資產的話,可以選擇MyTheo、StashAway、Wahed Invest 或 Akru Now。

對回教金融商品有興趣的話,可以選擇BEST Invest 或者 Wahed Invest。

總之,無論投資在哪個平台,投資者都要小心填寫網絡問卷,誠實地回答所有問題。如此一來,平台才能真正了解用戶需求,設計出最適合用戶的投資組合!

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